【交易年報】Q4/2022-第4期

台股配置與年度回顧

報酬計算

Q4/2022的單季報酬為2.48%，2022年報酬為-8.68%

前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例。前7大持股名單並無變化，僅有台汽電從第2大持股調整至第4大持股。目前7大持股佔比62.59%，上季前7大持股佔比為65.1%。

1. 國泰永續高息 (10.61%)
2. 新海(9.87%)
3. 聯華食(9.63%)
4. 台汽電(9.31%)
5. 富邦台50(9.13%)
6. 富邦公司治理(8.48%)
7. 元大高股息(5.57%)

台股定期定額計畫

本季調整

本次的調整幅度不大，富邦台50(006208)增加1000元的額度，另外11月開始新增台灣高鐵(2633)從1000元開始扣，2023年1月會轉為2000元。

每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元
• 富邦A級公司債(00746B)，2000元
• 富邦金(2881)，1000元
• 台灣高鐵(2633)，2000元

每月16號

• 富邦公司治理(00692)，4000元
• 富邦未來車(00895)，1000元
• 富邦越南(00885)，1000元
• 中信金(2891)，1000元

每月26號

• 富邦台50(006208)，4000元，5000元
• 兆豐金(2886)，1000元
• 富邦美債20年(00696B)，2000元
• 卜蜂(1215)，2000元

美股配置

美股定期定額計畫

每月15號

• VT，100美金，追蹤全球市場指數

每月25號

• VOO，100美金，追蹤S&P500指數

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