核心衛星投資策略的優缺點及適用情況
更新於 2024/06/01閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
前言
最近看了又上老師的影片，發現他提到了一個叫做「衛星配置」的策略。經過查詢後，才了解到這種配置方式的詳細內容。
核心衛星投資策略的概念
核心衛星投資策略將投資組合分為核心資產和衛星資產。核心資產占比較高，衛星資產占比較低，結合了被動和主動投資的優點。
核心資產的特性
- 波動較小，風險較低：適合長期投資，例如追蹤大盤指數的ETF和債券ETF等。
- 穩定性：主要目的是穩定的回報，適合作為投資組合的基礎。
衛星資產的特性
- 波動較大，風險較高：偏向主動選股，目的是創造超額報酬，包括風險較高的個股或主動型基金等。
- 積極性：用來增強投資組合的潛在回報。
核心衛星投資策略的優點
降低成本和風險：相對於完全主動投資，這種策略的成本和風險較低。
潛在超額報酬：有可能超出市場平均回報。
靈活性：可以根據個人需求進行資產配置。
核心衛星投資策略的缺點
需要時間和精力：主動選股需要花費時間和精力。
結果不確定：未必能超越指數的回報。
風險較高：比完全被動投資的風險高，不適合投資新手。
如何使用核心衛星資產配置
每個人的配置比例應根據自身情況進行調整，但核心資產比例通常占一半以上。衛星資產的比例取決於個人對主動投資的信心。
我目前的情境不太像是衛星配置，但學到了一個新策略，或許以後會應用。不過，我還是建議保持一定比例的被動投資，以降低風險。
又上老師的核心衛星策略比例參考如下：
- 根據個人風險承受能力，衛星資產比例通常在20%之內，其餘80%為核心配置。
- 經過兩三年可以穩定取得超額報酬，再考慮加重配置。
參考資料:
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
阿揪西放送的老朋友們應該知道，今年我剛結束了一段大齡留學生活。這段時間偶爾有網友私訊詢問學校申請、開銷和準備流程等問題，我也樂於分享各種細節。其中常提到的建議之一就是：開通一個便捷的網銀帳戶。
近年來，隨著兩岸人往來的增加，大陸台胞證的需求日益上升。而在這股潮流中，以社交為核心的簽證攻略成為新的趨勢，讓申請過程更加迅捷和便利。
在台灣的主要城市，如台北、台中、台南、高雄等地，設有台胞證辦事處，方便民眾辦理相關手續。然而，透過大眾旅行社代辦台胞證，更是一種方便省時的方式，尤其對於忙碌的商務
我的第二本書《我的 FIRE 人生，用 ETF 月領 10 萬》出版囉，歡迎訂購！還可報名參加2023 年 10 月 14 日（星期六）晚上 7:00 ∼ 8:30，於金石堂汀州店舉辦的新書發表會。
核心衛星投資法(Core-Satellite Investing) 介紹及實戰操作。讓你就算看法錯得「一塌糊塗」 ，還是能夠賺得「滿坑滿谷」！
數位環境詭譎多變，如何在這大海中求生存，並且穩佔一席之位？cacaFly聖洋科技自2009年創立後，持續陪伴著客戶在數位領開疆擴土，為品牌發展創造無限的可能性。在數位洪流中，持續因應環境而成長，而面對數位環境的千變萬化，cacaFly仍打了一場漂亮的仗，獲得「2021年風雲數位行銷代理商」的肯定。
文／葉芳吟 圖／傑思·愛德威集團提供
擁有豐富數位行銷經驗的傑思·愛德威，2020年時與愛酷智能科技（AccuHit）結盟，將數位廣告專業（AdTech）導入MarTech基因，強攻數據面向服務，更與日本ADWAYS集團共同挹注資源，整合了以品牌行銷策略與內容創意為
文、圖／潮網科技提供
COVID－19疫情肆虐全球，去年有許多企業面臨巨大的不確定性紛紛倒閉，而今，世界各地的疫情陸續獲得了控制，消費市場也逐漸回溫、活絡了起來。
然而，懂得超前部署的企業都意識到，後疫情時代加速了數位化體驗的進程，而衍生出新商
