大國博弈3-幾場戰爭發展推測

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘

閒聊:

好久沒有寫股票以外的觀察,但這些戰爭,切實影響到了日常生活,通膨高低,以及手上股票的成敗,久久依然來追蹤一下,腦洞一下,純娛樂。

以哈戰爭

以哈戰爭思考-大國博弈|方格子 vocus

半年前發了篇以哈戰爭思考,去預測了一下發展,以色列會殺進去軍管加薩走廊,其他國家只會嘴砲,零星恐攻,驗證自己對世界局勢了解的程度,以目前來看,雖不中亦不遠矣,只有葉門青年軍鬧一下,各國果然是以自身國家利益為重。

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紅海危機以來首見!英國貨輪被擊沉 (yahoo.com)

以色列

也許思想偏激,政治不正確,站在以色列領導者的立場上,看起來是選滅族戰爭,有絕對的軍事優勢,也有藉口,趁這個機會一次解決巴勒斯坦問題。

也是理解這個選擇的想法,和解是不可能的,打開隔離,讓巴勒斯坦人融入以色列,仇恨還沒消除,短期只會出現更多衝突,讓自己以色列人死人? 雙方仇恨再加深還是要打。

維持隔離政策,經濟上的落差,各種被歧視侵吞資源,巴勒斯坦休整一陣子,過不久還是要恐攻。

不如在這一代,滅族,思想再教育,終結這仇恨螺旋。

歐美

關注的只有通膨,巴勒斯坦對他們實在沒什麼價值,只想要以色列快一點,早點落幕不要影響通膨、油價。

中俄伊

中俄只想讓美國轉移注意力到阿拉伯,緩解自己的壓力,伊朗稍微急迫一點,希望破壞以色列和沙烏地阿拉伯的建交,免得自己被孤立包圍,但這幾方都不想損失自己的實力跳下去打,給武器讓哈瑪斯打,再給個葉門青年軍,巴勒斯坦只是達到這些目的的藉口。

吃瓜阿拉伯世界

收難民沒有,出兵更不用想,油價漲就好,不擔心以色列吃完巴勒斯坦後擴張,也打不贏以色列去瓜分土地的話,巴勒斯坦只是抬油價的工具,沒有其他利益。

以阿戰爭後續推測

在這樣的推論下,巴勒斯坦沒有任何其他國家願意出力去保它的價值,只有順手拿來噁心對手的用途。

然後,也許是我的思維不夠廣,種族滅絕戰爭,我覺的是以色列合理選項,納坦雅胡看起來也是這樣想,很諷刺地,當年希特勒種族屠殺猶太人,搞集中營,現在換以色列人做著類似的事。

進擊的巨人神作啊

進擊的巨人神作啊

維持半年前的推測,紅海航運問題還要維持到加薩徹底被攻佔,當純以利益角度推論,不考慮人倫道德,思考的結果就越接近獨裁君主的做法,希望我是錯的,童話故事結局裡雙方握手言和,解開仇恨螺旋是存在的,而不是要徹底消滅才結束。

航運水手不能亂玩,炸船->運價上漲->通膨->需求縮減->運價下跌,怎麼也不會出現疫情時,遠距需求,因為是對生命安全的需求,而無限加價。

烏俄戰爭

進入第三年,看不到結束的跡象,看起來雙方都卡住了,都不能輸,實在有夠煩,浪費那麼多人力、土地、資源,白白消耗,世界的能源、糧食大產地在那亂搞,全部人都痛苦,布丁這個混蛋。

俄羅斯

誤判可以快速打下烏克蘭,造成既定事實,打成持久戰就尷尬了。

花了這麼多代價,死了一堆人,什麼都沒拿到怎麼交代,可能會被政敵發難,內部不穩,至少也要拿個烏東,宣稱自己達到目標才可以休戰。

在總動員直到撐不下去之前,或是像上次瓦格納-普里戈金,內部政變成功前,都沒有停下來的可能性。

歐美

基本概念應該是不能讓俄羅斯贏,讓俄羅斯贏了,相當於宣稱自己參與了,卻沒有能力控制局勢,衰弱了,其他地區強權也會覺得自己可以,掀起戰爭獲取利益,國際貿易被打斷,美元體系終結,自己也要過苦日子,但自己又不想跳下去打,送軍火給烏克蘭去打,消耗俄羅斯資源。

