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週回顧-神盾釋出併購大利多、家登受惠台積電法說正向激勵,股價紛紛大漲

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明

時間範圍2024/1/15-1/19

整理日期2024/1/20

產業近況

面板產業

  1. 日本能登半島強震影響,偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工(相關連結),影響偏光片出貨,且中國面板廠商大舉減產(相關連結),進一步減少面板產業供給,供需狀況改善下,預計面板報價2月就開始上揚
  2. 台灣面板廠商友達、群創,預計1Q24後半就開始達到損益平衡點,2Q24轉為小賺,比起原先由虧轉盈時間點提早
面板報價4Q23落底後,可望於1Q24開啟漲價循環

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最新1月面板報價持平,預期2月部分尺寸開始漲價

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面板族群指標股-群創,近期股價表現相對強勢

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貨櫃航運產業

  1. 先前傳出部分貨櫃航商與葉門組織達成協議(相關連結),但據了解是伊朗航商,市占率僅排名十幾名,股價大幅重挫,認為市場過分解讀
  2. 進入農曆春節運送旺季,加上紅海事件市場低估運力影響程度,各大型航商仍持續繞行好望角,歐洲線、地中海線運價大幅上漲後,外溢效果導致美洲線運價也大幅攀升,有利長約議價,航商獲利可望大幅增加
歐洲線運價大漲後,近期回落休息

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近期歐洲線、地中海線運價漲勢趨緩,導致股價下跌

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散戶研究員的投資日記
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