在全球經濟持續動盪、數位轉型浪潮席捲各產業之際，亞太小型企業正掀起一波以 AI 為核心的新一輪競爭升級。
根據 CNBC 的報導，東南亞市場的小型企業積極導入 AI 技術，預估到 2027 年，人工智慧（AI）和通用人工智慧（genAI）將為該地區的國內生產總值貢獻約 1200 億美元。從智能客服、數據分析，到生成式 AI，這些工具不僅改善營運效率，更直接帶動營收成長與國際拓展。東南亞企業，正在用科技打破規模劣勢，強勢搶占區域市場話語權。
然而，放眼整個亞太地區，台灣小型企業的表現卻顯得保守而令人擔憂。
亞太小型企業：AI 與新支付科技成長雙引擎
根據澳洲註冊會計師協會（CPA Australia）的《2024-25 亞太小型企業調查》顯示，亞太各市場對於 2025 年的業績展望呈現明顯分歧：（註：小型企業定義為人數少於20人的組織）
- 印尼、印度、馬來西亞、菲律賓和越南超過 80% 的企業預期 2025 的營收成長，其中印度、印尼和菲律賓超過 4 成認為將會預期大幅成長（超過 10%）。
- 菲律賓、中國、馬來西亞企業亦展現強烈信心，積極擁抱 AI、數位轉型與新支付工具。
- 台灣則僅有 52% 企業看好 2025 業績成長（甚至比 2024 更悲觀），預期大幅成長（超過 10%）的比例僅為 6%。明顯低於東南亞主要市場。
小型企業認為2025的成長將比2024更好的比例
台灣小型企業相比其他國家對於2025年的成長預期更顯悲觀
小型企業的高成長特質
而值得注意的是，高成長小型企業普遍具備以下共通特質：
一、科技應用與創新導向
- 積極進行線上銷售，不再依賴傳統實體通路
- 導入新型支付技術，如 PayPal、WeChat Pay、Alipay、Buy Now Pay Later （先買後付）等，提高客戶結帳便利性
- 優先投資有助於快速提升獲利能力的科技，例如生成式 AI、自動化工具
- 善用社群媒體，深入了解客戶需求、監控競爭對手並進行線上銷售
- 持續推出創新產品、服務或流程，在市場中保持競爭力
二、組織韌性與營運優化
- 專注於顧客滿意度、策略規劃、管理能力與人才發展
- 積極尋求專業諮詢，尤其是 IT 顧問支持
- 重視資安防護，主動投資防範網路攻擊
- 企業主傾向承擔與長期願景相符的策略性風險
三、市場拓展與企業體質
- 積極拓展海外市場，具國際化思維
- 企業主或高層領導年齡偏年輕（40 歲以下）
- 多數企業成立時間落在 5 至 10 年，正處於成長黃金期
- 員工規模集中於 10 至 19 人，有彈性且易於調整
四、環境背景與產業特性
- 高成長企業多來自發展中市場，例如越南、印度、印尼、菲律賓
- 部分集中於租賃、聘用、房地產相關服務業，這些產業對支付科技與數位工具需求高
高成長小型企業特質。來源：CPA Australia
這些趨勢顯示，亞太小型企業正透過科技創新打破傳統成長限制，尤其 AI 技術與新支付模式，已成為企業擴大市場、提升競爭力的雙重引擎。
台灣：穩健中隱含結構性風險
台灣小型企業在製造、研發、工程服務等領域具備一定優勢，但在數位轉型、科技應用層面，與亞太新興市場的差距正逐步擴大。調查中指出：
一、台灣小型企業的創新意願偏弱
台灣小型企業的創新意願在2025年預計將達到約30%，和2024年持平，但整體創新程度仍然偏低。從歷年趨勢來看，雖然自2020（covid）開始逐步上升，但幅度不大。
