(3/25-3/29)台股週報

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本週台股在投信創天量買超後收20294.45點、小漲66.02點,櫃買收252.11點,重回均線上,加上融資不增反減,交易量無明顯增加,顯示短期多頭格局未變,操作上應可較為積極,但考慮指數處於高檔,持股市值需嚴謹。

觀察最大消費國的經濟,疫情過後美國移民人口淨流入超過600萬人,就業市場已連續4個月優於預期,平均1位失業人口對應1.4個職缺數,除勞動力外,淨流入人口同時帶動消費市場回溫,同時歷經長達一年多去化庫存,S&P Global 美國製造業PMI已連續三個月超過50,卡車運輸業就業人口持續增加,顯示庫存去化已進入尾聲,相信消費市場回溫後,品牌廠將進補庫存階段,相關供應鏈值得期待。

這邊特別提個股-光群(2461),光群於本週四公布處分底下子公司光耀股權,讓我想起過去持有時的日子,光群係間做雷射防偽包裝材料的企業,產品終端市場以民生用品為主,客戶遍部全球,如高露潔牙膏或是中國菸酒公司等,係間穩定度非常高的企業。

不過轉頭資事業光耀則相反,波動性大,雖曾藉由手機市場有過好光景,但在陸系供應鏈能力提升後,近幾年訂單驟減,獲利率大降,已連虧三年(近2年共虧一個股本),大幅影響光群合併損益(過去二年影響0.7元),如今把光耀處分,光群EPS有望回到1.5元以上,加上集團資源可以聚焦,獲利能力有望提升,值得投資人觀察。

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