大國博弈3-幾場戰爭發展推測

閒聊:

好久沒有寫股票以外的觀察，但這些戰爭，切實影響到了日常生活，通膨高低，以及手上股票的成敗，久久依然來追蹤一下，腦洞一下，純娛樂。

以哈戰爭

以哈戰爭思考-大國博弈｜方格子 vocus

半年前發了篇以哈戰爭思考，去預測了一下發展，以色列會殺進去軍管加薩走廊，其他國家只會嘴砲，零星恐攻，驗證自己對世界局勢了解的程度，以目前來看，雖不中亦不遠矣，只有葉門青年軍鬧一下，各國果然是以自身國家利益為重。

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以色列

也許思想偏激，政治不正確，站在以色列領導者的立場上，看起來是選滅族戰爭，有絕對的軍事優勢，也有藉口，趁這個機會一次解決巴勒斯坦問題。

也是理解這個選擇的想法，和解是不可能的，打開隔離，讓巴勒斯坦人融入以色列，仇恨還沒消除，短期只會出現更多衝突，讓自己以色列人死人? 雙方仇恨再加深還是要打。

維持隔離政策，經濟上的落差，各種被歧視侵吞資源，巴勒斯坦休整一陣子，過不久還是要恐攻。

不如在這一代，滅族，思想再教育，終結這仇恨螺旋。

歐美

關注的只有通膨，巴勒斯坦對他們實在沒什麼價值，只想要以色列快一點，早點落幕不要影響通膨、油價。

中俄伊

中俄只想讓美國轉移注意力到阿拉伯，緩解自己的壓力，伊朗稍微急迫一點，希望破壞以色列和沙烏地阿拉伯的建交，免得自己被孤立包圍，但這幾方都不想損失自己的實力跳下去打，給武器讓哈瑪斯打，再給個葉門青年軍，巴勒斯坦只是達到這些目的的藉口。

吃瓜阿拉伯世界

收難民沒有，出兵更不用想，油價漲就好，不擔心以色列吃完巴勒斯坦後擴張，也打不贏以色列去瓜分土地的話，巴勒斯坦只是抬油價的工具，沒有其他利益。

以阿戰爭後續推測

在這樣的推論下，巴勒斯坦沒有任何其他國家願意出力去保它的價值，只有順手拿來噁心對手的用途。

然後，也許是我的思維不夠廣，種族滅絕戰爭，我覺的是以色列合理選項，納坦雅胡看起來也是這樣想，很諷刺地，當年希特勒種族屠殺猶太人，搞集中營，現在換以色列人做著類似的事。

維持半年前的推測，紅海航運問題還要維持到加薩徹底被攻佔，當純以利益角度推論，不考慮人倫道德，思考的結果就越接近獨裁君主的做法，希望我是錯的，童話故事結局裡雙方握手言和，解開仇恨螺旋是存在的，而不是要徹底消滅才結束。

航運水手不能亂玩，炸船->運價上漲->通膨->需求縮減->運價下跌，怎麼也不會出現疫情時，遠距需求，因為是對生命安全的需求，而無限加價。

烏俄戰爭

進入第三年，看不到結束的跡象，看起來雙方都卡住了，都不能輸，實在有夠煩，浪費那麼多人力、土地、資源，白白消耗，世界的能源、糧食大產地在那亂搞，全部人都痛苦，布丁這個混蛋。

俄羅斯

誤判可以快速打下烏克蘭，造成既定事實，打成持久戰就尷尬了。

花了這麼多代價，死了一堆人，什麼都沒拿到怎麼交代，可能會被政敵發難，內部不穩，至少也要拿個烏東，宣稱自己達到目標才可以休戰。

在總動員直到撐不下去之前，或是像上次瓦格納-普里戈金，內部政變成功前，都沒有停下來的可能性。

歐美

基本概念應該是不能讓俄羅斯贏，讓俄羅斯贏了，相當於宣稱自己參與了，卻沒有能力控制局勢，衰弱了，其他地區強權也會覺得自己可以，掀起戰爭獲取利益，國際貿易被打斷，美元體系終結，自己也要過苦日子，但自己又不想跳下去打，送軍火給烏克蘭去打，消耗俄羅斯資源。

軍火資源足夠，烏克蘭撐住、反攻 -> 俄羅斯持續加碼到總動員。

軍火資源太少，烏克蘭沒撐住 -> 換烏克蘭擺地雷陣，北約警備，拖到雙方都累了。

烏俄戰爭後續推測

怎麼看，西方聯盟都不太可能加碼到讓烏克蘭能贏俄羅斯總體戰，沒出現俄羅斯內部政變前，都不會結束戰爭，歐洲通膨難解，隨時一點風吹草動就打斷通膨降溫。

短期內看不到怎麼解決，也許打累了，俄羅斯實際佔領烏東，北約納入烏克蘭，雙方互相妥協，或是再過個2-3年，AI進步到難以想像的地步，生產力、軍事力出現重大變革。

少了重要的石油、糧食來源之一，通膨難解，對復甦股只能抱持著庫存消化完畢的期待，想大量復甦應該是難。

但可以預期的是，為了應對這場危機，世界其他地區的石油、糧食必然增產，猜測等結束戰爭就是個原物料價格崩盤的局。

中美貿易戰

外資資金撤離，工作機會大量下降，房地產泡沫炸裂，生產鏈遷移到東協，準備了數年，圖窮匕見。

半導體戰

關鍵設備、關鍵材料都在美國手上，還沒打就知道美國會贏，只是中國還有一些半導體低階製程能力，原本看起來能稍微掙扎一下。

AI時代的來臨，所有人都沒料到，NVIDIA僅此一家，被寡占，有無AI的輔助，對生產力、技術的進步會有非常大的差別，估計各產業要開始被全方位的拋離，時間越久差越大。

新能源車

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本來覺得，因為鋰電池礦源被中國搶佔，新能源車也是中國佔優，歐美會廢掉電動車，改弄油電混合車+合成燃料，覺得投資Toyota & 核能 ETF 較好。

後來看起來也是這樣，媒體開始宣揚電動車的問題，車廠開始轉向，資金也明顯從電動車流出，混合動力王者Toyota大漲。

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不過比亞迪的價格競爭力真的很強，混合動力價格也很殺，看起來不只會調換路線，接著要關稅戰。

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中美貿易戰後續推測

少了AI，沒有NVIDIA，半導體關鍵材料和設備也都在西方手上，實在不知道中國怎麼打。

資金繼續撤離中國+關稅設卡，攔下強項電動汽車、太陽能，都會是進行式吧，持續看下去，看習大大有沒有什麼新招。

反正中國的概念股，在國進民退、勒令補教轉為非營利事業之後，就再也沒碰過。