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PLTR 4Q24財報：財測指向「營收再加速」軋爆空頭，惟估值昂貴令Risk/reward難以平衡
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2025/02/05
在車上很開心，但是這種噴到會怕好像只能分批停利，拿去其他還在地上的，想請教今天會開的FORM跟ONTO有機會會出文章嗎？
另外想問個底層競資爭利的問題
1. ONTO在AI辨識往下發展，對於他們家的檢測機台是否是利多？(例如軟體升級OR整台機器的售價可以提升?)
2.這類生產機械的公司，是否是AI 客端應用上的首波提升生產力的地方？
發文者
2025/02/05 ONTO 會有，但要等我一下，目前財報塞車XD.
至於其他 2 個問題，我可以先回答：
1. ONTO 目前主要是受惠於 HBM 產能擴張趨勢，帶來的 Metrology 拓展機會，也就是機台出貨量上升，提供了 ONTO 成長率超越整體 WFE 市場的機會，不太是漲價的部份。
事實上，ONTO 的競爭對手 CAMT 在技術上也並不弱，所以 ONTO 對客戶並沒有什麼太強的議價權優勢。
2.可能不是，如上所述，ONTO 更多是受惠於 HBM 產後擴張帶來的 front-end 和 back-end 的計量 (metrology) 系統拓展銷售的機會，並不太是買入 ONTO 機台並導入 AI 之後，可以擴大企業生產效率。
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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