資產配置|006208 My Stocks Portfolio & Widget 損益記錄教學

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投資理財內容聲明


資產配置|006208 My Stocks Portfolio & Widget 損益記錄教學

資產配置|006208 My Stocks Portfolio & Widget 損益記錄教學


之前有版友分享的軟體:My Stocks Portfolio & Widget,在ios和android都可以下載,但因為都是英文的,就來寫寫教學,讓大家了解一下,有問題可以討論。

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優點:

  1. 可以同時加入美股,台股
  2. 界面漂亮

缺點:

  1. 英文界面,需要一陣子上手
  2. 只能使用單一幣別顯示,不能各別使用:如台股用台幣,美股用美金。

在此是以006208為例子,搭配上我的個人實際投入為範本所做的。當然是定期定額購買的,資料都是從富邦證券下載的。

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以ios為例,下載完成後,打開此app,My Stocks Portfolio & Widget

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進入APP後,可以在下方的『All Portfolios』,找到『Currency USD』,看是要美金計價,還是台幣計價,依個人喜好。因為是台股006208為範例,所以我是改成『Currency TWD』。

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之後我是把一些預設的個股全刪掉,反正就是先把能刪除的刪一刪。因為之後隨時可以在新增。

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之後就是開始設定006208的配置了,也就是買賣個股的記錄,功能有買、賣、股利再投入、股利皆有。在『All Portfolios』頁面,選擇右上的『+』,設定名稱。我是設定台股ETF和美股ETF。

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一樣在『All Portfolios』,點擊進入剛才新增的『台股ETF』,可以看到, 在『Quotes』、『Holdings』和『Detalis』都沒有資料,這時就要開始設定了,

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之後就是在『Quotes』, 點選右上角的『+』號, 然後輸入006208,之後就會出現006208的報價相關資訊了。

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可以看到006208的報價了,在點進後,可以看到ETF的相關資料,線圖、買賣價等資訊。上方有『Profile』、『Summary』、『Transcations』、『Details』。

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之後點擊【Transcations】,也就是交易,可以看到一些設定,依序輸入即可,要一筆一筆的輸入,記得輸入後要下【Done】,也就是存檔。

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依照開頭的15筆資料,全部都輸入後,應該可以得到如下表。紅框處是代表股息,有實際領到,但未在投入。黃框內,可以看到目前的持股數為301股,已實現損益448元(也就是股息),總報酬率為47.04%。

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股息輸入,一樣的方法,只不過是在『Transaction Type』,選『Dividends』即可。可依照我的買賣記錄輸入。

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之後就是在移到『Details』,可看到更詳細的資料,包括了損益金額,損益比率、年化報酬率、市值、成本、股息、手續費等等。圓餅圖表示目前的持股比例,因為只有買006208,所以為100%。

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最後,附上我的個人記錄記,可以與此app比較一下。雖然有差額,但最後還是依券商的為主。

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透過每月的定期定額,紀錄006208的持股紀錄變化,藉此告訴各位朋友們,小資族也是可以投資的,不會因為金額小就沒有拿到市場報酬,投資這條路,你不開始,就沒有後續。 我也透過此文章來記錄日常生活,兼且寫作,就跟定期定額006208一樣,要「堅持不懈」,然後最終的目標是就是投入全世界。
2025/03/20
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