2024.08.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 盤後SMCI公布財，市場可能從收入增長轉向關注是否在AI競爭上升中，利潤的穩定性，目前仍以科技巨頭中雲端、軟體、廣告營利穩健成長，整體可能產業或個股差異表現。昨日市場反彈、支撐，並有小幅多頭突破買盤。川普將與馬斯克談話，關注相關產業發展。
• 8/8(四)OXY、WBD財報，8/9(五)HOOD、LLY財報。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面78.83%不變，約16.03%技術面上升、約4.67%技術面下降，市場維持中性偏弱，反彈、支撐並有突破。
• 產業方面，市場維持弱勢，產業全面淨上升，並以醫療保健、地產、工業、金融、必須消費主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：地產、公用事業、金融、通信服務、必須消費。
• 市值方面，整體同步反彈、測試支撐，巨型股以外，其餘小幅度測試多頭突破。
• 題材方面，ETF以黃金(IAU)多頭整理、美長債(TLT)多頭整理。
• 近三日風險殖利率13.6185，前日13.872%，13.474%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，這可能會權衡日圓與美元的平行以及資金流動的壓力而有所變數，避險方面短期仍以日圓、美元、黃金、美債表現，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現。
• 美債2年期殖利率4%、10年期殖利率3.9%，30年期殖利率4.19%，3個月期殖利率5.25%，美元指數103、黃金2424、波動率（VIX）23。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

BAX、FIS、WELL、CVNA、CME等。

更多資訊請見：2024.08.07 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

盤後SMCI公布財，市場可能從收入增長轉向關注是否在AI競爭上升中，利潤的穩定性，目前仍以科技巨頭中雲端、軟體、廣告營利穩健成長，整體可能產業或個股差異表現。昨日市場反彈、支撐，並有小幅多頭突破買盤。川普將與馬斯克談話，關注相關產業發展。

由微軟、NVDA、OpenAI領投的人形機器人新創企業Figure，發布最新款人形機器人Figure 02，目前雖沒有推出時間表，但已在BMW工廠進行測試，並評估人形機器人在生產中的可能應用，市場也將關注人型機器人對後續製造、代工的變化，另一方面，下周一美國總統候選人川普表示將與馬斯克訪談，此前表示因馬斯克的支持，可能需要支持電動車，可關注是否在與馬斯克的談話，有利於其他包括機器人、自動駕駛等產業發展。昨日市場反彈、支撐，並有小幅多頭突破買盤。

盤後SMCI公布財報營收53.1 億美元，年增143%、季增37.9%，毛利率從去年同期的 17% 和前一季的 15.5%下降至 11.2%，成本上升、毛利下降，研發費用與營運成本上升，營運利潤6.5%，去年同期為10.4%，前一季9.8%，大幅下降，每股盈餘5.51 美元，年增61%、較前一季的6.56下滑 -16%，拖累短線的獲利成長，預計本季度收入為60億美元至70億美元，季增收入範圍在13%~31.8%，每股盈餘預計5.97美元~7.66美元，季增8.34%~39%，預測區間顯示公司可能會控制費用企圖止穩營利，市場可能從收入增長轉向關注是否在AI競爭上升中，利潤的穩定性，盤後公布財後跌逾12%，市場將因此關注其他以基礎設施、伺服器的公司表現，包括NVDA、DELL、HPE，目前仍以科技巨頭中雲端、軟體、廣告營利穩健成長，整體可能產業或個股差異表現。

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