來億
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來億 新台幣284.50元 - 優於大盤表現 越南主要受惠者 來自兩個新客戶的即將到來的訂單應會推高平均售價 儘管我們因不利的匯率影響而下調2025年第二季度收益，但我們認為來億 2025年的前景依然強勁，受惠於Adidas訂單的更好組合和HOKA的市佔率增長。 此外，來億的關稅負擔應該最低，其90
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2025-26年訂單前景穩健
➢ 2025年第二季毛利率將因產品組合改善而季增 ➢ 關鍵客戶市占率持續提升；2026年可能新增客戶 ➢ 重申「買入」（1）評級；12個月目標價下調至新台幣445元
摘要
大和證券於2025年5月16日發布對萊億（Lai Yih Footwear）的投資報
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摘要
Nike在FY3Q25的財報中顯示，儘管營收表現平平，但EPS超出預期，主要得益於較好的營運成本控制。然而，FY4Q25的銷售預計將下降中雙位數，顯示品牌轉型仍需時間，這對相關供應商（尤其是鞋類OEM如豐泰）的訂單動能造成短期壓力。與此同時，年輕品牌如Adidas和HOKA的市場份額持續增長
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台灣重點觀察論壇
服裝和鞋類OEM在2025年2月19日舉辦的台灣重點觀察論壇上表現出積極的前景，這與我們的投資論點一致，並對市場部分擔憂形成反差。這些OEM的共同點是，他們對關稅在產能分配和增量關稅對零售價格的影響不感到擔憂。截至目前，他們對2025年的前景持樂觀態度，我們認為這是因為他們市場份
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摘要 (Abstract)
來億鞋業 (Lai Yih Footwear) 2025 年 1 月營收達新台幣 36.7 億元，創歷史次高，年增 20.7%，儘管農曆新年假期導致工作日減少，營收仍強勁成長，顯示主要客戶 (特別是 Hoka) 需求穩健。Morgan Stanley 維持對來億的「優於
摘要
該研究報告分析了亞太地區鞋業製造商來億「Lai Yih Footwear」的投資前景，強調其透過新增客戶如 New Balance 來提升毛利率及銷售量的能力，同時強化東南亞工廠設施應對市場轉移的趨勢。此外，公司通過積極擴充產能以滿足主要客戶的需求，預期在 2025 至 2026 年實現顯著
