事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
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<<智能投資：科技與金融的結合>>
https://vocus.cc/salon/651fb2f3fd897800018f339e/room/649c22acfd89780001a1384a?tab=%E5%85%A8%E9%83%A8
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重點整理
- 核心觀點：
- 美中關稅談判具理性底線，短期通膨壓力（CPI漲幅4-5%）難免，長期貿易趨穩。
- 半導體進入高原期，SMCI、Power Rack供應商指引下調，台積電財測為反彈指標。
- NVIDIA需求下修（COWAS 360-380K）但供不應求，AI長期成長動能強（2026年市場規模3000億美元）。
- 建議：
- 台積電：P/E跌至15-18倍進場（股價900-950元），目標價1100元，持倉20-30%。
- NVIDIA：股價回測100-110美元加碼，目標價150美元，持倉5-15%。
- 抗通膨標的：增持必需消費品ETF（XLP），持倉10%，對沖關稅風險。
- 操作時機：靜待關稅明確化（2025年7月前），6-9月逢低建倉，年底前確認反彈訊號。
目錄
- [00:00-01:45] 開場：直男巧虎的母親節禮物推薦
- [01:45-09:53] 生活分享：月子中心體驗與健康反思
- [09:53-13:45] 市場動態：美中關稅談判與通膨壓力
- [13:45-24:33] 投資分析：半導體供應鏈隱憂與策略
- [24:33-27:44] 焦點標的：NVIDIA需求預估與風險
- [27:44-49:52] Q&A：聽眾提問與生活建議
[01:45-09:53] 生活分享：月子中心體驗與健康反思
- 月子中心體驗：
- 環境舒適，飯來張口，一天5-6餐（含雞湯、點心），卻未變胖，歸因於乾淨飲食（對比家中高熱量美食如麻辣鍋）。
- 步數低至200步/天，生活極靜態（打PS5、吃飯、上廁所），仍保持健康，體檢無大腸問題，視為“老天禮物”。
- 感謝醫療團隊（呂醫師、施醫師、護理師），台灣醫療資源豐富，服務態度佳，對比海外更顯優勢。
- 月子中心價值分析：
- 總價30餘萬/月看似昂貴，但分解成本後CP值高：
- 台北市中心3-4坪套房租金：約5-6千元/天。
- 專業泌乳師（解決乳腺問題）：3-4千元/次，平均1-2千元/天。
- 24小時護理師服務（餵奶、換尿布等）：全職保姆約5-10萬/月。
- 對有需求的家庭（如母乳供給問題），服務價值高，勝過自行聘請月嫂。
- 投資啟發：
- 月子中心如價值投資，需評估“總價”與“內在價值”。投資人應避免被表面成本嚇退，深入分析長期回報。
- 健康管理如資產配置，乾淨飲食與適度運動能降低“健康債務”風險。
- 建議：夫妻理性討論月子中心需求，忽略網路壓力，根據自身條件選擇高CP值方案。投資人同樣應聚焦基本面，避開情緒化決策。
