DELL
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戴爾證券分析師會議報告
2025 年：增長與利潤的權衡
戴爾提出的新增長目標與我們高於市場普遍預期的 2027 財年預測一致，但這也意味著其長期每股盈餘（EPS）將比摩根士丹利的預估高出 15%。AI 伺服器是長期前景改善的主要驅動力，但這也將對利潤率構成壓力。在目前 151 美元的股價下，市
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Dell (DELL US)
利潤率仍是市場焦點
維持「持有」評級，目標價修訂至 130 美元：
戴爾公布了喜憂參半的 2026 財年第二季業績，其基礎設施解決方案事業群（ISG）的利潤率低於預期。公司將其 AI 伺服器的全年營收指引上調 50 億美元至 200 億美元，我們認為這一點以及相應
DELL第一季財報不如預期，但全年預估EPS 9.40美元，股價一度上漲超過5%。AI伺服器營收成長16%，訂單高達121億美元，預估今年出貨將達150億美元，成長超過50%。PC市場預期復甦，但需關注AI伺服器下半年可能砍單的風險。整體而言，DELL未來股價仍有成長空間。
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摘要
這份外資券商報告分析了戴爾公司（DELL）從2024財年至2028財年的財務表現與預測。報告顯示，戴爾的營收預計將逐年增長，但毛利率可能面臨壓力。此外，公司的現金流與負債結構也呈現出穩健的財務管理趨勢，儘管淨利潤增長可能放緩，但整體盈利能力仍保持穩定。
關鍵點
戴爾的營收預計從2024財
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摘要
摩根士丹利報告指出，儘管近期政策變化（如互惠關稅）對筆記本電腦（NB）供應鏈的影響尚不明確，但ODM/OEM廠商在2025年第一季已提前建立庫存，尤其是針對美國市場。報告顯示，第一季NB出貨量高於預期5%，部分廠商（如廣達、英業達）因客戶（如HP、Acer）在中國以外的產能準備不足而更積極備
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第一季度個人電腦表現優於預期，但未來何去何從？
正如預期，C1Q 個人電腦出貨量超出預期（增長 4%），主要得益於商業電腦升級需求的健康增長，以及關稅前拉貨效應的推動。4 月份可能仍會捕捉到部分提前需求，但整體而言，我們預計 2025 年個人電腦出貨量預測將因增長放緩和關稅擔憂而下降。
IDC
