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搞懂季度再平衡＋債券對沖，實務上應該如何操作並注意哪些重點
重點摘要：為什麼要認識這組能穿越牛熊的長期投資組合
如何由《財星500強》大企業選股，打造的實證長期投資策略方法
從你的長線投資組合如何選股一個跨科技、消費、金融、能源的『全產業核心組合』，而非單壓科技或熱門題材。但又輕鬆的方法
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提供給各位『長線』投資和『短線』交易的朋友參考：
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市場進入『財政政策』緊縮週期加上不確定大增，估值水準將面臨重估壓力
長期通膨隱憂，貨幣政策寬鬆緩慢、政府財政保守，未來四年大盤
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整合技術面、情緒面、籌碼與流動性，帶你看懂左側投資的時機、方法與風險管理全圖
技術面轉弱已成事實，但尚未進入長期底部區域
SPY日、週、月線三重破位，短線超跌、中期轉弱、長期有頭部成形跡象。SPY尋求 500 為心理關卡支撐。
情緒面指標進入極端，但尚未全面投降
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關稅事件怎麼看？從槓桿部位到風控模型，用科學化交易賭事件：五步驟搞定槓桿操作與風險配置
前言
今天的盤勢重點：特殊日的假象止跌？還是真實的反轉訊號？
今天不只是 3 月的月線收盤，同時也是第一季季底的封關日，這讓今天的盤勢具有「類似三巫日」的特殊性。很多人在技術面看到量增、開低走高、單K止
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從科技泡沫到升息震盪，真正走過週期的人，都懂得『配置』的力量。市場的記憶會模糊，但你的紀律與選擇，將為未來十年鋪路
進入2025年之際，面對全球政經不確定性升高、美國財政政策緊縮、以及市場波動性重新定價的格局，過去四年面對美股相對較低的波動、與市場高流動性的
2025/03/30
謝謝mimi大長篇文特別的棒!，我想請教 那長期被動配置QLD就繼續留著 剩下配置 金融 與 醫療 + 10%動能股這樣嗎
如果學習的話 期權的避險原理、基本財報或者還有什麼可以學習的 建議的書籍嗎?
謝謝mi大 受益匪淺
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長線投資贏家，不靠『神』預測，只靠建立『好』資產配置與投資架構
『精準』預測未來美國景氣會不會進入『衰退』重要嗎？
長線投資是否一套即使不知道轉折點，也能穩定操作的長線投資系統。
真正影響股市的，是「貨幣政策」與「財政政策」兩大力量。
重點關注的不是 CEO 的業績喊話，也不是
2025/03/23
太棒了，我要來整理，看那個適用自己，長期也可以有精進法！這些日子學習下來，覺得，越來越不怕呢！因為，有底層思維架構了，就等大支撐點到，分倉慢慢進，找龍頭股的左側+估值合理，就可進了！
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市場下跌，恐慌還是機會？長線投資者的最佳佈局策略
2025/03/16
目前手上現金100% 本週有進場買10% 觀察反彈無力 又擔心週五消費者信心指數 所以週四就先賣出了 結果週五居然硬要利空出盡技術性反彈 短線還真難捉摸
我有一些疑問想問
1. 本次多頭上漲幅度比以往週期還多 均值回歸會跌更多嗎?
2. 資金因AI集中在龍頭科技股 影響大盤指數 雖然經濟衰退 但是AI產業也還在成長 許多國家也正在投資AI 這樣還會跌很多嗎?
3. 美股跌的話 資金會往那裡去? 印度股市漲這麼多年現在已經下來半年了 中國又通縮 美債本身也有通膨 政治 債務過高的問題 難道只能往黃金? 還是最後大家只能抄底美股 結果反而跌不下去?
4. 我想如果要跌很多 除非經濟衰退 然後大型科技股暫緩或減少 AI 投資支出 最後的浮木也消失了才有可能
發文者
2025/03/16想重新學習再出發的投資小白
1. 本次多頭上漲幅度比以往週期還多 均值回歸會跌更多嗎?
