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阿福投資週報(2021/02/26)

閱讀時間約 5 分鐘
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考,更多週報要點內容,請參閱此網站文章介紹。

❶ 投資洞

波克夏2020 Q4 持股分析

身為波克夏股東,定期觀察波克夏每季持股異動,可以學習巴菲特的價值投資哲學。波克夏最新持股變化已於2/16公布,更多持股明細資訊,請參閱此網站

前十大持股

前十大持股(2020/12/31)
  • 前十大持股佔總投資組合85.24%,充分表現巴菲特集中投資哲學
  • 第一大持股AAPL (蘋果,佔43.61%),波克夏投資組合重壓蘋果

持股變化:新增(0家),加碼(9家),減碼(6家),清倉(5家)

  • 加碼(9家):有兩家在這次持股變化中討論度最高,分別是第六大持股,電信股VZ(威訊通訊,佔 3.19%)和第十大持股,能源股 CVX(雪佛龍,佔 1.52%),這兩家是新進前十大持股公司,都是在2020 Q3 新增持股,2020 Q4 持續加碼。
加碼(9家)
  • 減碼(6家):蘋果是焦點股,第一次買入季度在2016 Q1,2019 Q4 季度時,蘋果佔總投資組合比例為29.74%,由於蘋果股價上漲,2020 Q4 季度時,蘋果已佔總投資組合比例 43.61%,過去一年佔比仍提升13.87%,波克夏在2020 Q4進行減碼蘋果,可視為降低單一持股佔投資組合比例的行動
減碼(6家)
  • 清倉(5家):GOLD巴里克黃金是焦點股,第一次買入季度在2020 Q2,不過半年時間就在2020 Q4 清倉,令人感到無法理解,這個投資應該不是巴菲特主導,而是由被授權的經理人決定,而且是因為當初買進時犯下錯誤而清倉
清倉(5家)

❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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