2023.09.20 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 英特爾發布無須聯網、無需上雲端的AI技術運算晶片，可進行本機AI生成，符合上半年提及逐步從轉往效能、成本、運用的細分化的趨勢，行業從超額暴漲轉往中長期穩步發展。
• 9/21(四)美國利率決議公布結果。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術71.7%不變，約17.1%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場震盪調節、位階整理測試支撐。
• 產業方面，技術面表現以醫療外皆為淨下降，並以能源為主，市場位階維持修正、個股強於市場產業小幅下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、工業、必須消費、通信 。
• 市值方面，整體震盪整理測試支撐、巨型股震盪調節至中性偏強，仍以巨型股主要強於市場。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)低檔、採礦股(XME)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.574%，前日13.512%，13.451%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上仍須留意利率會議，短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升、生產端因天氣因素成本上升，然而美國截至9/8原油與汽油庫存上升，供需顯示仍可平衡，以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.09%、10年期殖利率4.367%，3個月期殖利率5.507%，美元指數104.79、黃金1951、波動率（VIX）15.55。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

ALL、GM、F、T、TSLA。

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⭐️技術面與焦點內容

英特爾發布無須聯網、無需上雲端的AI技術運算晶片，可進行本機AI生成，符合上半年提及逐步從轉往效能、成本、運用的細分化的趨勢，行業從超額暴漲轉往中長期穩步發展。

英特爾(INTC.US)發布將於12/14推出Core Ultra 處理器，代號「Meteor Lake」，新晶片可無需聯網的情況下在個人電腦中運行類似ChatGPT的聊天AI技術，生成式內容，無需借助雲端資料中心的運算能力，並且能運行微軟(MSFT.US)的AI 助手 Copilot，排除敏感性資訊擔憂、從雲端需求細分化到本機伺服器即可運行日常、商用上的人工智慧應用需求，該晶片基於Intel 4的7奈米製程架構，也是首款內建神經處理單元（NPU）以便提升AI性能的晶片。符合上半年提及的發展，從NVDA試圖帶頭的高運算，逐步從轉往效能、成本、運用的細分化的趨勢，行業從超額暴漲轉往中長期穩步發展。

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