EP539 | 🕊重點整理

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投資理財內容聲明
本重點整理由AI整理,上放來只是方便大家閱讀,智慧財產權歸作者,癌大在節目上說網路上整理出來的東西,很多不是他的那個意思,所以對相關議題有興趣的請去直接收聽節目喔。

1. VPN 產品推薦

時間戳:0:00 - 1:18

  • 介紹 NordVPN 及其跨區追劇功能
  • 提及其 威脅防護(Threat Protection),可阻擋惡意軟體、釣魚網站和廣告
  • VPN 在 公共 WiFi 環境下的安全性
  • 透過 股癌專屬折扣碼 可獲優惠

解析: 這段內容是節目的業配部分,重點在於推廣 VPN 如何幫助投資者或影視愛好者,提供更安全的網路環境,並透過折扣碼提升用戶誘因。


2. 市場與經濟分析

時間戳:1:18 - 10:37

  • 市場格局變動
    • 主持人認為當前市場 進入警戒區,雖然還不到熊市,但應該更加謹慎
    • 近期部分 金融業者出現爆炸性虧損,顯示市場風險上升
    • 台股反彈後的應對策略:若美股 CPI 數據不極端,可期待短期反彈,但仍偏向空方格局
  • 持股策略與市場觀察
    • 多軍燈塔已熄滅(如蘋果股價大跌)
    • 保持資金靈活度,避免過早耗盡資金
    • 市場便宜標的增加,但須慎選,避免過度樂觀
    • 部分記憶體股短線操作,但總體趨勢偏保守
    • 風險管理
      • 減少持股水位
      • 調整 "制服股"(人手一支的熱門股票)
      • 減少高融資標的
      • 優先保留 EPS 穩健的公司
      • 避開估值過高的 AI 概念股

解析: 這部分主要是市場趨勢分析,主持人強調 市場情緒變壞、風險提高,因此轉向 保守策略。他同時提醒投資者,市場雖然變得便宜,但不代表要無腦進場,必須關注市場是否 真正見底


3. 個人生活與人生感悟

時間戳:10:37 - 13:18

  • Fernando 的故事
    • Fernando(90歲義大利門房)過世,但過著快樂充實的生活
    • 他雖然住在公寓的小房間,但與鄰居關係良好,過得 簡單卻豐富
    • 生前仍活躍 跳舞、約會、運動,甚至在90多歲仍有女朋友
    • 最後一天還與家人共進早餐,隨後 突然離世
  • 從 Fernando 的人生領悟
    • 珍惜當下,因為沒有人知道終點何時來臨
    • 人生的快樂不來自於金錢與成就,而是生活細節與人際關係
    • 不要浪費時間在無法控制的事情上(如股市大跌)

解析: 這段是主持人對人生的反思,透過 Fernando 的故事提醒聽眾 活在當下,並避免讓財務壓力與市場波動影響生活品質。


4. 美股動態與川普影響力

時間戳:13:18 - 26:48

  • 市場上的關鍵事件
    • CoreWeave 與 OpenAI 的合作
      • 雖然微軟下調 CoreWeave 訂單,但 OpenAI 簽署了 百億美元合約
      • 可能會吸引市場資金湧入,帶動 GPU、SaaS 相關股票
    • Intel 與 TSMC JV(合資企業)消息
      • 這是 舊聞重炒,市場早有預期
      • 盤前 Intel 反應劇烈,但可能只是「給人逃命的機會」
      • 關鍵在於最終細節公布,而非消息本身
  • 川普對市場的影響
    • 川普開始 重新強化關稅政策
    • 在 Business Roundtable 會議上提及 關稅會帶來收入,可能影響外企在美投資
    • 言論造成市場恐慌,資本市場對此 不買單
    • 預期未來市場將受到川普政策影響
      • 2018-2019 年川普時期,市場經常受其言論影響
      • 投資者需要預期他的隨機發言可能隨時影響市場
      • 對於股市反彈,投資者須保持謹慎,因為川普可能隨時發言壓制市場
  • 特斯拉與政治站隊問題
    • 川普最近大力支持馬斯克
      • 買 Tesla 車、鼓吹共和黨人支持
      • 可能會讓 Tesla 失去部分 進步派(民主黨)消費者
    • 企業應該避免政治化
      • 企業若過度站隊,可能影響其市場占比
      • Tesla 可能面臨 用戶流失風險

解析: 這部分深入探討 政治與市場的互動,主持人認為:

  1. 川普政策 加大市場不確定性,未來影響力將持續增強
  2. 投資者應對 川普言論保持警覺,避免過度樂觀
  3. 企業政治化風險(如 Tesla 站隊)可能影響股價與消費者基礎

總結與後續關注

1. 市場趨勢

  • 短期內仍然 趨向保守,減少持股風險
  • 反彈後需 快速調整部位
  • 觀察 CPI 數據與市場情緒變化

2. 投資建議

  • 避開高融資與夢想型股票
  • 優先關注 EPS 穩健企業
  • 保留現金,等待更好的買點

3. 川普影響

  • 可能 持續影響市場與全球經濟
  • 投資者需 隨時關注其政策變動
  • 未來可能會有 關稅戰升級的風險


QA

1. 為什麼有人喜歡與壞人交流?

