2024.10.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 信用卡公司財報顯示美國國內與全球消費需求穩增長，韓國10月出口初值顯示半導體出口維持強勁，但商品需求出口下滑，關注週期性商品需求是否增漲力道出現放緩，市場維持相對強勢，反彈、支撐並有突破，美元與原物料同步表現，其中黃金、白銀最強，其餘工業金屬短線上表現，關注科技與消費巨頭財報。
• 10/23(三)TSLA、IBM財報，10/29(二)GOOG財報，10/30(三)MSFT財報、10/31(四)AAPL財報，11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持相對強勢，反彈、支撐並有突破。美股市場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.09%，那斯達克指數收漲 0.63%，標普500指數收漲 0.40%，費半收漲 0.07%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.21%。股債同步表現。
• 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨上升，並以醫療保健、原物料、消費、通信服務、金融主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：原物料、地產、金融、通信服務、公用事業。
• 市值方面，同步皆有震盪，並以巨、大型股主要突破表現，並以中小型股震盪整理。
• 題材方面，ETF以機器人(BOTZ)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、美元(UUP多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)強勢多頭、採礦(XME)強勢多頭、核能鈾礦(URA)強勢多頭、黃金(IAU)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.383%，前日11.406%，11.419%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率4.08%，30年期殖利率4.39%，3個月期殖利率4.70%，美元指數103.2、黃金2742.8、波動率（VIX）18.20。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

MSTR、COIN、RDDT、GOLD、AAPL等。

更多資訊請見：2024.10.21 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

信用卡公司財報顯示美國國內與全球消費需求穩增長，韓國10月出口初值顯示半導體出口維持強勁，但商品需求出口下滑，關注週期性商品需求是否增漲力道出現放緩，市場維持相對強勢，反彈、支撐並有突破，美元與原物料同步表現，其中黃金、白銀最強，其餘工業金屬短線上表現，關注科技與消費巨頭財報。

信用卡公司AXP公布季度財報，收入年增8%至166.4億美元，每股盈餘3.49美元，年增6%，但低於前一季度的4.15美元，其中美國消費者服務收入17億美元，年增5%主，國際卡服務部門第收入4.55億美元，年增18%。整體獲利因淨利息收入的增加、消費增加以及信用卡費用的增長。預計全年每股收益上調至13.75美元至14.05美元，高於先前的13.30美元~13.80美元，維持市場消費的穩健。另一方面，韓國公布，10月前20天的韓國出口年減2.9%，細節來看，半導體維持強勁，出口增長36.1%，但汽車下降3.3%，石油產品下降40.0%，關注週期性商品需求是否增漲力道出現放緩，市場押注經濟基本面、全球降息之餘，關注美國總統大選以及基本面週期，市場維持相對強勢，反彈、支撐並有突破，美元與原物料同步表現，其中黃金、白銀最強，其餘工業金屬短線上表現，本週將轉向關注科技與消費巨頭財報。

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