與亞太其他市場相比，台灣的創新表現處於中後段位置，明顯落後於印度、菲律賓、越南等新興市場，也低於中國大陸和香港。特別值得注意的是，印尼和馬來西亞是2025年唯一預期創新企業數量會較2024年明顯增加的市場，顯示在創新方面的積極態度。
這反映出台灣小型企業雖有穩定的創新意願，但缺乏突破性成長，面臨來自區域內其他市場更為積極的競爭壓力，特別是在AI和數位轉型浪潮下，這種差距可能會影響台灣小型企業的長期競爭力。
2025年小型企業的創新意願
二、新支付科技普及率、跨境交易便利性繼續追趕東南亞其他主要市場
根據圖表，台灣小型企業在數位支付技術的採用上呈現穩健成長，從2019年約31%的企業收取超過10%營收來自數位支付，到2024年已增長至72%左右。這顯示台灣企業正逐步擁抱數位支付轉型。
然而，相較於亞太區域內的其他市場，台灣的數位支付普及率仍有提升空間：
- 從成長速度來看，台灣在2019-2024年間的進步幅度（約41個百分點）相對較大，顯示近年來數位支付意識明顯提升
- 台灣的數位支付採用率雖然超過了澳洲和紐西蘭，但明顯落後於中國（約95%）、越南（約85%）、香港（約83%）和印度（約83%）等市場
這種情況可能反映出台灣小型企業在擁抱新支付技術方面仍存在一定保守態度，或面臨結構性障礙，例如傳統支付習慣、支付基礎設施整合難度，以及對新技術的安全性疑慮等。若要在亞太區域競爭中保持優勢，台灣小型企業需要更積極地採用多元化支付解決方案，特別是隨著AI、區塊鏈和數位技術加速發展的背景下。
持續提供新支付技術
三、金融獲取與資金彈性受限
台灣是亞太地區小型企業融資困難度最高的市場，高達51%的台灣小企業表示獲取融資「困難」或「非常困難」，遠高於亞太地區35%的平均水平。相對地，只有27%的台灣小型企業認為獲取融資「容易」或「非常容易」，這個比例明顯低於區域內其他市場。另外，調查也顯示預期在2025年將有大量小型企業面臨償債能力挑戰。
這一融資困境可能直接影響台灣小型企業的創新能力和成長動能，尤其在全球經濟不確定性增加的背景下，缺乏資金彈性將限制企業進行必要的數位轉型和技術升級，包括AI導入等。這也可能是台灣小型企業在2025年業績展望較為保守的重要原因之一。
相比之下，越南小型企業在融資取得方面表現最佳，56%的企業認為獲取融資「容易」或「非常容易」，僅14%報告困難，反映出不同市場的金融環境差異。這種融資便利性可能是越南等新興市場小型企業能夠更積極擁抱創新和科技的重要支撐。
獲取融資的難易度
台灣小型企業在融資環境方面面臨嚴峻挑戰：
台灣是亞太地區中融資條件最困難的市場之一，2024年僅約27%的台灣小型企業表示獲得融資「容易」或「非常容易」，遠低於越南(約56%)、新加坡(約52%)等市場。
從2019年至2024年的趨勢來看，台灣的融資便利性沒有顯著改善，甚至在2023年略有下降。這種融資困境可能是台灣小型企業在創新投入和數位轉型（包括AI應用）方面較為保守的重要原因之一。
相較之下，越南的融資環境在近年來大幅改善，這可能也解釋了為何越南小型企業在創新和業績成長預期方面表現更為積極。
這種融資差距若持續存在，可能進一步拉大台灣與亞太其他市場小型企業的競爭力差距，特別是在需要大量資金投入的AI和數位技術創新領域。
融資環境對小型企業是否友善
台灣小型企業的償債能力面臨嚴峻挑戰：
2024年至2025年，台灣是亞太地區預計面臨償債困難最嚴重的市場之一，約有28%的小型企業預期在2025年將難以償還債務。這個比例相較2023年的約11%顯著上升，增幅超過兩倍半，反映出台灣小型企業財務壓力正急劇增加。
