DELL
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摘要
這份報告分析了戴爾科技公司（Dell Technologies）當前的市場狀況及發展前景，建議在股價下滑時進行買入，尤其在強勁的AI表現與較吸引的估值基礎上。雖然收入指引低於預期，但戴爾的AI管道增長顯著，並伴隨伺服器與儲存業務的復甦，顯示出明顯增長潛力。報告提升了戴爾的目標價至156美元，
財報整體表現
營收增長但不及預期：
總收入：244 億美元，同比增長 10%，但低於市場預期的 246 億美元。
營收增長的主要動力來自 基礎設施解決方案集團（ISG），而 客戶端解決方案集團（CSG） 表現較弱。
這反映了戴爾目前的核心增長點已從 PC 業務轉向伺服器和 AI 解決方案。
CSG（Client Solutions Group） 是戴爾科技專注於終端用戶需求的業務部門，為個人和企業提供高效、靈活的計算設備及相關服務。CSG 的產品組合涵蓋個人電腦（PC）、工作站、周邊設備和軟體解決方案，旨在提升用戶生產力和體驗。
CSG 的核心業務範疇
個人電腦（Personal
儘管面臨市場挑戰，戴爾科技公司在本季度保持了穩健的盈利能力和現金流，特別是在 AI 業務方面取得了顯著的進展。公司對未來持樂觀態度，預計在 2025 財年重新實現增長，並將繼續專注於創新、成本控制和為股東創造價值。
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重點摘要:
戴爾上調全年營收預測至 955 億至 985 億美元，年初預估為 935 億至 975 億美元之間。
每股盈餘預測上調至 7.8 美元+/-0.25，此前預期為 7.65 美元。(•Non-GAAP diluted EPS)
YoY EPS增加86%，主要來自於費用的削減，毛
美國GDP庫存投資上升，有助後續經濟活動增長，盤後DELL財報續看好AI需求增長，昨日美股市場維持中性偏強，位階墊高、突破。
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DELL 公布 FY1Q25 財報，營收報 222.4 億美元，超越 Bloomberg 共識預期的 216.1 億美元，但低於我 Model 預期的 226.0 億美元，但我與 Buy Side 預期本來就偏高，這並不意味 DELL 已改變營收的上行趨勢。
首先感謝Allen追蹤並覆蓋DELL,我想問,DFS潛力具大,對手如SMCI是否會仿效呢? 畢竟這不是一個具有護城河的技術....
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不管是伺服器還是PC，AI讓戴爾陷入了「不做不行，但越做賺越少」的困境。
Dell今年以來成為了市場的AI寵兒之一。年初以來漲幅一度高達140%，超過輝達。但在5/30公布財報過後，股價暴跌18%。但年初至今漲幅仍有87%。
在當前的AI浪潮之下，Dell在有很大的潛力和投資
DELL公布財報後關注AI伺服器業務增長動能是否趨穩，並留意在美國總統拜登允許烏克蘭使用美國製造的武器後地緣政治以及國防股表現，市維持中性震盪並有輪動帶動的逢低買盤現象。
這是股癌 Podcast 主委分享的投資見解與想法，包含生活瑣事、投資近況分享、投資反思和未來投資想法。透過他的經驗，讓大家更深入瞭解投資的巔峰。
