從輟學後，直己便在父親經營的廢棄物收集公司工作，與父親同住。某日，他與朋友閒聊時被取笑不會自由泳。表面附和玩笑，內心卻不甘的直己開始反覆到游泳池訓練。在泳館打工的槙見他在水面掙扎，隨口建議：「仰泳會比較輕鬆。」兩人因此結識。
槙與失明的養母美鳥同住。某次，美鳥因摔倒入院，隱約意識到自己時日無多，遂請求槙帶著這些年的積蓄去環遊世界。然而，帳戶的金額與她記憶中的數字有巨大落差。為了成全母親的心願，槙與直己開始了一場「用聲音構築世界」的旅行。
清晨，窗邊灑下的一縷光，他們來到赤紅與橘黃交錯的羚羊峽谷。光束隨日照移動，落在槙的手掌間，光粒帶著溫暖的力量在掌心跳動著。生活的每個角落，都能幻化為世界各地的模樣：操場的沙粒，是撒哈拉的步伐；泳池夜裡的藍色水面，映照著藍洞的回聲。這些聲音被錄下，成為美鳥「看見」世界的方式。本片巧妙交融聽覺與視覺，槙將世界收進聲音裡，美鳥則在聲音中看見未曾抵達的風景，手法細膩而動人。
揉進骨血裡的打鬧
夜晚的泳池邊，槙吐露心聲：為什麼人們都能找到願意擁抱自己的人？雖然槙與美鳥的關係溫暖親密，但孤兒的經歷與過早承擔起成人責任的他，仍渴望一個能真正理解並擁抱自己的人。自此，槙與直己都逐漸意識到想要擁抱對方的衝動，卻總在臨界時刻踩下煞車，把關係維持在友情邊界。
直己的父親自妻子過世後，對兒子的管控愈發嚴苛。他會因直己沒說明就不吃晚餐而冷暴力，也會責怪他未按時到公司上班。雖然底層心理或許是關心，但更多的是控制。他從不詢問直己是否喜歡釣魚，只是一手安排兒子應該做什麼事，對他的選擇總是慣於貶低。在父親高壓和不斷否定下，直己才會因朋友的玩笑而苦練游泳。因此，不認同自己且缺乏自信的他，始終不敢跨出友誼的界線。
本片最精妙之處，是男孩之間的「打架戲」。直己只能透過看似暴力的打鬧來靠近槙，藉由碰撞把槙揉進骨血；而槙則渴望溫情的擁抱。這就像《春光乍洩》裡，在意目的地的黎耀輝無法理解享受旅途的何寶榮。直己更在意真實擁有，所以就算未必聽過的唱片也都要先收藏起來，而槙則擁抱無形卻美好的回憶。直己與槙，正是現實與理想的對照。
親子關係的映照
片中有兩組親子關係：直己與父親，槙與養母。微妙的是，擁有血緣的直己父子，卻因共同的傷痛而疏離。父親的強硬與控制讓直己想逃離，直己的叛逆與不負責任又令父親焦慮不已，惡性循環。
反觀沒有血緣的槙與美鳥，卻因收養與照顧，建立起溫柔緊密的羈絆。家庭氛圍與成長環境的差異，使直己更貼近現實，而槙則更傾向理想。
只此一次的勇氣
直己原本計畫用積蓄搬離家中，後來決定帶槙與美鳥一同前往真正的羚羊峽谷。然而，美鳥卻在兩人錄音之時獨自在家中離世。直己懷著罪惡感，決心立刻帶槙啟程，卻發現父親私自揮霍光他的存款。
好不容易鼓起勇氣，想替自己的人生做決定的直己，徹底被擊碎。他隨後陷入破罐子破摔，偷盜、誤殺，最終入獄。與槙的最後一面，停留在探監時的告別。因為直己早已耗盡他人生中或許唯一的一次勇氣。
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