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追蹤短評|運動休閒產業持股檢討|2024年有興趣的個股

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前言

首先分享近期的一些投資想法。

這幾個月,陸續跟一些投資前輩交流,發現他們投資成功的背後都有一個共同的方法,投資績效基本上是靠周轉率來的!投資期常常都是以季及半年為一個週期,其年化報酬率基本上都能夠在20%左右。

阿嘉也在思考這個問題,也就是說若是投資人想要提高投資報酬率,不能是傻傻地抱著持股,適當的獲利了結,再將資金移轉到下一個看好的產業,在有限資金下才能有更好的運用。

投資前輩更跟我說,我們一般人的資訊不像法人超前,那我們就賺一般人能夠賺的就好;此話看似簡單,但其實意義深遠。

由此,阿嘉也深刻思考,我們在做投資研究的目的是什麼?其實就是要找出市場的預期落差,從這個落差中賺到我們可以賺的錢

但自問,若是這個市場預期,我們都看著相同的公開資訊,到底是要如何發現預期落差呢?這也就是投資的難處。

不過也不代表不能做,我認為倒可以運用特定產業的特性、順著循環走,反而是很明顯且必然的趨勢

好比阿嘉持股比重較多的運動休閒類股,其實就是操作循環;另外營建類股,則是在預判一次性入帳題材。

要說這些消息其實我相信法人早就知道,但礙於“大象難翻身”,他們的資金是不會過早進場蹲點的,我想這就是我們一般人與市場的預期落差,可以好好運用這個缺口,賺我們可以賺的錢。

另外,其實靠周轉率提高投資績效,重點是要盡量提高投資掌握度,而不要投資太過於建立在未來預期的事(變數過多);如此一來,就能提高持股的信心程度,若是加上適度的槓桿,方可做到「本大利小、利不小」。

但話說回來,問題是對於一般散戶投資人來說,到底要如何持續研究、操作換股呢?

其實我認為真的不容易!但只要你願意踏出去與人多相交流,甚至現在很多訂閱的網路文章可以看,找個幾位你相信的投資人、跟緊點,也不失為一種方法。

而我也提出我的問題,因為自己時間有限,所以我會儘量專注幾個產業來看;而有位投資前輩也跟我說,其實專注幾個產業就好!(他都看營建)

我想說的是,其實每個人都會有熟悉的產業及公司,財報狗有句話我很喜歡:這裡是用你的研究能力來交換他人研究能力的地方!

沒錯!若是您真的對於投資研究有興趣,投資一段時間後,一定要走出來、不能故步自封,更應接納不一像的投資建議,我想信你一定可以在這個領域找到一些志同道合的朋友,大家一起成長,財富也將水到渠成!

好比阿嘉也慢慢擺脫好公司、長期持有的觀念,不是每支股票都能像“大樹”藥局一樣,大部分都還是有週期性,死抱著持股不一定會比較好。

我想這將會是阿嘉未來投資努力的方向!但如果真的發現下一顆參天“大樹”,也應該抱緊點、甚至重倉!!

因為,有位投資前輩提醒我:「投資績效靠周轉率?你也得要能夠周轉呀!」

沒錯!他絕對夠格說著番話,在阿嘉心中他也是位大神級人物,閎康抱超過3年,翻了8倍!

雖然說這位前輩,前陣子也是逢高減碼啦!但這也反映出他對於投資的彈性、不應死抱著戰果,我想這也是值得學習的地方。所以真的有什麼永恆持股的嗎?見仁見智了!



好了~回頭來說,專注幾個產業就好。我們這次就來檢討檢討...阿嘉長期追蹤的運動休閒產業吧!

運動休閒產業

截至年前,台股公司皆已知2023年全年營收,且普遍公司也公布了2024年1月份營收;另年後也會陸續迎來美股財報季,而台股的好處就是,身處品牌供應鏈上游,觀察營收趨勢、不用等到下游品牌業者開完電話會議,就可以提前知道下游產業狀況。因此我們就以這個角度出發,來看看今2024年的運動休閒產業目前的景氣狀況吧!

