成功的投資者往往需要一個有系統的方式來管理和追蹤自己的投資組合。
你是否曾為繁瑣的交易紀錄、複雜的個股分析而感到困擾?有了這份 Excel 追蹤模板,你將能輕鬆管理你的投資組合,掌握市場動態。
模板特色
- 下載台股收盤價:
- 提供證交所收盤價資訊,讓你不必一檔一檔股票查詢、填寫。
- 交易紀錄:
- 清楚記錄每次交易的股票、買賣數量、成交價、手續費等詳細資訊。
- 可快速查詢過往交易紀錄,了解投資績效。
- 庫存總表及交易明細:
- 即時呈現目前持有的股票、數量、成本、現值、未實現損益等資訊。
- 可以快速篩選其中一檔持股的歷史交易紀錄。
- 個股成本與現值分析:
- 提供個股成本與現值分析,計算持股產業佔比。
- 透過圖表呈現成本、現值與報酬率,方便比較不同產業的損益情況。
- ETF 成本與現值分析:
- 除了個股以外,另提供 ETF 成本、現值分析,可根據 ETF 類別進行比較。
- 透過圖表呈現成本、現值與報酬率,方便比較不同 ETF 類別的損益情況。
- 隨處可用:
- 將檔案上傳至 OneDrive,即可透過電腦、手機、平板等多種裝置,隨時隨地查詢、編輯。
為什麼你需要這個模板?
- 提升投資效率: 透過 VBA 自動化計算、圖表化呈現,節省大量手動操作時間。
- 加強風險控管: 隨時掌握投資組合的狀況,及早發現潛在風險。
- 輔助投資決策: 透過數據分析,做出更理性的投資判斷。
使用說明
軟體需求:Excel 2016 以上版本。
這份 Excel 追蹤模板,將是你投資路上的得力助手。趕快下載,體驗它的便利與強大吧!
下載連結
免責聲明
本檔案中的公式及數據已經過測試,但不保證其絕對準確性或適用性。使用者應對其自行輸入的數據及由此產生的結果自行負責。
使用者明白並同意,因使用本檔案所導致的任何直接或間接損失 (包括但不限於公式錯誤、輸入錯誤或其他技術問題),檔案提供者不承擔任何責任。使用本檔案前,請自行檢查並驗證所有公式和數據的正確性。
本檔案不構成任何形式的投資建議或指引,使用者應依據自身判斷及風險承受能力進行決策。檔案提供者不對使用本檔案所導致的任何投資決策或金融損失負責。