供應鏈重組
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川普關稅與供應鏈重組，讓科技新貴們如遊牧民族般奔走於越南、印度、墨西哥，追尋降低營運成本的落腳點。2025年半導體關稅率甚至可能高達300%，衝擊全球貿易。白天在市場角力，夜晚卻在咖啡裡尋找安定。咖啡成了漂泊生活的定錨，也讓人回望最初的理想。
憑藉獨家回收技術與地緣政治的東風，聯友金屬正從台灣的循環經濟先驅，蛻變為全球關鍵材料供應鏈不可或缺的一環。
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聚陽2024年Q1營收超出預期，主要原因在於終端消費依然強勁，平價服飾廠商提前拉貨以應對關稅，但未來仍面臨關稅、地緣政治等挑戰。公司對上半年營收獲利有信心，並積極應對客戶需求變化，例如減少長單、增加短單、在地化採購原物料等。未來將持續擴充產能，並藉由供應鏈優勢及策略調整，把握市場機會。
2025年，中美貿易競爭進入第二回合。對比川普1.0的關稅攻勢，川普2.0升級至港口費用、科技封鎖與地緣物流，卻重蹈節奏錯位、反應遲緩的覆轍。中國則從對等報復轉向非對稱反制與制度性重構，強化全球南方聯盟與數位主權。以動態競爭分析顯示，美國缺乏動態調整能力，中國則在節奏掌控上日益成熟。
這是一場精明的「煉油賭局」嗎？身價上看850億的墨西哥首富Carlos Slim，選擇大舉增持美國煉油廠PBF Energy，而非投資墨西哥國營煉油？他看到了什麼別人沒發現的機會？投資美國煉油廠真的比自建更划算？文章解析這背後的經濟邏輯與市場對比，揭示富豪的策略！
美中貿易關係新變局下，川普關稅政策雖豁免高科技產品但全球供應鏈重組趨勢已形成。輝達計劃大規模投資與台廠合作，顯示半導體產業長期發展強勁；同時軍工、航運業因地緣政治與供應鏈調整受益。投資者應關注聯準會可能的降息應對、高科技產業的供應鏈發展機會，在市場波動中發掘具定價能力和供應鏈彈性的優質標的。
本報告分析川普對等關稅政策引發的全球市場震盪及中國反制措施。美股兩日暴跌12%，中國宣布對美加徵34%關稅並實施稀土出口管制。台灣雖半導體獲豁免但面臨32%關稅。文章提供三種市場情境預測，建議高股息防禦配置與風險控制策略，助投資者在貿易戰中尋找機會並管理風險。
本報告剖析川普對等關稅引發全球市場暴跌，美股單日蒸發3兆美元。台灣面臨32%關稅，半導體獲豁免但終端電子、成衣製鞋重創。提供市場情境預測及投資建議，聚焦高股息防禦股、內需產業機會，並說明市場動盪時期的資產配置與風險控制策略，協助投資者在貿易戰衝擊下穩健應對。
2025/04/04
感謝大叔含金量高的分析，目前小弟手上剩債卷ETF與追蹤港股的ETF，及部份的可轉債（還有2年期），所以根本不擔心。
唯一在等十年期債券殖利率到3.8左右與台股的融資追繳殺一波大幅減少後，再來債券獲利了結，將資金逐步轉進可轉債。好像這樣的規劃應該還是不錯吧！加油