*製鞋業

  • 營收觀察

首先,參考元大投顧的報告,Nike下修2024年初的營收預估,而這也反映台股製鞋供應鏈12月營收不如預期,惟市場共識2024年奧運商機可期,仍可期待製鞋業接單復甦,詳如下圖。

來源:元大投顧

來源:元大投顧

由此,我們先來看看台股上下游主要製鞋業者的營收狀況,如下圖:

來源:財報狗

來源:財報狗

上圖顯示,豐泰、百和及南寶2024年1月營收已漸趨上揚;或許就如投顧報告所述,下游品牌業者開始出現拉貨的情形。(但考慮去年12月出現貨櫃船運因紅海遭封鎖而延遲到貨問題,個別公司是否受到影響也要列入考量。)

見下圖,身處最上游的百和於公開資訊表示:「本月客戶訂單需求回升。」

惟這邊要特別注意的是,1月營收年增率暴增,是因為適逢去年農曆春節的關係,所以屬於一次性現象。

來源:公開資訊

來源:公開資訊

  • 品牌庫存

好吧!初步來看我認為已經有些許製鞋業復甦的徵候出現,接續我們再來看看困擾品牌業者的存貨問題(僅NKE、SKX、COLM、DECK公布;VF、WWW、UA尚未上傳),如下圖:

╴存貨金額

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

╴存貨天數&週轉率

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

從各品牌的存貨狀況顯示,持續去化良好,也就是只要未來景氣復甦,各家業者是有底氣可以開始備貨的。

但這是真實情況嗎?阿嘉不是總經專家,這邊就不以總經數據來說明,但我認為不訪參考品牌公司的公開資訊及電話會議,讓最貼近產業的第一線來說明,我認為是最具參考價值的,以下:

  • ADIDAS

前次Adidas 預估2023年的業績從“中個位數”衰退變成的“低個位數”衰退,而現在則是預估2024年將迎來“中個位數”增長;比對NIKE的低個位數增長預期,Adidas 算是樂觀多了!雖然還不算是很激情的成長預估,不過也算是往好的方向發展。

  • COLM

北美第一大戶外品牌 Columbia Sportswear 預估2024年銷售額預期將下降2~4%;顯示比起運動品牌業者來說,戶外品牌明顯比較悲觀。

但上一次追蹤COLM 時公司是說2024年“上半年”會呈現“中個位”數下降,而現在預估全年是“低個位”數下降,那是否表示2024下半年將呈現復甦的預期不變呢?

而從COLM的產品營收別來看,鞋子則是2023年年末最為逆風的,如下圖:

來源:COLM

來源:COLM

  • VFC

知名品牌Vans、The North Face、Timberland 母公司在電話會議則清楚說明2024Q3財年(註:截至2023年11月)業績逆風的原因,主要是2022年第三季的收入表現為訂單遞延的結果,比較之下導致2023年YOY嚴重衰退,而且加上今年氣候異常及策略調整Vans 品牌的問題,致北美業績持續表現不佳。

雖然公司以往在電話會議及新聞稿都不會有業績指引,不過總是能從公司的電話會議了解產業狀況;因此,阿嘉預估2023下半年遇到的逆風,也將在2024下半年帶來年對年的成長預期!

我們可以再看到VF的地區營收,尤其北美市場表現特別疲弱,且與COLM 一樣2023年年末特別逆風。

來源:VF

來源:VF

  • DECK

最後Deckers 不意外的,是眾品牌業者表現最好的,似乎都沒有衰退的裡由,直接調高全年業績指引。

接續我們回頭來看阿嘉的持股—

.鈺齊-KY

對於該公司阿嘉首先要承認錯誤,主要是錯估了2023年營收的嚴重衰退!由此我們先來看看公司針對全年業績的新聞稿,如下:

╴2023年業績

來源:公司官網

來源:公司官網

2023年營收為168.9億,對比2022年營收241.8億,年減30%;但阿嘉對於公司的營收卻從未給出大幅年減的預估。

另外,上述新聞稿也顯示美洲市場的衰退,因為過去的營收佔比至少都有4成以上,2023年卻只剩36%;其實比對公司的大客戶VF的業績表現,也可以發現北美市場衰退嚴重。

針對以上,阿嘉之前錯把下游品牌客戶未來的業績展望,當作是鈺齊的營收展望。但別忘了!下游客戶是有“超額”存貨可以賣的喔!也就是不一定要向上游拉貨。由此,我怎麼能將下游客戶的業績套用在上游代工業者身上呢?

