理財 - 槓桿型ETF
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
最近嘗試過IPO、嘗試過借券，接下來預計要嘗試的是槓桿型ETF，但這種商品入門門檻較高，需要做些事前準備才能參與。
參考資料：TWSE臺灣證券交易所，有興趣的請自行GOOGLE完整訊息。
ETF的分類
依槓桿區分：
- 一般ETF：沒有槓桿
- 槓桿型ETF：正向槓桿
- 反向型ETF：負向槓桿
建議先接觸一般ETF，等到有能力承擔虧損，並且足夠深入研究後再碰後兩者。
依投資標的區分：
- 股票型：追蹤股票
- 債券型：追蹤債券
- 商品型：追蹤黃金、白銀、石油、...
- 貨幣型：追蹤美金、歐元、...
- REITs型：追蹤不動產
- 加密貨幣：追蹤BTC、ETH、...
建議只碰股票型和債券型，後四者的難度高很多。
風險預告書
非專業機構投資人以外的一般投資人，初次買賣槓桿型ETF及反向型ETF前，需先簽屬風險預告書。
投資者適格性
非專業機構投資人以外的一般投資人，應具備下列條件之一：
- 已開立信用交易帳戶。
- 最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上。
- 最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨、選擇權交易契約成交達十筆(含)以上。
為什麼要搞得這麼複雜，因為商品更多樣、交易更靈活、獲益更高、風險更大、...，為了避免搞不清楚狀況的投資人貿然進入，必須先確認投資人在各方面已經做好完善且必要的相關事前準備。
假設槓桿型ETF的的獲利/風險，是追蹤相同指數ETF的兩倍，那會簡稱為「正二」，意指正向的二倍損益；若是三倍則會稱為「正三」。若是用數據表示，假設「某ETF」的漲幅是1%，那麼「某ETF正二」的漲幅約2%。
同理，若「某ETF」的漲幅是1%，那麼追蹤相同指數的「某ETF反一」跌幅約為1%。
台股目前只有正二，美股才有正三。
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普普通通的平凡人，沒祖產、沒後援，私立學店大學畢業，20年來都在低薪服務業打轉。四十歲的時候，想轉換跑道卻毫無頭緒，決定將自己過往經歷轉換成文字，試試看是否能理出思路。
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本篇參與的主題活動
📢11/7參加了2025彭博總體經濟趨勢及固定收益ETF投資策略論壇，整理了一點筆記供大家參考~內容主要包含彭博credit首席策略師Hebert和國泰人壽副總等專家對於未來總體經濟趨勢及固定收益ETF投資策略
許多人在面對退休金的擔憂時，常會因為拖延而不想執行投資計劃的心理原因。透過人類基因的歷史演化，以及投資的關鍵要素——資金、時間與報酬率，我想鼓勵讀者儘早儲蓄並學習投資，以實現資產的長期增值。越早開始投資，就越能享受複利的好處喔！
前言
好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復，上周開始，又輪到學徒我咳到腦瓜子疼，連整組心肝肺都快被淘出來了，實在沒辦法好好寫文章，在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈，這次我相信了。
紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了，望著屋外漂亮的景致，卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊，
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債，竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅，這究竟是怎麼回事呢!
最近，我注意到一些朋友投資國外的ETF，因為短期利益而選擇提前出場，這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時，忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候，我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有，如果是單一個股或許能理解，因為單一股票的風險太高，訊息不對稱，缺乏優勢。
選擇性偏誤
近期有些投資達人表示，長期定期定額0050或0056兩者報酬差異不大，0056年化報酬率只輸給0050一點點，兩個可以一起投資。
大錯特錯！
這種定額定額的計算方式非常受後期短時間報酬的大幅影響（報酬順序風險），這部分也可參考《持續買進》的第15章"為什麼投資靠運氣"。
像是如果
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前言
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