智慧水務的數位護城河：Badger Meter Inc. (BMI)
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2026/02/04 深度投資研究報告：Badger Meter Inc. (BMI)
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游勝凱 MD｜麻醉專科 • CFA • 人生配速哲學
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🩺 Anesthesiologist | Military MD
🛡️ 麻醉專科 | 手術室的風險控管者
🏛️ CFA Level 1 Passed | 長線價值投資的實踐者
🏃 Marathoner | 身心紀律與耐力的挑戰者
⏱️讓我們一起探索人生配速
2026/02/03
半導體供應鏈的隱形血管與 AI 浪潮下的價值重估
1. 執行摘要與投資論述 (Executive Summary & Investment Thesis)
1.1 核心投資觀點：轉型陣痛與 AI 結構性機遇的博弈
我們對 Ultra Clean Holdings (NASDAQ: UCTT)
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2026/02/02
深入剖析 Oracle (ORCL) 在 AI 浪潮中的角色與財務現況。文章探討了 Oracle 雲端服務 (OCI) 的超額成長、巨額訂單 (RPO) 的能見度，以及為應對 AI 需求而導致的資本支出擴張、自由現金流為負的挑戰。從技術面與估值來看，股價回檔是否已反映擔憂？
2026/02/02
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2026/01/31
美國聯準會面臨體制變革！前高盛高管凱文·華許的接任，標誌著貨幣政策進入新紀元。本文深入剖析華許的「邊降息邊縮表」核心邏輯，解釋長債為何可能失血，並從專業視角探討銀行業、AI 科技股及新興市場債的新機會，同時點出通膨黏性、關稅衝擊及流動性脆弱性等潛在灰犀牛風險。
2026/01/31
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隨著本週復活節的臨近，巧克力的需求即將達到年度高峰。然而作為巧克力關鍵原料的可可豆，價格卻像坐上了雲霄飛車直破天際。
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有讀者來信希望了解更多投資，理解投資之前，要先建立好對金錢的價值觀，接下來要建立理財思維，唯有做好這些基礎，再談投資才有意義。
什麼是理財思維呢?艾兒莎認為只要把以下四點清楚，就具備正確的理財思維。
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