時間範圍2024/1/15-1/19整理日期2024/1/20產業近況面板產業日本能登半島強震影響,偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工(相關連結),影響偏光片出貨,且中國面板廠商大舉減產(相關連結),進一步減少面板產業供給,供需狀況改善下,預計面板報價2月就開始上揚台灣面板廠商友達、群創,預計1Q24後半就開始達到損益平衡點,2Q24轉為小賺,比起原先由虧轉盈時間點提早面板報價4Q23落底後,可望於1Q24開啟漲價循環最新1月面板報價持平,預期2月部分尺寸開始漲價面板族群指標股-群創,近期股價表現相對強勢貨櫃航運產業先前傳出部分貨櫃航商與葉門組織達成協議(相關連結),但據了解是伊朗航商,市占率僅排名十幾名,股價大幅重挫,認為市場過分解讀進入農曆春節運送旺季,加上紅海事件市場低估運力影響程度,各大型航商仍持續繞行好望角,歐洲線、地中海線運價大幅上漲後,外溢效果導致美洲線運價也大幅攀升,有利長約議價,航商獲利可望大幅增加歐洲線運價大漲後,近期回落休息近期歐洲線、地中海線運價漲勢趨緩,導致股價下跌