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20240715 合法搶劫的生意,玩輸滿口虎爛的套路

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 有時候,看到市場一堆運價漲勢趨緩啦,附加費取消啦,一櫃跌500啦,SCFI三小有的沒的,搞到好像貨櫃商都快賠錢倒閉了似的,秋哥就實在很想罵三字經。因為這些人絲毫都沒有注意到,現在的運價,航商可以賺多少錢,跟買櫝還珠沒什麼兩樣。

 秋哥就跟你說過很多次,SCFI測貨櫃航商營收根本測不準,要看CCFI,這期的CCFI開2085點,對應一個月前的歐線,大概是4500點,今天歐線主連回穩上升到5600,那一個月後的CCFI,大概要漲到2300點。一至六月每4.2點FFCI貢獻長榮一億元營收,2300點,七月長榮營收隨便都破500億,第三季還有可能上看1600億。

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    秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋但人很客氣。價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是研究貨櫃航運,而且兩年多來「只關注長榮」。 秋哥不測股價,不報明牌,不加好友,沒有LINE群。 發文近七百篇合計八十萬字以上,全部依據已公佈資料進行資料整理與客觀推論,長線信徒歡迎服用,短線賭徒敬請略過。
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     前陣子有個朋友說,用微積分算運價面積,就可以知道航商的營收和獲利了,可惜秋哥是個數學白痴,數學考試從沒及格過,但我也可以用最簡單的面積來算這題。其實這也不難。不過這裡只會用CCFI來算,因為CCFI最貼近航商實收運價,至於還在糾結SCFI的,你可以打包回家了。因為這就跟一家廠商......
     簡單說一下,這兩天歐線下殺的很兇,越遠期的殺越兇,2506甚至已經把上架後的70%漲幅全部花光了,剛看到剩2069。但秋哥只能跟你說,長榮第一季的EPS8.14,對應歐線的話,是1800點。第二季對應的大概是3000點,然後第三季均值大概會落在4800點,依目前的指數看,第四季均值3500點...
     秋哥已經說過無數次,SCFI只代表上海的貨櫃運價,上海是全球最大貨櫃港口,當然有其重要性,但CCFI則是中國十大港口的貨櫃運價,其中也包括上海,而且更貼近於航商實收運價,接下來,秋哥用統計學的方式算給你看。
     以巴停不停戰跟貨櫃,根本沒有一點屁關係,胡塞停不停止打船,紅海開不開放航行,才是最關鍵的部份。即使現在紅海開放航行,先前卡住的運力起碼也要三個月到半年才能消化完,供需才能回復正常。再加上今年長約價格普遍比去年好大一大截,貨櫃航商至少可以保證爽到明年五月,特別是長約比重較高的長榮。
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