2024-03-26|閱讀時間 ‧ 約 27 分鐘

大國博弈3-幾場戰爭發展推測

閒聊:

好久沒有寫股票以外的觀察,但這些戰爭,切實影響到了日常生活,通膨高低,以及手上股票的成敗,久久依然來追蹤一下,腦洞一下,純娛樂。

以哈戰爭

以哈戰爭思考-大國博弈|方格子 vocus

半年前發了篇以哈戰爭思考,去預測了一下發展,以色列會殺進去軍管加薩走廊,其他國家只會嘴砲,零星恐攻,驗證自己對世界局勢了解的程度,以目前來看,雖不中亦不遠矣,只有葉門青年軍鬧一下,各國果然是以自身國家利益為重。

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以色列

也許思想偏激,政治不正確,站在以色列領導者的立場上,看起來是選滅族戰爭,有絕對的軍事優勢,也有藉口,趁這個機會一次解決巴勒斯坦問題。

也是理解這個選擇的想法,和解是不可能的,打開隔離,讓巴勒斯坦人融入以色列,仇恨還沒消除,短期只會出現更多衝突,讓自己以色列人死人? 雙方仇恨再加深還是要打。

維持隔離政策,經濟上的落差,各種被歧視侵吞資源,巴勒斯坦休整一陣子,過不久還是要恐攻。

不如在這一代,滅族,思想再教育,終結這仇恨螺旋。

歐美

關注的只有通膨,巴勒斯坦對他們實在沒什麼價值,只想要以色列快一點,早點落幕不要影響通膨、油價。

中俄伊

中俄只想讓美國轉移注意力到阿拉伯,緩解自己的壓力,伊朗稍微急迫一點,希望破壞以色列和沙烏地阿拉伯的建交,免得自己被孤立包圍,但這幾方都不想損失自己的實力跳下去打,給武器讓哈瑪斯打,再給個葉門青年軍,巴勒斯坦只是達到這些目的的藉口。

吃瓜阿拉伯世界

收難民沒有,出兵更不用想,油價漲就好,不擔心以色列吃完巴勒斯坦後擴張,也打不贏以色列去瓜分土地的話,巴勒斯坦只是抬油價的工具,沒有其他利益。

以阿戰爭後續推測

在這樣的推論下,巴勒斯坦沒有任何其他國家願意出力去保它的價值,只有順手拿來噁心對手的用途。

然後,也許是我的思維不夠廣,種族滅絕戰爭,我覺的是以色列合理選項,納坦雅胡看起來也是這樣想,很諷刺地,當年希特勒種族屠殺猶太人,搞集中營,現在換以色列人做著類似的事。

進擊的巨人神作啊

維持半年前的推測,紅海航運問題還要維持到加薩徹底被攻佔,當純以利益角度推論,不考慮人倫道德,思考的結果就越接近獨裁君主的做法,希望我是錯的,童話故事結局裡雙方握手言和,解開仇恨螺旋是存在的,而不是要徹底消滅才結束。

航運水手不能亂玩,炸船->運價上漲->通膨->需求縮減->運價下跌,怎麼也不會出現疫情時,遠距需求,因為是對生命安全的需求,而無限加價。

烏俄戰爭

進入第三年,看不到結束的跡象,看起來雙方都卡住了,都不能輸,實在有夠煩,浪費那麼多人力、土地、資源,白白消耗,世界的能源、糧食大產地在那亂搞,全部人都痛苦,布丁這個混蛋。

俄羅斯

誤判可以快速打下烏克蘭,造成既定事實,打成持久戰就尷尬了。

花了這麼多代價,死了一堆人,什麼都沒拿到怎麼交代,可能會被政敵發難,內部不穩,至少也要拿個烏東,宣稱自己達到目標才可以休戰。

在總動員直到撐不下去之前,或是像上次瓦格納-普里戈金,內部政變成功前,都沒有停下來的可能性。

歐美

基本概念應該是不能讓俄羅斯贏,讓俄羅斯贏了,相當於宣稱自己參與了,卻沒有能力控制局勢,衰弱了,其他地區強權也會覺得自己可以,掀起戰爭獲取利益,國際貿易被打斷,美元體系終結,自己也要過苦日子,但自己又不想跳下去打,送軍火給烏克蘭去打,消耗俄羅斯資源。

軍火資源足夠,烏克蘭撐住、反攻 -> 俄羅斯持續加碼到總動員。

軍火資源太少,烏克蘭沒撐住 -> 換烏克蘭擺地雷陣,北約警備,拖到雙方都累了。

烏俄戰爭後續推測

怎麼看,西方聯盟都不太可能加碼到讓烏克蘭能贏俄羅斯總體戰,沒出現俄羅斯內部政變前,都不會結束戰爭,歐洲通膨難解,隨時一點風吹草動就打斷通膨降溫。

短期內看不到怎麼解決,也許打累了,俄羅斯實際佔領烏東,北約納入烏克蘭,雙方互相妥協,或是再過個2-3年,AI進步到難以想像的地步,生產力、軍事力出現重大變革。

少了重要的石油、糧食來源之一,通膨難解,對復甦股只能抱持著庫存消化完畢的期待,想大量復甦應該是難。

但可以預期的是,為了應對這場危機,世界其他地區的石油、糧食必然增產,猜測等結束戰爭就是個原物料價格崩盤的局。

中美貿易戰

外資資金撤離,工作機會大量下降,房地產泡沫炸裂,生產鏈遷移到東協,準備了數年,圖窮匕見。

半導體戰

關鍵設備、關鍵材料都在美國手上,還沒打就知道美國會贏,只是中國還有一些半導體低階製程能力,原本看起來能稍微掙扎一下。

AI時代的來臨,所有人都沒料到,NVIDIA僅此一家,被寡占,有無AI的輔助,對生產力、技術的進步會有非常大的差別,估計各產業要開始被全方位的拋離,時間越久差越大。

新能源車

大國博弈2-真正的零碳排移動能源方案eFuel? | Argus的沙龍 (vocus.cc)

本來覺得,因為鋰電池礦源被中國搶佔,新能源車也是中國佔優,歐美會廢掉電動車,改弄油電混合車+合成燃料,覺得投資Toyota & 核能 ETF 較好

後來看起來也是這樣,媒體開始宣揚電動車的問題,車廠開始轉向,資金也明顯從電動車流出,混合動力王者Toyota大漲。

純電車實在賣不動!油電混合車在美國人氣暴漲「銷量翻倍」 | 國際車訊 | 發燒車訊 (udn.com)

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不過比亞迪的價格競爭力真的很強,混合動力價格也很殺,看起來不只會調換路線,接著要關稅戰。

把油車、電車全踩腳底…比亞迪新款油電車35萬、1周狂銷2.3萬輛!特斯拉如何應戰? - 今周刊 (businesstoday.com.tw)

日本政府出手了!4月將調降比亞迪、保時捷等電動車購車補助 | 全球財經 | 全球 | 聯合新聞網 (udn.com)

中美貿易戰後續推測

少了AI,沒有NVIDIA,半導體關鍵材料和設備也都在西方手上,實在不知道中國怎麼打。

資金繼續撤離中國+關稅設卡,攔下強項電動汽車、太陽能,都會是進行式吧,持續看下去,看習大大有沒有什麼新招。

反正中國的概念股,在國進民退、勒令補教轉為非營利事業之後,就再也沒碰過。




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