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為什麼Zscaler是烏克蘭戰爭受惠股？🇺🇦（而且還被低估）
閱讀時間約 1 分鐘
在過去Zscaler剛IPO時，曾經有這麼些描述：
從共識數據來看，Zscaler 的股票似乎非常昂貴。但投資者必須考慮長遠發展的機會。從一個角度來看，Zscaler 開發的產品有可能淘汰 25 年左右公司對防火牆和VPN的建設。這是一個巨大的機會，但尚未反映在共識估值計算中。
這不是一篇在低估公司中尋找價值的內容。雖然 Zscaler 並不是每個投資者都在談論它，但它在 IT 世界中相當有名，既是一家將一系列顛覆性技術推向市場的公司，也是一支“明星”股票。其企業價值約為 40 億美元，Forward 12個月EV/S 比率為約為16。
然後我們看看，這幾年Zscaler的EV/S（非Forward，為滾動12個月）的變化：
在近期的EV/S又來到IPO時的附近，雖然還未有疫情時那麼低，但已經來到均值之下。而當年的營收成長率，和近期是差不多的（還略為加速）：
如果追蹤ZS夠長的人就會知道，ZS曾經面臨過稍微地減速（2020）然後在2021又開始加速起來。而在觀察名單中，我們相信2022年至少也會維持50%的增長甚至可能來到60%。
那麼，最近的烏克蘭戰爭為什麼對公司有助益呢？
烏克蘭的影響
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據市場研究機構IDC稱，在價值86億美元的“端點檢測和響應”（EDR）軟件市場中，CrowdStrike所佔份額約爲18%，僅次於微軟。該公司的軟件被認爲是抵禦各種新興黑客威脅的最佳防禦軟件之一，主要通過將人工智能與傳統安全策略相結合來跟上攻擊者。
我稱之為，城牆內(EDR)和城牆外(傳統殺毒
2024 年雲端與資訊服務業預計全年營收成長趨向 10~15%，競爭激烈。本文從法規與技術演進的影響、技術發展、雲端產業趨勢、哪些產業在雲端預算成長最高等多個方面分析，從中探討台灣企業在產業趨勢下，相應的競爭力與機會。
儘管Zscaler Inc.（NASDAQ：ZS）的股價在上周公佈財報後立即上漲了15%，但隨後便迅速回跌。這對於投資者來說可能令人沮喪，尤其是考慮到公司的業績表現其實相當不錯。
這家網路安全巨頭在主要財務指標上都超越了分析師的預期。例如，其non-GAAP每股盈餘（EPS）為0.88美元，比市場
MSFT 在 FY3Q24 繳出亮眼成績，其中最讓市場關注的 Azure 成長率 YoY +31% (上季為 +27%)，不僅超越 Sell Side 預期 (也就是大家常聽到的市場預期) 的 +28.6%，更是超越大多數 Buy Side 預期的 +30%。
最近，全球局勢動盪，以色列和伊朗之間的緊張局勢以及俄羅斯對烏克蘭的軍事行動引發了全球關注。在這些地緣政治風暴中，加密貨幣市場也未能幸免，投資者們開始關注戰爭如何影響數字資產。
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網路資安股 $ZS, $PANW 公布財報，顯示資安領域隨著 $PANW, $MSFT 在端點 EDR, 安全存取服務邊緣 (SASE) 強勢進攻，這 2 大資訊安全領域正遭遇價格戰的競爭壓力，其中又以 $PANW 的競爭態度最為積極，故本文將重點關注 $PANW。
$PANW 在最新財報上
隨著資訊的進步，網路似乎與每個人脫離不了關係，這次要分享的公司，在台灣不是每個人都知道，甚至在我用大數據搜索後，才知道它在歐洲還算小有名氣！
本次選擇的重點依舊是看著高營業利益率維持20%以上及ROE，往年配息率皆有6%以上！
進一步觀察，在歐洲主要的業
這篇文章分析了PANW法說會提到的資安產業過去10年最大的結構性變化，並探討了雲端和機器學習對資安產業的影響，特別針對雲端、機器學習、network security等議題進行了詳細的分析。
獨角獸模型是一個複合式的模型，由ICT的三個概念組合而成：破壞塊(Breaker)、公允價值缺口(Fair Value Gap)以及時間段(Killzone)，透過細緻的學習和訓練，將會是你在2024年看過最好用的策略！本文將詳細介紹獨角獸模型的邏輯，以及實際的交易例子，歡迎大家一起來學習。
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