我卻還是一廂情願只給鈺齊-KY營收僅負20%的年減而已,也就是營收至少還有190億元、預估EPS有10元的水準!真的是大錯特錯呀~

而且這個錯誤其實早有跡象,比對下圖2022年單月營收達20幾億的水準,但2023年下半年腰斬只剩10幾億而已,試問2022年下半年接單的異常爆量,2023年到底是要如何複製呢?合理的營收預估本就該調整為年減3成才對!

來源:Goodinfo!

來源:Goodinfo!

雖然公司曾說過,現有產能有280億的產值規模!擴產後2024年甚至可以達到300億的產值;但公司其實也一再強調產值不等於營收,阿嘉應該早該預判在稼動率不佳的情況下、下游客戶又不拉貨,甚至可以說2023年公司的稼動率可能只有6成,比對280億產值的6成剛好就是2023年營收168億元。

就此我學到了一個教訓:

為最壞的打算做好準備!

幸運的事,該公司本來市場給的預期就不差(PE:11~15倍),雖然鈺齊-KY 2023年EPS僅7.87元、開的不甚理想,但以目前股價126元,也就是市場仍願意給予14倍左右的估值水準。

來源:Goodinfo!

來源:Goodinfo!

所以可以看到上圖的股價走勢,一直處在130元間上下洗盤、量縮不跌。我認為現階段市場預期2024年將迎來業績向上,甚至可以說漸漸的市場對於公司的估值會往2025年來看,所以Forward PE大概其實會是12倍的水準。

而接下來我希望的劇本會是:營收突破基期、年增向上!如下圖:

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

來源:財報狗

主要觀察指標是運動鞋復甦後、接續戶外鞋表現。

而阿嘉的動作會是,只要估值水準到達我的獲利滿足點,未來可能就會了結出場,應該不會真的等到2025年,公司業績實現之後。

還是那句話,投資該公司“時間成本”要納入考量。鈺齊確實是間好公司,但想要長抱就必須做好以“年”來算,長期抗戰的心理準備啊!

*自行車

同樣觀察營收趨勢,巨大、美利達還是沒什麼表現,但從上游的零組件的桂盟、拓凱來看,則是開始出現了營收築底復甦的跡象。

╴自行車類股

來源:財報狗

來源:財報狗

而這邊觀察一個蠻重要的指標—長短期營收趨勢,如下圖:

當3個月平均營收超過12個月平均營收時,則表示營收動能開始轉強的徵兆。

再根據以下近期各家業者法說會透露(來源:凱基投顧),我認為自行車景氣已漸趨明朗,能夠期待2024年營運反轉向上,而主要從零組件業者開始復甦。

  • 桂盟(2023.11.27)
2024年營收將成長雙位數,入門款自行車銷售已回到正常8-9成水準,預期4Q23-1Q24將恢復至正常供需水準,中階款及高階款則預期於2Q-3Q24回到正常水準。
  • 拓凱(2023.12.01)
2023年第四季為自行車產業谷底,預計1Q-2Q24復甦,目前複材輪圈產能28萬個/年,目標為35萬個,爭取30%市佔率,複材輪圈一年有120萬個需求量,未來將於中科廠擴產。
  • 美利達(2023.12.26)
Specialized 的庫存自最高點已下降30%,且每個月持續穩定下降中,生產降載將於明年2-3月結束,新年度車款將由明年三月後投產。零售端庫存3-4個月、批發端6-8個月。Specialized 屬中高階品牌,庫存水位較中低階好一點。
近期零組件供貨都已恢復到疫情前的lead time約90天左右,除了Shimano 的電子變速器因公路車熱銷,lead time較長在150-180天,但交貨時間現在相對透明度高,公司可以提前備貨,不至於發生過往交期長且不確定性高的情形。

接續看看近期法人訪談(來源:華南投顧):