軍火資源足夠,烏克蘭撐住、反攻 -> 俄羅斯持續加碼到總動員。

軍火資源太少,烏克蘭沒撐住 -> 換烏克蘭擺地雷陣,北約警備,拖到雙方都累了。

烏俄戰爭後續推測

怎麼看,西方聯盟都不太可能加碼到讓烏克蘭能贏俄羅斯總體戰,沒出現俄羅斯內部政變前,都不會結束戰爭,歐洲通膨難解,隨時一點風吹草動就打斷通膨降溫。

短期內看不到怎麼解決,也許打累了,俄羅斯實際佔領烏東,北約納入烏克蘭,雙方互相妥協,或是再過個2-3年,AI進步到難以想像的地步,生產力、軍事力出現重大變革。

少了重要的石油、糧食來源之一,通膨難解,對復甦股只能抱持著庫存消化完畢的期待,想大量復甦應該是難。

但可以預期的是,為了應對這場危機,世界其他地區的石油、糧食必然增產,猜測等結束戰爭就是個原物料價格崩盤的局。

中美貿易戰

外資資金撤離,工作機會大量下降,房地產泡沫炸裂,生產鏈遷移到東協,準備了數年,圖窮匕見。

半導體戰

關鍵設備、關鍵材料都在美國手上,還沒打就知道美國會贏,只是中國還有一些半導體低階製程能力,原本看起來能稍微掙扎一下。

AI時代的來臨,所有人都沒料到,NVIDIA僅此一家,被寡占,有無AI的輔助,對生產力、技術的進步會有非常大的差別,估計各產業要開始被全方位的拋離,時間越久差越大。

新能源車

大國博弈2-真正的零碳排移動能源方案eFuel? | Argus的沙龍 (vocus.cc)

本來覺得,因為鋰電池礦源被中國搶佔,新能源車也是中國佔優,歐美會廢掉電動車,改弄油電混合車+合成燃料,覺得投資Toyota & 核能 ETF 較好

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後來看起來也是這樣,媒體開始宣揚電動車的問題,車廠開始轉向,資金也明顯從電動車流出,混合動力王者Toyota大漲。

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不過比亞迪的價格競爭力真的很強,混合動力價格也很殺,看起來不只會調換路線,接著要關稅戰。

把油車、電車全踩腳底…比亞迪新款油電車35萬、1周狂銷2.3萬輛!特斯拉如何應戰? - 今周刊 (businesstoday.com.tw)

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中美貿易戰後續推測

少了AI,沒有NVIDIA,半導體關鍵材料和設備也都在西方手上,實在不知道中國怎麼打。

資金繼續撤離中國+關稅設卡,攔下強項電動汽車、太陽能,都會是進行式吧,持續看下去,看習大大有沒有什麼新招。

反正中國的概念股,在國進民退、勒令補教轉為非營利事業之後,就再也沒碰過。




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狐狸先生-avatar-img
2024/03/27
還有「歐盟電池法規(EU Batteries Regulation)」生效後,後續的影響效應
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發文者
2024/03/27
檸檬星 對呀,目的決定後,手段只是達到目的的必然。
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2024/03/28
沒有極限,一路往上的八貫~
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發文者
2024/03/29
Cot 呵呵,軍工主力走了,再把前幾天讓給他的籌碼接回來😏
Uni-avatar-img
2024/03/27
烏俄戰爭基本上就是上世紀的冷戰餘波...網飛最近有上一部「轉捩時刻:原子彈與冷戰」的紀錄片看完就能了解布丁那顆瘋狗腦袋到底在想啥了也能理解他現在為什麼不可能停手雖然我認真覺得普里戈津當時硬幹到底的話搞不好烏俄戰爭在去年就結束了QQ
Argus-avatar-img
發文者
2024/03/28
Uni 我完全不懂,他都搞成那樣了,接受招安幹麻???最後也沒有潛逃出境,直接死在布丁手裡。
TY Huang-avatar-img
2024/03/27
我有聽高手分享, 布丁 不能認輸 ,輸了無法交代內部. 中國現在體制走向 布丁那樣也是很危險, 同一個領導人一直做,他就不能對自己的過去認錯,會下不了台. 所以美國才會越來越擔心中國變成 俄羅斯2號. 而且又有武統台灣這個相似題.>"<
Argus-avatar-img
發文者
2024/03/27
TY Huang 布丁真的很煩,歐洲通膨消不掉😡所以我才會很乾脆地砍鈺齊丟八貫,他瘋起來的時候,至少北約防彈背心的訂單是穩的。中國那邊,只能祈禱,半導體產業夠重要,世界各國的干涉更強力。真的打過來,股票跌爛也不重要了👻
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Argus的沙龍
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關於投資的一些文章想法,花比較多心力整理的,或不想公開資訊的,就放在這。
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