問題:

當壞人整天欺負你,為什麼還有人願意與他們交流,甚至接納彼此?

回答重點:

  • 如果對方是上司或客人,有時不得不交流。
  • 如果純粹是惡意欺負你的壞人,最好避免接觸
  • 有些人不認為壞人是壞人,這可能來自價值觀不同或個人經歷。
  • 諾亞語氣:不管怎樣,你已經很棒了,不要心情不好喔!

分析:

人際關係本來就很複雜,選擇與誰交往,往往與個人利益、環境和價值觀有關。對於純粹的惡意欺負,遠離是最好的方法。



2. 技術分析有哪些值得研究的大師?

問題:

除了巴菲特和Peter Lynch,有哪些技術分析的大師值得研究?

回答重點:

  • Stanley Druckenmiller:全方位投資者,對基本面、總經、貨幣都有深入研究,並會參考技術分析。
  • Mark Minervini:純技術分析派,專注於線型圖、突破點。
  • 技術分析並非萬能,市場上也有很多只看線圖交易的投資人

分析:

技術分析有其價值,但如果不理解企業基本面,容易陷入「只看線買股票」的風險。多閱讀訪談、分析書籍,理解這些大師的思維方式,比單純背技術指標來得更有幫助。



3. 美國的國際政策與川普的影響

問題:

美國過去自詡為世界警察,現在變成像黑道大哥,如何看待這個現象?

回答重點:

  • 川普的政策傾向「美國優先」,退出國際事務,專注於美洲。
  • 如果他連任,可能會進一步退出北約,讓國際盟友承受更大壓力。
  • 川普與俄羅斯的友好態度可能不會套用在中國身上,對台灣影響仍需觀察。
  • 6月與習近平的會面將是關鍵,決定未來對中政策走向。

分析:

川普的政策導致美國變得更孤立,盟友也逐漸失去對其信任。對於投資者來說,需要關注美國國際戰略的變化,特別是對亞洲的影響。



4. 川普不關注股市,該如何應對?

問題:

川普說自己不關心股市,只關心財政平衡,這對投資有何影響?

回答重點:

  • 短期逆風:川普的政策短期可能會影響市場情緒,例如提高關稅、限制外資投資。
  • 長期強化美股:歷史上,他仍會護盤股市,因為股市是政績的一部分。
  • 全球投資需謹慎:美國投資相對穩定,但全球市場可能因貿易戰受影響。

分析:


如果美國進一步強化保護主義,投資人應該關注海外投資風險,例如新興市場的變動。


5. 如何判斷是「低接」還是「接刀」?

問題:


Tesla 和 Intel 股價暴跌,該怎麼判斷是低點買入,還是無底洞?

回答重點:

  • 每個人投資週期不同,有些人認為是「刀」,有些人認為是「寶貝」。
  • 美股通常不設停損,而是用部位控制(例如只投資10%資金,跌50%後再考慮加碼)。
  • 技術面與基本面結合,觀察企業財報、供應鏈數據,確認公司是否真的有問題。
  • 2022年轉空的關鍵:觀察到供應鏈大砍單,這是市場變壞的前兆。

分析:

低接 vs. 接刀的關鍵,在於市場趨勢是否改變。例如,如果供應鏈突然大砍單,通常代表需求萎縮,不宜貿然抄底。



6. 蘋果的 AI 進展落後會影響市占率嗎?

問題:

蘋果的 Siri 在 AI 應用上似乎落後,是否會被市場瓜分?

回答重點:

  • 蘋果不會搶技術的第一名,而是等技術成熟後再推出「最好用的版本」。
  • 即使 AI 功能落後,蘋果用戶的品牌忠誠度高,不會輕易流失。
  • 蘋果生態系的強大,即使晚推出 AI 功能,市場仍然會大買。
  • AI 時代的贏家可能是擁有穩定客戶並能提供最佳體驗的企業,例如蘋果。

分析:

蘋果的強大在於生態系,而非單一功能的創新。即便 AI 整合較晚推出,只要產品體驗夠好,仍然能維持市場領先地位。



7. 股市成績是運氣還是實力?

問題:

投資4年後,開始打贏大盤,但不確定是靠運氣還是實力?

回答重點:

  • 如果能長期獲利,代表有做對一些事情,可能是策略、選股、風控。
  • 股市環境影響巨大,例如疫情後的市場變化,許多人因為供應鏈混亂而獲利。
  • 長期來看,努力的人不會是最差的那個,只要比同行更認真,表現自然會好。
  • 沒有完美策略,但可以選擇相對更穩健的方式來投資。

分析:

運氣與實力的界線模糊,但長期的成功通常不只靠運氣。持續學習與適應市場變化,才能真正累積穩定的投資回報。


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