大樹(6469)-週報分析(2)
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
小樹也是要慢慢吸收養分才能成長強壯的大樹. 投資這條路上也是都是必須經歷過不斷的賺錢賠錢,歷經了自我檢視磨練的循環,才能慢慢悟出自己的投資道路.沒有一種股票只會漲不會跌,所有道理都是相同的.但是這種道理知道執行卻是非常困難.所以只有越來越瞭解一間公司,才能越來越瞭解自己的投資公司.
大樹9月分營收剛公布,來追蹤一下,從下面圖例來看,年增率10%,1~9月份累積歷史最高.
Goodinfo大樹營收
月營收也是穩定在13E以上.
Goodinfo大樹月營收
法說會重點
藥局成長數量從法說會來看大樹有計畫性展店,營收與店數量呈現正比相關.大者恆大.
大樹法說會
營收數據,可以看到保健藥品有年年增高的趨勢,很可能是國人已經養成吃保健食品的習慣了.也許疫情那一年改變了大家.對投資者來說這也是好事,按照大樹下圖說明高毛利最高的就是保健藥品再來就是健康照護,毛利最高銷量最好當然是最開心的. 健康照護今年回到跟2021差不多,也許是2022疫情關係導致一些健康照護大幅度增加(這個只是猜測). 但我們重點放在高毛利率有持續上升即可.
大樹法說會
股票股利也是年年成長,從定存或長期投資角度來看也是好事
大樹法說會
大樹法說
結論:在台灣出生率年年低落,藥局勢必要在健康照護這塊爭奪第一,未來大者恆大局面,以及擴大市佔率或店面就會勢必遇到租金與人事問題,尤其藥師這個行業未來肯定越來越重要.這也就考驗了未來大樹的經營策略了.讓我們拭目以待吧.
PS:未來去了一間連鎖藥局可以讓你買到所有的東西,無形中也讓消費者有一種淺移默化的感覺,這也許就是一種展店策略.
免責聲明:本文章為學術使用,僅供讀者參考如何理解或追蹤公司營運,內文為個人學術或心得研究,非買賣建議.
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我的成本在293，目前股價在189 。看了和日本藥局sugi 合作的新聞，
又再看了一下Sugi在日本的股價，目前2488円，不算差，只好繼續抱下去。
過去３年的新冠疫情，大家忙著搶藥搶口罩，把連鎖藥局產業推向高峰，這當中受惠最大的，莫過於大樹藥局(6469)。
大樹的股價從2021年2月的93元起漲，到2023年5月漲到歷史高點的438元。但若還原2021年和2022年二年的配股之後（分別配股2.97元和2.57元)，還原的股價最高點應是714
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藥局雙雄是今年首度出現的名詞，由於疫情期間藥局的獲利暴衝，再加上幾家連鎖藥局進入資本市場，投資者開始關注(炒作)連鎖藥局未來的發展，門市最多的大樹(6469)與杏一(4175)就被市場稱為藥局雙雄。
2022有疫情紅利帶動獲利走高，今年獲利要再大幅度成長不容易。
大樹藥局是討論度很高的一間公司，亮點在於他的高速成長能力，2021年稅後淨利較2020年成長110%，2022年稅後淨利也較去年同期成長94%。
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