如果從均值回歸角度來看--->會。但是要搭配經濟到底會下滑幅度有多深與政府的政策，如果政府到時候發現完蛋了，沒選票了開始髮夾彎，可能回撤的幅度就沒有非常的多。
2. 對AI產業的投資：你要長線還是短線先自己想清楚，釐清好。如果長線那你的投資尺度希望多久？1年？3年?5年還是超過5年？如果超3年以上應該就會遇到下一個上升週期的循環，因為產業革新遠未結束。你可以擔心第一波AI週期可能未來一年內會見高點，但下來後還有第二波。所以要看你的投資時間有沒有跨越過去那一個下行週期。如果你要長期跨3年以上，可以定期定額買逢低買。但重點就是要有心理準備，先想好，可以模擬。不要萬一一跌又開始改變策略。長線又變短線...
3. 黃金漲太多，我自己都有點怕。但我相信會全球擴散都有。我本來想寫一篇『從人到反人性--->從左到右的政治新格局下的投資』，但是有網友問太多現在長線可不可以進場的問題，所以找時間寫我原本要寫的這一篇。未來至少4年，要看懂政治的新格局才能看透投資的新趨勢。德國/歐洲/ 俄烏/ 中國等和美國的關係都是投資的一部分...
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什麼是美股長線投資 vs. 週期變化的投資策略，兩者有何不同？
前言：
這篇文章將深入探討並釐清美股『長線投資趨勢』與『景氣週期投資』的差別。在投資市場中，短期波動容易讓人焦慮，但真正決定長期報酬的，是更深層的經濟規律與市場週期。我們將從人口、資本、技術 三大核心驅動力出發，檢視美國經濟的長線發
2025/03/09
感謝大神，我要等高點後的低點再入，因為，短線我不易抓到，白天班太忙了，但今學到好方法，就是看月線及等待，等待時，可以先放有利的短債
我要去買周期那本書，因為沒經歷過完整的周期，會看著新聞，數據，就害怕，若能在確定高點後，等待低點來，那真的讓人鬆口氣呢！
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低風險選擇權策略幫助你更近一步離財務自由的門檻
前言
長期投資的核心邏輯很簡單——讓市場的複利效應幫我們累積資產。然而，單純的「買進並持有」真的就是最優解嗎？對於資金有限、沒有「含金湯匙」優勢的投資者而言，即便每年穩定成長，最終的累積結果可能還是難以達成財務自由的目標。這時，關鍵的問題變成：「在
發文者
2025/02/2411111 你也可以用，以前文章有講過，但是低於50股以下（最好以70股，低於70股以下）就不建議。因為你變成有50%放空，跟Covered Call不一樣。但是高於70股你還是可以用。只是要隨時注意。而且一定要配合技術面，大盤QLD超賣後才可以用。
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有關中壯年階段的資產配置該如何規劃？這個年齡層的人，事業已趨於穩定，但同時也開始思考退休準備、子女教育基金，甚至是醫療保障等問題。資產配置的核心，不只是守住現金流，更要讓資產有效增值，確保未來的財務自由。因此，本文的第一部分
2025/02/16
40歲新手開局，起步比別人晚很多，一直在惡補許多投資觀念，個人覺得找對老師很重要，目前想把學習專注力放在QLD+選擇權上，首要目標先能穩定把停損停利做好，順便學習技術面與籌碼面相關知識。很感謝自己能夠發現並訂閱咪大，學到很多觀念，一開始閱讀文章很慢很辛苦，現在感覺自己有稍微加快速度了，期勉自己持之以恆。
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槓桿ETF與財富累積：如何運用槓桿放大你的長期投資回報
前言
在過去的文章中，我們曾探討長期投資被動指數ETF 時，選擇原型ETF或2倍槓桿ETF是較適合一般投資人的方式，然而投資並非只有單一選擇，金融市場更不是非黑即白的局面，這些投資工具本身是中性的，關鍵在於如何根據自身的財務背景與投資目標。
2025/02/09
謝謝分享!