  • 拓凱(2024.01.25)
  1. 客戶在去年第四季底時已經出現一些急單需求,今年預計應該到第二季YoY就可能轉入正成長,公司今年在自行車部分目前保守估計應該可以達到10%YoY成長目標
  2. 來自於越南廠產能增加,公司以前因產能不足所以不太積極爭取其他大客戶訂單,後來因越南廠產能增加,以及廈門廠做部分調動,所以後面就有爭取到其他的潛在客戶,這部分在今年度將陸續進入投產階段
  3. 來自於複材輪圈近年取代部分鋁合金輪圈,滲透率提升題材
  4. 車架組及輪圈組裝配算是新的項目,以前因為在承租廠房做,產能設置相對有限,今年搬遷到后里新廠後,產能空間可再擴大,能向客戶進一步爭取更多發展機會
  • 桂盟(2024.01.29)
  1. 目前庫存最多的是在歐洲市場的高階入門款到中階自行車市場正在調整中高階自行車的庫存,未來在通路端庫存降低之後,將可望回頭拉動新車製造端表現。
  2. 公司預期今年第三季開始會有存貨調整告終的跡象出來,各家廠商開始個別回復,但回復速度隨著本身在產業中位置會不盡相同,而在2025年迎來產業全面性回升。所以對整個產業來說從2024~2026年會越來越好,如果2024年沒有顯著改善,動能就會蓄積到2025年去
  3. 公司看好2024年零件廠營收表現會好於整車廠,尤其是跟新車製造有關的。今年公司營收成長估10%YoY,營收將逐季往上,營收YoY轉正在第三季。其中機車鏈條成長動能會相對稍弱一些在5%YoY左右,而在中高階自行車鏈條銷售回升帶動產品組合改善下,預期毛利率將回升到40%出頭,獲利增幅會相對於營收增幅10%來的更多。但短期而言,4Q23~1Q24這兩季營收數字將處於低檔,因為新車製造少,加上補修市場客戶在先前建立的庫存仍待去化,暫時還不會開始拉貨。

我們再看看桂盟的股價走勢,如下圖:

來源:Goodinfo!

來源:Goodinfo!

阿嘉對於“技術線圖”比較沒有著墨,但是否也已出現“打底向上”的趨勢了呢?也就是市場已預期,自行車產將從谷底復甦,資金已經願意進場蹲點了!

接續來談談阿嘉自行車產業的持股—

.拓凱

其實這間公司阿嘉一直沒有重倉,原因就是買不到便宜價,當初研究時股價約160幾塊,但以目前股價180元左右,研究後持股近半年,報酬率仍乏善可陳。

所以針對此研究案例,我認為真的要檢討的話,就是錯在個股題材關聯性的選擇。

其實拓凱算是間航太軍工及自行車產業的綜合體,真的要做自行車產業景氣循環題材的話,桂盟可能會是相對更好的選擇。

但也好在當時沒有投入桂盟,不然反而犯了另一個錯誤,也就是過早投入

雖然比較拓凱、桂盟兩者近半年的股價報酬,拓凱確實相對具防禦性(與公司切入高階車及其他產品營收組成有關),但目前誰股價基期低?可見一斑。

來源:Google

來源:Google

不過,對於拓凱的發展,阿嘉還算是長期看好。去年營收也符合預期,配息6成、殖利率4~5%,其實也不會太差。

公司預估今年營收還可以成長10%,加上擴廠效應及軍工題材,或許還是可以續抱的!但若是把拓凱當作是攻擊型的投資組合配置,可能今年表現不會比谷底復甦、題材單純的—桂盟來得好。(不然近期怎麼很多大大開始進場桂盟了呢?別問我是誰XD)

*成衣紡織

我們直接來看紡織股代表公司儒鴻、聚陽的長短期營收,如下圖:

從長短期營收趨勢來看,其實紡織業是運動休閒產業最先復甦的一塊,於去年Q3過後,早已反轉向上;之前鈺齊廖副總也講過,整體產業會從自動化程度高的開始復甦,紡織>運動鞋>戶外鞋

因此運動休閒產業景氣走但現在,我認為目前處於第二階段,就是看運動鞋的部分。而觀察紡織業可能就不是去做一個景氣循環了!但仍可以期待奧運商機帶動相關紡織類股走勢。

接續簡短來談談,阿嘉的主要持股—

.光隆

近年積極切入成衣代工領域,阿嘉心中劇本是希望公司未來能複製成衣大廠—聚陽的成長模式,並調升公司的PE評價。

╴本益比評價

來源:財報狗

來源:財報狗

但其實要說,光隆和聚陽還是有本質上的差異,光隆的老本行是羽絨製品,有句話:「端午節買、中秋節賣。」

意思是說秋冬服飾大約是落在每年第三季出貨,將可帶動羽絨服飾業者的業績表現,其實也可以看出,光隆的營收還是呈現一個季節性的走勢,如下圖:

來源:財報狗

來源:財報狗

所以,公司近年才積極轉型為戶外機能服飾代工,見報導連結:

而據報導指出:「公司對戶外機能產品市場長期發展依舊看好,認為成衣谷底已過,今年在主力客戶下單力道回復並引進新客戶,第二季起將回到正成長軌道,力拚全年重返雙位數增長。」因此,我認為今年下半年戶外機能服飾將迎來復甦,光隆有望受惠。

咦?這樣說來怎麼感覺光隆還是一樣具景氣循環的特性呢?沒錯!光隆要像聚陽一樣成為成衣廠,目前仍言之過早!