擁有豐富數位行銷經驗的傑思·愛德威，2020年時與愛酷智能科技（AccuHit）結盟，將數位廣告專業（AdTech）導入MarTech基因，強攻數據面向服務，更與日本ADWAYS集團共同挹注資源，整合了以品牌行銷策略與內容創意為發展核心的邁圈廣告，打通品牌行銷鏈中的每一哩路
文、圖／格帝集團提供
以創意內容行銷見長，提供一站式One Team全方位整合行銷服務的GRANDI格帝集團，創立以來已深獲國內外數十家知名品牌肯定，並榮獲多項行銷指標獎項，成為行銷傳播界黑馬！近日，更受邀成為台北市廣告代理商業同業公會（以下簡稱TAAA）種子教師營指定參訪廣告代理商，十多
數位轉型是台灣產業轉型，由代工轉為品牌的必然環節，但企業該如何在發展的過程中做好數位轉型，跨越過困難障礙，成功升級，其中的關鍵將帶大家來解密。
Table of Content
1.數位轉型關鍵因素前言
2.數位轉型失敗核心原因
3.數位轉型問題與解決方案
4.數位轉型的正確順序
數位轉型突破產業
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
阿揪西放送的老朋友們應該知道，今年我剛結束了一段大齡留學生活。這段時間偶爾有網友私訊詢問學校申請、開銷和準備流程等問題，我也樂於分享各種細節。其中常提到的建議之一就是：開通一個便捷的網銀帳戶。
近年來，隨著兩岸人往來的增加，大陸台胞證的需求日益上升。而在這股潮流中，以社交為核心的簽證攻略成為新的趨勢，讓申請過程更加迅捷和便利。
在台灣的主要城市，如台北、台中、台南、高雄等地，設有台胞證辦事處，方便民眾辦理相關手續。然而，透過大眾旅行社代辦台胞證，更是一種方便省時的方式，尤其對於忙碌的商務
我的第二本書《我的 FIRE 人生，用 ETF 月領 10 萬》出版囉，歡迎訂購！還可報名參加2023 年 10 月 14 日（星期六）晚上 7:00 ∼ 8:30，於金石堂汀州店舉辦的新書發表會。
核心衛星投資法(Core-Satellite Investing) 介紹及實戰操作。讓你就算看法錯得「一塌糊塗」 ，還是能夠賺得「滿坑滿谷」！
數位環境詭譎多變，如何在這大海中求生存，並且穩佔一席之位？cacaFly聖洋科技自2009年創立後，持續陪伴著客戶在數位領開疆擴土，為品牌發展創造無限的可能性。在數位洪流中，持續因應環境而成長，而面對數位環境的千變萬化，cacaFly仍打了一場漂亮的仗，獲得「2021年風雲數位行銷代理商」的肯定。
文／葉芳吟 圖／傑思·愛德威集團提供
擁有豐富數位行銷經驗的傑思·愛德威，2020年時與愛酷智能科技（AccuHit）結盟，將數位廣告專業（AdTech）導入MarTech基因，強攻數據面向服務，更與日本ADWAYS集團共同挹注資源，整合了以品牌行銷策略與內容創意為
文、圖／潮網科技提供
COVID－19疫情肆虐全球，去年有許多企業面臨巨大的不確定性紛紛倒閉，而今，世界各地的疫情陸續獲得了控制，消費市場也逐漸回溫、活絡了起來。
然而，懂得超前部署的企業都意識到，後疫情時代加速了數位化體驗的進程，而衍生出新商
擁有豐富數位行銷經驗的傑思·愛德威，2020年時與愛酷智能科技（AccuHit）結盟，將數位廣告專業（AdTech）導入MarTech基因，強攻數據面向服務，更與日本ADWAYS集團共同挹注資源，整合了以品牌行銷策略與內容創意為發展核心的邁圈廣告，打通品牌行銷鏈中的每一哩路
文、圖／格帝集團提供
以創意內容行銷見長，提供一站式One Team全方位整合行銷服務的GRANDI格帝集團，創立以來已深獲國內外數十家知名品牌肯定，並榮獲多項行銷指標獎項，成為行銷傳播界黑馬！近日，更受邀成為台北市廣告代理商業同業公會（以下簡稱TAAA）種子教師營指定參訪廣告代理商，十多
數位轉型是台灣產業轉型，由代工轉為品牌的必然環節，但企業該如何在發展的過程中做好數位轉型，跨越過困難障礙，成功升級，其中的關鍵將帶大家來解密。
Table of Content
1.數位轉型關鍵因素前言
2.數位轉型失敗核心原因
3.數位轉型問題與解決方案
4.數位轉型的正確順序
數位轉型突破產業