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⭐️焦點
- 美國公布通膨數據顯示基本面週期性的支撐，美元有撐，AMD發表新晶片並預計2025年第一季出貨，韓國公布10月前10天的出口年增33.2%並且韓國宣布降息，全球資金壓力續降，資金輪動、市場緩步表現。昨日美股市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
- 10/10(四)特斯拉robotaxi發表，10/11(五)JPM財報；11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 市場維持中性偏強，震盪或突破，短線有輪動。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.14%，那斯達克指數下跌 -0.05%，標普500指數下跌 -0.21%，費半下跌 -0.53%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.55%。股債同跌。
- 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨下降，並以原物料、能源、必須消費、科技主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、金融、通信服務、消費、工業。
- 市值方面，同步震盪、位階輪動的分歧表現，並以小型股主要震盪，巨型股主要輪動。
- 題材方面，ETF以黃金(IAU)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、採礦(XME)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：11.638%，前日11.559%，11.494%，11.445%，短線震盪上揚。
⭐️概況筆記
- 風險方面，不定期的地緣正政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.96%、10年期殖利率4.07%，30年期殖利率4.35%，3個月期殖利率4.69%，美元指數102.6、黃金2658、波動率（VIX）21.4。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
- 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
- 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。
⭐️價量表現個股
DDOG、MU、ZM、CCL、SOFI等。
更多資訊請見：2024.10.11 美股價量表現股－題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
美國公布通膨數據顯示基本面週期性的支撐，美元有撐，AMD發表新晶片並預計2025年第一季出貨，韓國公布10月前10天的出口年增33.2%並且韓國宣布降息，全球資金壓力續降，資金輪動、市場緩步表現。昨日美股市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
美國9月消費者通膨數據(CPI)顯示年增2.4%，低於前月的2.5%，月增0.2%與前月持平，扣除食品能源的核心通膨為年增3.3%，高於前月的3.2%，月增0.3%與前月持平，主要仍以能源價格下滑帶動，其餘整體需求支撐物價，變化不大。細節方面，能源價格進一步走跌，汽油月減4%，年減約15%，然而電力與天然氣月增0.7%，年增分別為3.7%與2%，汽車與服飾、商品重回月增，可能是步入假期支撐，住房租金月增幅放緩，自0.5%降至0.2%，並以交通運輸、醫療保健主要增長，整體物價有撐，經濟基本面穩健。
韓國公布10月前10天的出口年增33.2%，除了石油大幅減少外其餘受到強勁支撐推動，半導體晶片出口增長45.5%，較去年同期的增幅上升1.7%，汽車出口成長28.9%，鋼鐵品出口飆升45.7%，船舶出口成長256%，同時韓國央行將基準利率從3.50%下調至3.25%，全球資金壓力續降，資金輪動、市場緩步表現。另一方面，AMD發表計畫今年底大規模生產MI325X的新版AI晶片，對齊NVDA的Blackwell GPU，並宣布推出加速資料中心晶片和系統間數據傳輸的網路晶片，預計供應商將在2025年第一季開始出貨。昨日美國公布通膨數據顯示基本面週期性的支撐，美元近一個月走高+1.19%，美元指數102.68，美股市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
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