但也因此,仍有景氣循環特性的光隆,今年下半年可能會有數個題材:1)羽絨出貨旺季、2)戶外運動用品市場復甦、3)公司2023下半年營收基期低,有望正成長。

基本上公司營收成長10~15%,來到90億的水準,我認為應該是可以達成的!

結語

針對運動休閒產業,基本上就是:「買在預期、賣在實現。」

阿嘉會以半年的持股週期來評估未來發展,投資邏輯如列:

  1. 奧運商機帶動相關運動品牌業者回補庫存,戶外用品將遞延一季復甦。
  2. 2023年下半年品牌客戶拉貨動能平淡,2024年可望迎來年增回歸。
  3. 投資擴廠題材,加上打入新客戶帶來的業績成長預期。

以上是鈺齊-KY(9802)及光隆(8916)共同的投資邏輯。

其實我認為投資運動休閒類股的時機,2024年會好於2025年,反而明年沒有奧運題材,雖然有擴廠效應及新客戶可望挹注營收,但這屬於不確定性高的事,相當講求公司基本面、一翻兩瞪眼,可能會導致市場資金先退場觀望。

不過今年也不是沒有風險,畢竟“運動休閒產業”屬於“非必需消費”,市場預期聯準會“降息”,代表的是預防“經濟衰退”。

因此,若是經濟實現衰退,那麼投資運動休閒類股,可能又會迎來一波逆風!屆時是否應該減碼?就是值得投資人思考的議題。



最後,來談談阿嘉

2024年有興趣的個股

.威宏-KY

要說奧運商機,其實威宏題材單純,詳見報導:

看到公司的長短期營收,其實也是復甦向上,如下圖:

來源:優分析

來源:優分析

而威宏主要亮點是,近年持續提高“運動護具及包類”產品組合。不僅毛利可望提高,也確實能夠搭上奧運題材,投資確定性高!

.海悅

房市熱潮絕對是2024年的投資話題,而且聯準會降息其實對於房市來說是利多,新青安上路及降息使得買盤回籠、房市成交量上升,我認為也將帶動代銷業者的業績表現。

而且海悅近年轉型有成,過去專注於代銷事業,但從公司的資產負債表顯示「存貨-營建用地」大幅增加,也就是公司開始與同業開發合建;另「履行合約成本」顯示的則是代銷事業的業績表現,公司更表示,與同業合建還可以綁代銷,也可帶動本業代銷業務成長,如下圖:

自行整理

自行整理

而公司也於法說會表示,長期目標是代銷本業每年貢獻EPS達7元、營建4元!我認為不無可能,看到法說會簡報,未來公司在手建案豐沛,如下圖:

來源:法說會

來源:法說會

而彙整公司的建案資訊,顯示近三年收入充足,如下表:

自行彙整

自行彙整

阿嘉預估,目前在手建案收入每年就是貢獻2塊錢的EPS,加上本業代銷復甦,或有投資機會。

.鉅祥

該公司是朋友的愛股,但老實說我一直看不懂。而公司未來目標致力於產業分散,期望在車用/產業設備/醫療相關等領域能提升銷售比例。

目前消費電子及網通 54%、工業與其他(含醫療) 28%、車用 18%,持續朝各 1/3 目標執行,如下圖:

來源:優分析

來源:優分析

而近期也注意到財訊報導,居然預估公司EPS達10元!等於說是翻倍再翻倍耶!若是如此,現在真的是相當便宜!真的要找時間好好研究一下。

來源:財訊

來源:財訊



文末,以上是阿嘉2024年的投資想法,標的不用多,貴在精!祝大家龍年投資龍順利!

未來也歡迎多多與阿嘉交流、教學相長。

新年快樂啦!

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