2024.08.26 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 統計今年選舉資金移辦透過加密貨幣，以及聯準會主席是時候降息言論，股債同步表現，市場關注本週NVDA、MRVL等財報，其中NVDA可能提到遊戲部門在中國遊戲大作《黑神話：悟空》的帶動，上週五市場主要位階墊高、突破。
• 8/28(三)NVDA、AFRM財報，8/29(四)MRVL、DELL，9/3(二)美國8月ISM製造業數據，9/5(四)美國8月ISM服務業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面48.77%不變，約44.14%技術面上升、約6.48%技術面下降，市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。
• 產業方面，市場維持多頭，產業全面淨上升，並以金融、科技、工業、能源、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：地產、金融、公用事業、必須消費、通信服務。
• 市值方面，同步反彈、支撐並有多頭突破，並以中小型股主要突破，整體相對強勢。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)中期、軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK )多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭整理、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.026%，前日13.011%，13.117%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.89%、10年期殖利率3.787%，30年期殖利率4.08%，3個月期殖利率5.15%，美元指數100、黃金2548、波動率（VIX）15.85。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

MSTR、COIN、ENPH、BX、TSLA等。

更多資訊請見：2024.08.26 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

統計今年選舉資金移辦透過加密貨幣，以及聯準會主席是時候降息言論，股債同步表現，市場關注本週NVDA、MRVL等財報，其中NVDA可能提到遊戲部門在中國遊戲大作《黑神話：悟空》的帶動，上週五市場主要位階墊高、突破。

上週五美國聯準會主席鮑爾在全球央行年中提及，對通膨進展方向明確，並且未見就業市場惡化與裁員情況，認為'Time has come to cut rates' (是時候降息)言論，股債同步表現，另一方面，非營利監管組織 Public Citizen 8/21 報告稱，所有流入選舉的企業資金中近一半來自加密貨幣產業，今年選舉期間貢獻的所有公司資金，截至統計為 2.48 億美元，其中近一半 約48%，來自加密貨幣的支援者，其中Coinbase(COIN.US)和 Ripple合計占 80%以上，在共和黨與民主黨總統候選人團隊皆有意支持行業下，吸引比特幣與概念股逢低布局，並在本周市場關注NVDA、MRVL等財報，關注AI在晶片處理器、記憶體與相關控制IC，以及NVDA可能提到遊戲部門在中國遊戲大作《黑神話：悟空》的帶動，上週提及相關題材在遊戲大作下預計帶動PC設備、處理器與遊戲機，其中包括日本索尼Playstation 5，平台配合的一次性付費方式或可能帶動支付包括PayPal、Visa、Mastercard等。上週五市場主要位階墊高、突破。

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