2024.12.11 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 通用汽車退出自駕計程車投資，特斯拉釋出機器人進展影片，Google同步受益量子晶片突破，蘋果2025將推高階手錶衛星簡訊服務，合作夥伴GSAT股價表現。市場維持中性偏強，震盪調節並有修正，市值與位階上分歧，黃金表現，今日美國公布通膨數據，本月將有利率會議、衍生性商品結算、指數再平衡與聖誕假期。
• 12/11(三)美國11月通膨數據，12/18(三)美國利率會議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，震盪調節並有修正。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收跌，道瓊指數下跌 -0.35%，那斯達克指數下跌 -0.25%，標普500指數下跌 -0.30%，費半下跌 -2.47%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.42%。股債同跌。
• 產業方面，市場多頭震盪整理，產業多數淨下降，並以必須消費、醫療保健主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：必須消費、科技、消費、通信服務、原物料。
• 市值方面，整體同步震盪並有突破，巨型股震盪並有逢低買盤的輪動。大型股震盪調節並有修正。中小型股震盪或突破的輪動表現。
• 題材方面，ETF以核能鈾礦(URA)維持中性，採礦(XME)修正，美元(UUP)多頭震盪整理，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭震盪整理，軟體(IGV)多頭震盪整理，機器人(BOTZ)多頭震盪整理，高收債(HYG)多頭並有突破表現，白銀(SLV)維持多頭，自駕與電動車(DRIV)維持多頭，黃金(IAU)多頭突破，強勢表現。
• 近三日風險殖利率：11.117%，前日11.132%，11.168%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節假期、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
• 美債2年期殖利率4.15%、10年期殖利率4.24%，30年期殖利率4.42%，3個月期殖利率4.41%，美元指數105.9、黃金2738、波動率（VIX）14.6.。
• 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
• 美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
• 美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

RGTI、GOOG、TSLA、AAL、FSLR等。

更多資訊請見：2024.12.11 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

通用汽車退出自駕計程車投資，特斯拉釋出機器人進展影片，Google同步受益量子晶片突破，蘋果2025將推高階手錶衛星簡訊服務，合作夥伴GSAT股價表現。市場維持中性偏強，震盪調節並有修正，市值與位階上分歧，黃金表現，今日美國公布通膨數據，本月將有利率會議、衍生性商品結算、指數再平衡與聖誕假期。

通用汽車(GM.US)，昨日表示因競爭上升、開發成本與技術困難，將停止投資並退出其在Cruise自動駕駛計程車公司的多數股權，TSLA收漲2.87%，GOOG因其waymo受益，股價收漲5.32%，其中特斯拉同步受到展示Optimus機器人上下坡並自動校正避免滑倒的影片，以及GOOG同時受到其量子計算晶片Willow的突破激勵，同時，Quantum Machines、RGTI 和 Nvidia 今天宣布成功應用人工智慧來自動校準量子電腦，昨日RGTI收漲45.19%。

昨日微軟股東投票否決有關配置比特幣的提議，認為這不符合股東的長期利益，比特幣高檔震盪整理，MSFT收跌0.6%，同時Google向美國聯邦貿易委員會以壟斷提出要求，希望終止微軟與OpenAI之間的獨家雲端服務協議。

蘋果(AAPL.US)計畫2025年高階智慧錶Apple Watch Ultra將配備衛星通訊功能。這項技術將允許智慧手錶用戶在沒有蜂窩網路或Wi-Fi連接時透過Globalsta的衛星發送離網簡訊，GSAT昨收漲8.53%。

川普昨日表示「任何在美國投資10億美元或以上的個人或公司將獲得全面加速的批准和許可，包括但不限於所有環境項目」，雖可激勵市場投資興趣，包括對基礎建設、能源、礦產、製造工廠等興趣，然而市場仍將關注川普政府如何如何繞過聯邦能源監管委員會等獨立委員會，影響後續政策上的推動。

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