個股產業資訊
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TPU這個材料最早是在研究邦特時認識它，知道其TPU體內導管的毛利率高達70~80%，以致近期發現鼎基也有醫療相關TPU產品時，就迫不及待研究公司的價值，沒想到還真的讓我挖到未來發展潛力可期、鮮為人知、轉型成功的績優股。
2024/10/10
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K大你好，想問對於最近8.9月營收不如預期的看法?
目前只想得到美國港口塞港/罷工以及公司在法說會提到的減少低毛利率的產品銷售比
但減少的營收有點多，應該還是算蠻不如預期的? 畢竟公司在法說會提到的下半年及明年展望都是非常正面的
謝謝!
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發文者
2024/10/231
kevin Chiu 我認為TPU產業的族群性並不明顯，主要還是要看終端產品的景氣才對，我想新聞提到的景氣低迷，應該指的是終端應用的產業，畢竟八貫跟鼎基的終端應用差蠻多的
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TPMS(胎壓偵測器)或許是許多人相對陌生的領域，但它屬於ADAS系統中的其中一部分，只要新車配備ADAS系統，就需要TPMS，因此它有相當穩固的市場來源，作為這個市場的「挑戰者」系統電，成長動能在哪裡呢? 就讓我們看下去吧！！！
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日本在半導體材料有著舉足輕重的地位，雖然台積電在先進製程上遙遙領先，但要是沒有日本半導體材料的支援，也做不出最先進的晶片。
所以AI晶片極度仰賴先進製程，我便朝著高階半導體材料去挑選具有發展性的公司，這間公司就是代理日本信越的崇越！
2024/04/04
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哥 可以請教一下 實際上 我們對於崇越 應該用PE還是PB 如果用2024年來估 239的股價在上緣? 此外 您會怎麼去想 用25年來估的方式 雖然已經2Q 但是用25來估會不會波動風險大
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發文者
2024/04/04王帥 公司獲利很穩定，所以我會用PE我知道你認為用2024年獲利去估值的話，可能是在過往數據的上緣，已經不再那麼便宜了，但用2025年的預估獲利，又會覺得現在才2024年4月會不會太早了但是現在因為AI的關係，市場給予的評價會跟著改變，就很難單純用過往PE來估值了，所以我不會預設高點，如果你真的會擔心股價回檔、抱過一座山的話，可以考慮減碼一半。假如上漲的話，你還有一半可以享受魚尾；反之，要是股價回檔的話，你也還有一半賣在高點，甚至可以在低檔時再加碼！
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ABF歷經一年的低潮後，市場有越來越多人期待它的復甦，因為其最大應用PC/NB的市場需求將於2024年陸續回溫。
除此之外，在AI伺服器帶動在先進封裝需求那麼強烈下，對ABF的需求也將呈現高速成長，而伺服器應用佔比的上升才是重點。
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越接近年底，不知道大家最近有沒有常常看到WiFi 7的相關新聞(原因內文有)，聯發科、立積…等相關個股常常出現在版面上，但是有一家「隱形冠軍」在發展WiFi 7的道路上完全不能沒有它，就是跟閎康一樣屬於檢測產業的耕興！！！
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今日掛牌上市軸承廠-富世達，一度漲逾70%，另一家軸承廠-兆利，近期漲幅也超過100%，全都是一個題材「摺疊手機」。
而作為軸承龍頭的新日興，「摺疊手機」這個新市場有沒有機會踏入呢?
就讓我們看下去吧！！！
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從去年底開始，重電業者受惠於台電5645億的強韌電網計畫，相較於華城、中興電、士電、亞力，股價動輒上漲100%~200%以上，東元算是相對溫吞了，但也確實，因為要是我朝重電業者去尋找投資機會的話，我也不會選擇東元。
所以這次會發現東元的發展性並非重電，文章繼續看下去將會讓你顛覆對於東元的既有想像！
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上週五突然看到一間非常冷門的「油封」公司，在沒有特別利空的情況，竟然直接吃了一根將近跌停的黑K，就因為週四法說會發言人謹慎保守的說詞，被解讀成「 明年景氣不佳，獲利可能衰退 」
難道真的是這樣子嗎? 還是市場恐慌情緒過度反應呢? 就讓我們看下去吧
2023/09/18
請問Kelvin大，我看市佔那張圖理解到油封市場廠商眾多，想請問以下幾點1.茂順有送件給電動車廠驗證，是不是也可以說其他油封公司也可以一樣做送件的動作，最後有沒有拿到穩定長久的訂單一切都還很難說，可以這樣理解嗎？2.競爭者眾多，是不是可以理解為油封技術壁壘不夠高？還是說那張圖是涵蓋各產業類型的油封產品，所以才會廠商眾多3.另外競爭者眾多之後是不是也可能出現殺價競爭的情況，這邊茂順除了先打進電動車廠這個競爭壁壘之外，有非他不可的理由嗎？謝謝Kelvin大～
發文者
2023/09/19Yao-Wei 1.沒錯，任何油封公司都可以送樣，有沒有拿到穩定的訂單確實很難說，但是起跑點至少一樣了，且茂順已經有正在量產的車廠了。但要是公司技術真不如人，也會慢慢被市場淘汰2.我認為兩者都有3.技術含量我們都說不準，但茂順累積的8萬多種生產模具，除了可以盡可能配合客戶的需求之外，也能提供更具有競爭的價格
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微軟Azure在台灣首座資料中心即將落地桃園，今年第四季到明年第一季完工，到時將使政府、金融、醫療產業上雲的意願增加。此外，雲端結合生成式AI的產品正逐步發酵，而微軟在台在大服務商是誰呢? 正是今天的主角 - 精誠。
公司簡介
精誠為台灣系統整合龍頭，提供客戶前期規劃、中期建置、以及後期維
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POS設備在我們生活中是非常常見的產品，大家有沒有發現有越來越多的應用是我們沒注意到的呢? UPT自助支付系統就是其一，不管是加油站、速食餐廳、大賣場越來越多無人支付櫃台，這些都是得仰賴POS設備，無人支付將會是所有產業的趨勢。
2024/01/12
請教Ｋ大如何看待美國2023年充電樁安裝量"報告指出，2023 年美國公共充電站安裝量較 BNEF 預測低了 76%，預估今年將落後於中國和歐洲。BNEF 表示，充電樁業者投資不足，部分可能和他們正在等待來自國家電動車基礎設施計畫的補貼資金有關。"另外疫情期間至今，無人支付這塊時常被提及，該如何搜尋相關資訊來判斷目前滲透率如何？
發文者
2024/01/15Don Chiang 因為這種基礎建設受高利率環境影響比較大，對於業者來說，在環境不好時，補助是相當重要的，但這算是短期現象，我們只需要去思考長期來說，充電樁的需求是否明確另外，無人支付可以從「支付交易筆數」來看，因為信用卡交易筆數一定程度代表無人支付的普及率；或者是現金支付比例。這些資訊可以找Nilson report提供的數據來判斷