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阿福投資週報(2021/03/26)

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
2023/2
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考,更多週報要點內容,請參閱此網站文章介紹。

❶ 投資洞察:

建構一個投資組合,管理個別持股比例,在可接受波動下,維持動態穩定成長。每隔一段時間,總是有流行的股票,有時科技股獨領風騷,有時價值投資當道,只要投資組合總市值穩定成長,心理就會比較踏實,對於少數個別股票股價短期下跌或盤整,就比較可以接受,今年阿福投資組合就有兩檔股票表現出乎意料,過去弱勢今年強勢,優於其他股票,不管如何,只要建構一個好的投資組合,就不用擔心。

① 0056 元大台灣高股息基金

  • 0056 基金選股邏輯是由台股市值最大的 150 家公司中,挑選未來一年預計現金股利殖利率最高的前 30 名股票所組成,年化報酬率為5.5%。
  • 2021年股價至今(3/26)上漲 +12.85%,在阿福投資組合漲幅僅次鮮活和華研,排名第三,表現令人驚艷,還高於台灣50ETF和台積電。
  • 阿福將0056納入投資組合的原因,退休後需要穩定的現金流來源,0056成為高股息的選股標竿,目前投資組合的華研,可寧衛,敦陽科,這三檔個股也常拿來和0056作比較孰優孰劣。
  • 目前0056的投資策略是使用借券收入買進,元大證券每月一日,富邦證券每月十日發放借券收入後,當天阿福就會全部去買0056,反正借券收入是多的,等於券商是用0056零股發給我。

② 波克夏BRK.B

  • 股神巴菲特擁有的波克夏,年化報酬率20%。這幾年績效大幅落後S&P500,2020年漲幅僅2.4%,遠低於S&P500指數18.4%,不少波克夏股東傷透了心,和波克夏說Bye Bye.
  • 2021年股價至今(3/25),波克夏上漲 +8.14%,優於VOO (S&P500 指數ETF)的4.58%,今年價值股抬頭,也讓巴菲特登上富豪排行榜第六名。
  • 阿福是將波克夏和VOO兩者同時納入投資組合,不同時間互有漲跌,今年尚未有交易,只要兩者總和長期成長,也就不擔心,不打擾。

❷ 投資組合分析

2020年度財報已經開始公布,預計在3/31前公布完畢,接下來股價將反映基本面,本段文章將區分為兩部份,第一部份是已公布財報公司的最新價值評估,第二部分則是價值評估燈號和財報數字的彙整表格。

① 已公布財報公司的最新價值評估

關於價值評估方法與合理價計算,請參閱新手訓練村的本篇文章

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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