從歷史趨勢來看，台灣小型企業的償債信心波動明顯：2019年的預期償債困難率約為7%，之後在2022-2022年間大幅增加。2023年開始好轉後，但隨即在2024年又繼續惡化。報告認為，2025年台灣將會面臨更嚴峻的償債困難。
這些數據暗示台灣小型企業正面臨多重挑戰，可能包括：營運成本上升、市場競爭加劇、融資環境緊縮等。若缺乏有效支持措施，這些償債壓力可能進一步限制台灣小型企業的創新投入和技術升級（包括AI應用），從而影響其在亞太區域的競爭力。
小型企業的償債困難度
四、台灣小型企業海外銷售預期分析
下圖顯示台灣小型企業中，預期2025年海外銷售將"強勁增長"的比例為24%，"小幅增長"的比例為37%，總計61%預期有所成長。相較於其他亞太市場，台灣的表現明顯落後於香港和越南，這兩個市場顯示出明顯更強的海外拓展信心。
另外，除了澳洲和新西蘭外，和其他國家的小型企業差距並不大。然而，以目前台幣快速升值的背景下，台灣出口型小型企業面臨更大價格競爭壓力，可能進一步削弱海外市場拓展能力。
小型企業出海外銷能力
這些結構性挑戰，若未能及時改善，將使台灣小型企業在亞太市場的競爭地位進一步弱化。
台灣小型企業的轉型路徑：擁抱 AI，打破結構性困境
從創新力、支付科技、資金取得到海外拓展，台灣小型企業面臨的困境已清楚浮現，若要扭轉局勢、提升區域競爭力，以下四大路徑亟需優先推動：
一、徹底加速創新與AI技術導入
台灣小型企業整體創新意願偏低，且缺乏突破性成長，這已成為制約競爭力的主要障礙。面對AI浪潮，企業不僅要導入生成式AI、智能客服、數據分析等工具，更需結合自身產業特性，推動產品、服務與營運流程的系統性創新。
政府與產業協會也應設立專項輔導計畫，降低小型企業試錯成本，鼓勵跨域合作，協助企業縮短創新落地週期，提升國際市場適應力。
二、提升數位支付普及率與跨境交易便利性
雖然台灣數位支付採用率近年來穩健成長，但相較中國、越南、印度等市場，仍有明顯差距。企業應更積極整合多元支付方案，特別是面向海外市場的跨幣別結帳、電子錢包、區塊鏈支付等，降低交易摩擦、擴大國際銷售機會。
同時，政策制定者應完善支付基礎設施、簡化跨境結算程序，消除技術、安全與監管障礙，全面提升支付科技競爭力。
三、打破融資瓶頸，改善資金取得環境
台灣是亞太地區小型企業融資難度最高的市場之一，高比例企業面臨資金困境，影響技術升級與AI應用。政府與金融機構應針對小型企業推出：
- 科技創新專項貸款
- 數位轉型補助計畫
- 簡化申貸流程與擔保要求
- 強化融資配套，降低償債壓力
此外，應結合政策性銀行、創投與民間資本，構建多元融資生態，協助企業提升資金彈性，避免因財務壓力削弱成長動能。
四、強化國際拓展策略，降低單一市場風險
台灣小型企業對海外市場的信心與積極度明顯落後，尤其在新台幣升值、出口競爭壓力加大的背景下，企業若未能強化國際布局，將面臨更大營運挑戰。
企業應善用數位工具拓展海外業務，透過電子商務、跨境平台、國際支付方案降低進入門檻。同時，政策單位可加強出口輔導、國際行銷資源，協助小型企業鎖定東南亞等高成長市場，分散經濟波動風險，擴大海外收入來源。
結論
總結來說，台灣小型企業必須同時從技術創新、數位支付、融資環境與國際拓展四大層面著手，積極擁抱AI與新興科技，打破結構性困境，才能在亞太競爭激烈的市場環境中，重塑成長曲線，維持國際競爭優勢。
