史坦頓．卡萊爾（布萊德利·庫柏 飾演），父親病逝後，他放火燒掉房子跟父親遺體。
揹起行囊搭長途公車在終點站下車，漫無目的隨人潮走入正在演出的馬戲團，
團長正吆喝群眾親眼見證毛骨悚然驚世奇觀的最後機會，快進來一探究竟，看看是人是獸？
經由歐美兩地頂尖科學家驗證過，判定為人類的生物，
能連續數週不吃不喝完全依靠空氣過活，
今晚你們走運，我們要餵他最後一次，每人只要25分錢就能看到他吃東西。
兩毛半就能看到他吸吮爬蟲類和鳥的血，就像嬰兒吃母乳一樣。
一個渾身髒污赤裸上身披頭散髮，看不清五官的男人，
在人群高喊：快咬~快咬聲中，張口啃咬活雞，大口大口吞下血淋淋的生肉。
人群發出驚叫聲，紛紛嚷：唉~好噁心，好可怕，果然是怪胎才敢吃生肉。
史坦頓對上怪胎的目光，猙獰又詭異的笑容，讓他非常不舒服。
暴風雨快來了，馬戲團要移往32公里外的場地，
團長缺拆卸帳棚的人手，僱用史坦頓幫忙。
小伙子年青力壯，團長不顧他人反對，讓史坦頓留下來做粗活。
正在重搭帳篷時，傳來怪胎從鐵籠裡逃跑，史坦頓加入搜捕行動。
其他人警告他，怪胎很危險，小心別受傷。
可他找到藏身車底的怪胎，他竟結結巴巴解釋：
我原來不是這樣的…我原來不是這樣的…。
趕在警長來到前，幾人合力要把怪胎關回鐵籠時，
史坦頓被他打傷了，而順理成章留在馬戲團養傷。
史坦頓認識了表演讓電流通過身體不會受傷的莫莉·卡希爾（魯妮·瑪拉 飾演），
表演讀心術的彼得（大衛·史崔森 飾演），和通靈的季娜（東妮·克莉蒂 飾演），
扮演小丑人稱少校的莫斯基托斯（馬克·普維內利 飾演），
他從第一眼就不喜歡史坦頓，不贊成團長留下史坦頓，處處找他麻煩。
史坦頓見識彼得和季娜的表演，觀眾把問題和名字寫在卡片上裝進信封交給他們，
季娜抽出卡片前，會感性地說：我們都有五種感官都能聽、看、摸、聞和嚐然而，
我有幸擁有第六感與宇宙產生自然的連結。
她抽出卡片解讀神秘訊息，彼得酗酒越來越嚴重，醉到耽誤表演，
這次，他和季娜莫莉沒配合好，錯過提示，
彼得只好說些神神鬼鬼的話，還給了個護身符安撫求助者。
史坦頓不明白為什麼彼得不多些話滿足求助者，草草結束對話。
彼得灌口酒：安撫群眾只是個小伎倆，千萬不能裝神弄鬼，
裝神弄鬼絕對沒好處，史坦，你千萬記住謊言不是希望。
他自嘲：人們總問我有沒有超自然力量？
各位，我唯一能控制的力量是這瓶子裡的酒精的力量。
史坦學會彼得傳授的技巧，帶著莫莉離開馬戲團。
兩年後，史坦和莫莉在夜總會表演讀心術，闖出名聲，深受上流人士歡迎。
莫莉厭倦史坦的野心勃勃表演，他忘記彼得叮嚀，
不能裝神弄鬼，把用謊言當做希望，唬弄人騙取金錢。
這晚來看表演的心理博士莉莉絲·瑞特（凱特·布蘭琪 飾演），專門來踢館的。
史坦不聽莫莉阻止，和莉莉絲來往，
他自以為征服了美麗的莉莉絲，卻不知莉莉絲早看穿他愛錢又貪婪，
設下圈套引他入甕，他同意和莉莉絲連手，對她的病人富豪葛林多進行詐騙。
史坦知曉葛林多諸多私事，都是來自莉莉絲洩露病人隱私。
莫莉拒絕假冒已逝者進行通靈儀式，再次提醒他：
千萬別裝神弄鬼。謊言不是真理，會讓人失去判斷，讓無辜的人受到傷害。
莫莉收拾衣物離開他前，丟下一句：無論你缺了什麼，但缺的絕對不是我。
沒有莫莉協助，計畫註定失敗，慌亂中史坦犯下殺人罪，
莉莉絲冷笑和他撇清關係，還報警抓人。
變成殺人通緝犯的史坦一路逃，逃到變成酒鬼，
最後用父親留給他的手錶換酒，走投無路時，回到嘉年華馬戲團。
當年他忘恩負義拐走莫莉，團長恨死他，但最恨他的是季娜。
酒鬼自然不可能再擔任表演，唯一適合他的職缺就是怪胎秀的怪物。
答應演怪胎，史坦想起當年那個怪胎說的：我不是這樣的…我不是這樣的…。
他仰頭又哭又笑：原來怪胎是這樣來的啊。
《夜路》改編自已故作家威廉林賽葛瑞尚的同名小說，
描述一個充滿野心的男人，以騙術操縱人心底的慾望，騙取金錢。
野心越來越大時，認識美貌心理醫生，
自認能騙過天下人的男人，終究敵不過蛇蠍美人的色誘圈套，人財兩空，身敗名裂，
從衣冠楚楚的讀心術大師，落魄為在馬戲團骯髒鐵籠子表演吃生物的怪胎。
夜路走多了總會碰見鬼，若是心術不正，必遭鬼吞噬，成為獻祭品。