想請問文章中 MA 是指 SMA 還是 EMA? 我理解長線的時候看SMA可能比較理想，短線看 EMA。但這裡感覺有長有短，或是其實只要統一執行看同樣的MA其實沒有差那麼多？
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資本支出、估值回歸與 DeepSeek 的衝擊，今年的投資邏輯正在改變中
前言
近年來AI 投資熱潮席捲市場，許多企業投入巨額資本支出，希望在這場技術變革中占據有利位置。隨著 AI 產業的快速發展，市場對於「過度投資」與「AI 是否存在泡沫」的討論愈發激烈。從 2024 年中開始，市場開始關注
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有網友希望我能講一下有關於槓桿投資的優缺點以及兩倍槓桿與三倍槓桿的優缺點，網路的文章很多有很多很棒的資料可以參考，提到最多爭論點的地方就是槓桿投資與原型的不同與優缺點，不過今天我們不是想爭論哪一個投資方法『比較好』
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美股進三退二：2025年的投資策略與機遇
美國經濟在2025年可能面臨挑戰與轉折點，尤其是通膨和就業市場的變化引發廣泛討論。川普政府上任後推出多項政策，包括精簡政府人事、降低油價以壓制通膨，以及呼籲聯準會降息，這些措施可能對未來數月的經濟發展及美股市場產生深遠影響。
發文者
2025/01/26周武 有美股反向的ETF（台股），你可以查一下，不是百分百跟美股連動，但至少是個方法，可以稍微抵一下來用。
以前有問過類似的問題，我有回答找台股中的ETF：是跟隨美股指數反向ETF的那幾檔
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本週美股正式進入財報季，各大企業的財報數據將逐步揭露，對市場投資信心帶來關鍵影響。首先NFLX作為第一家公布大科技財報將有重要的指標意義。NFLX財報的業績表現不僅牽動市場情緒，更對SPY....
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股票與債券的回報關係，一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年，股票與債券呈現負相關性，讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護，但這種情況不是一成不變。
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2025年美股會不會跟2022年走勢類似？
前言：
本波美股回檔，主因是長期美債殖利率持續攀升，造成美股估值的修正。因此我們今天將聚焦以下四點來分析：
長期美債殖利率什麼時候有機會見頂？
2025年美股走勢會跟2022年一樣嗎？
美股如果這波因為長期美債殖利率上升而下跌，是機會還是趨勢
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建立屬於自己短中長期資產最適化配置，並利用適當的交易系統盡量讓這個系統幫你賺錢並控制風險
承接上篇，我們下篇的終極目標是要建立一個交易體系，長期透過複利除了希望能賺大盤指數（Beta報酬）外我們也可以持有優質股票賺到（超越市場平均表現的回報，是主動投資或選股的成果。）
本文如果不想
發文者
2025/01/05Jeffrey Lin 美股元月份有一次回調機會比較大（依照過去的統計數據），但這次不知道會不會準？你可以準備元月回檔買，萬一沒有就像文章寫的：萬一我很倒霉買了下月大跌，你看一下你能不能承受短期浮虧的波動，可以就買，不行就分三批買，你擔心大跌的風險而遲遲不進場，同樣你也要承擔時間一直消失所無法進場賺錢的機會成本，假設...萬一到六月都沒有回檔（10%)你就看時間一直過去，你到那時候進場，那今年的績效一定輸大盤了。
最好方式，先進場一半，剩下一半看到時候回檔比較大你要不要對沖（或就是不對沖，等底部你還有50%的資金可以進場攤平），建議QLD最好元月就進場一半，如果你元月沒有進場，2025年你的績效會少一個月。
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本文承接前篇『在美股交易中，建立「投資觀念」與「系統化管理」的重要性』，深入探討其在實戰操作中的應用與實踐策略。
2025年即將來到，又是一個嶄新的年度，如果過去你沒有建議你專屬的交易系統或是沒有任何資產組合配置，或是你在美股有時候賺錢又有時候賠錢，你的投資方式不是十分穩定的幫你
