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歷史資產回報

更新 發佈閱讀 2 分鐘

近期,我正針對不同類別資產進行研究與整理,並製作了這份比較表單,方便快速對比各項資訊。此 Google Sheet 已開放下載,您可以自行複製一份到您的 Google Drive 使用。有興趣的人可以自行新增想要查看的商品,表單中包含使用說明例外處理的介紹,建議您先參閱內容。

  1. 只要是底色米色的區塊都是自定的區域,其他都可以用下拉複制的方式做新增。
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2. 您可以選取任一列,然後按右鍵 -> 向上插入 1 列 或是 -> 向下插入 1 列

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3. 1. 例如,在第9列插入新的一列,接著在A9的位置輸入代號,代碼必須是Google Finance可以查找的商品價格。

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3. 2. 在K欄至AB欄,一起往下拖拉複制即可。表單會自動生成黃色框起來的部份。

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4. 有時候複制公式完會發生查無歷史資料的情況,這時候需要手動改公式的條件。因為我設計的公式是抓 1/1至12/31的工作日,但有時候剛好遇到年初或是年尾有放假,這是候需要做例外處理。

例如,右邊公式的那一年12/31休假,所以必須調整至有開盤的日期,所以從下一年度原本減1為12/31日,改由減2得到12/30的資料。

不過,基本上各位要找美國的股價,就直接參考美國的欄位、台灣的就參考台灣、香港的就參考香港即可。數字"粗體"的部份都是有做例外處理,會與其他欄位不同,可以自行參考。

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  1. 如果在下拉年化公式時,會發現試算出的年化報酬率變得很奇怪。
    可能是因為公式 $N1 - $L1 的地方,變成 $N2 - $L2,這時候只要改成原本的公式 $N1 - $L1 即可解決這個問題。
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有興趣的人可以在下面連結,直接自行複製一份。謝謝大家收看!!

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