股癌EP616筆記整理

精華重點

體力歸零一切歸零：沒電判斷慢、該沖衝不上去，所有績效底層邏輯。
股癌本質就是懶：國高中還演，長大直接縮進龜殼最爽。
月白社交教訓：想太多全是盤子，最後發現什麼事都沒發生。
帶酒=製造麻煩：開瓶費1000一瓶，除非14代以上不然直接盤子。
出國心態轉變：兒子一句「爸爸我好想你」直接擊沉，現在只想在家陪睡覺。
散裝航運噴16%：節目講完當晚Cap Size暴噴，隔天航運股全鎖漲停，禮拜五全打開。
停戰純賭注：客戶東歐西非拉貨卡位歐洲港口，遠期價格沒跟。
動能地獄：突破兩天就殺回，擁擠標的特別會死。
Broadcom漲7-10%：Merchant晶片漲價，市場沒預期，Guidance upside。
台積電保守態度：Demand>Grant Capacity，拒絕100%滿足，2021砍單陰影。
Intel EMIB真相：台積電產能不足+Reticle Size太大，Google被迫外移，非技術勝。
MCL液冷不變：遞延不影響晶片太熱必須液冷，TP已喊4500-5000。
擁擠=送幸福：現在市場殺人模式，擁擠標的直接pass。
個人槓鈴轉向：指數鎖死當檔案，小市值基本面蹲點加大，動能部位砍。
投資哲學金句：體力撐住基本面，家庭優先，槓鈴射穿動能地獄，長期贏家永遠蹲不擁擠的正確事！

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事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

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[00:00] ## 體力是所有績效底層邏輯

[沒電就lag] 腦袋想得快身體跟不上，該沖的時候衝不上去，所有判斷慢半拍。
[盤中盤後高壓] 盯盤+工作+家庭，體力比想像更珍貴，忽高忽低直接熄火。
[實戰應用] 司令膠囊日常打底穩均線，粉包關鍵時刻瞬間拉滿續航長紅。
[風險警示] 體力突然掉下來，部位直接爆倉，判斷全歪。
[邏輯推演] 策略、組合、效率全建築在體力上，體力歸零一切歸零。

[02:06] ## 股癌本質：極度孤僻與社交退化

[國高中還演] 以前偏內向還會裝，長大直接完全不演。
[核心就是懶] 可以躺在家睡覺絕不出門，出去超累。
[實戰應用] 承認自己是龜仔，直接縮洞最爽，Yes Man運動廢物。
[風險警示] 偶爾被迫社交會暴露知識不足，超尷尬像人退化。
[邏輯推演] 孤僻本質是極致效率主義，不浪費時間在無意義社交。

[03:28] ## 月白吃飯社交實戰教訓

[十幾人局超慌] 只認識主揪+一人，擔心AA還是主揪付，一人六七千。
[最後發現想太多] 什麼事都沒發生，對方根本沒要收錢。
[實戰應用] 下次直接去就好，最後LINE Pay問一次，拒收就下次回請。
[風險警示] 想太多會把自己搞瘋，社交其實沒那麼難。
[邏輯推演] 所有擔心99%不會發生，帶酒反而變盤子。

[05:14] ## 帶酒開瓶費地雷總結

[開瓶費1000一瓶] 除非14代以上2萬多瓶，不然帶酒=幫主人製造麻煩。
[實戰應用] 直接空手去就好，別自以為體貼。
[風險警示] 帶中價酒付開瓶費超像盤子，還害主人尷尬。
[邏輯推演] 社交規矩簡單：不要當奇怪的人就贏。

[08:30] ## 出國心境轉變與家庭優先

[兒子FaceTime擊沉] 一句「爸爸我好想你」直接後悔去看演唱會。
[現在只想在家] 早知道就待在家陪睡覺保護他。
[實戰應用] 把握小孩還沒長大，多陪伴才是最大報酬率。
[風險警示] 平淡生活回不去，錯過就永遠錯過。
[邏輯推演] 所有海外衝演唱會的意義，被一句我想你秒殺。

[09:36] ## 散裝航運報價暴噴16%與停戰賭注

[節目後當晚] Cap Size報價噴16%，隔天航運股集體鎖漲停，禮拜五全打開。
[客戶卡位行為] 東歐西非拉貨到歐洲港口，預卡烏克蘭重建商機。
[遠期價格未跟] 短期賭注而非長期趨勢，無停戰＝全打回。
[實戰應用] 無停戰消息前水位3成，傳停戰訊號變態砍價。
[風險警示] 主力利用話題鎖漲停收割，追高必死。
[邏輯推演] 這波純賭注，遠期沒跟就代表市場也知道是賭。

[10:17] ## 當前盤勢動能地獄與研究>交易原則

[突破即殺回] 前一天特別強，隔天殺到媽都不認得。
[研究>交易] 現在研究時間大於交易時間，看到突破別攤快。
[實戰應用] 整天想吹會吹到褲子都不見，被修理到媽都不認得。
[風險警示] 動能地獄下追高＝自殺。
[邏輯推演] 報價維持上升趨勢，但短期波動極大，水位嚴控。

[11:20] ## 基本面隔日沖的智障行為

[今天吹基本面屌，隔天跌就說早出掉。
[實戰應用] 基本面研究要能承受短期波動，否則研究價值歸零。
[風險警示] 這種人Credit快速下降，避開。
[邏輯推演] 基本面不是隔日沖，短線變動就翻盤＝研究根本沒用。

[13:25] ## Broadcom Merchant晶片漲價7-10%

[漲價範圍] Merchant晶片7-10%，非ASIC、非consumer Wi-Fi。
[市場預期差] 市場沒充分預期，Guidance有upside機會。
[實戰應用] 傳漲價訊號短打，確認Guidance上修再加碼。
[風險警示] 若漲到consumer端會出大事。
[邏輯推演] 漲價幅度已大，代表終端需求仍強，短期利多可期。