本篇筆記將針對 EP635 節目中提及的關鍵企業進行深度結構化解析。這些標的涵蓋了低軌衛星供應鏈、CSP (雲端服務供應商) 自研晶片生態系，以及解決 AI 伺服器傳輸瓶頸的關鍵零組件。
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【股癌 EP635 深度解讀】衛星、ASIC 與高速傳輸
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全球資產佈局筆記：從台股走向美股
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專注台美股雙軌配置，透過穩健投資，邁向資產富足里程碑。
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2026/02/11
前言：羅馬驚魂與耶穌的影響力
本集節目開場分享了一段在羅馬發生的驚魂記。在回國前夕，兒子突然發高燒且腹瀉，由於孩子有腎臟病史，我們非常擔心。在異地求醫過程中，發現私立醫院雖然收費高昂但未必能提供即時協助，特別是對外國人或有複雜病史的兒童。最終我們被轉介到當地一間被稱為「小朋友守護神」的公立醫院——
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2026/02/10
在過去的兩年間，市場的目光緊緊鎖定在 GPU 算力的增長上。然而，隨著 NVIDIA Blackwell 架構的推出以及兆參數級模型的訓練需求浮現，一個新的瓶頸已經誕生：數據傳輸速度。這正是「光通訊」（Photonics）產業在近期財報季中展現出驚人爆發力的主因。
本篇文章將深入拆解近期美股光通訊
2026/02/10
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2026/02/09
前言
近期全球資本市場陷入了一種詭譎的氣氛，特別是在美股財報季期間，我們看到了一個相當反常的現象：科技巨頭繳出了亮眼的營收成績單，但股價卻因為資本支出（CapEx）的大幅增加而遭到修正。市場的擔憂主要來自於對利潤率的壓縮，以及對 AI 變現能力延遲的恐慌。這種「喜事喪辦」的情緒，讓許多投資人感到無
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警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
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