PMIC
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分析師的市場觀點
2025/09/01
外資CLSA里昂看6415Silergy 矽力杰,毛利率未達標,營收指引轉弱
步伐放緩 毛利率未達標,營收指引轉弱 Silergy 的 2025 年第二季毛利率低於我們的預期,且先前對 2025 年的銷售指引看來已無法實現。我們將 2025/26 年的每股盈餘(EPS)預測分別下修 21% 和 15%,以反映較為疲弱的前景,並將本益比(PE)倍數從 32 倍調降至 24
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外資報告
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CLSA
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里昂
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修正式價值投資
2025/08/09
【394的週間報】 250809 - 關稅風險正式落幕了嗎? 也許我們正站在一個新的經濟模式的起點
本週川普政府的關稅政策再次定調,針對半導體的部份要課100%的關稅,但有豁免機制,只要將產線遷回美國的企業即可免稅,因此台積電很早就投資美國,可以受惠,也帶動台股往上又衝了一段,但,所有的事件與風險都結束了嗎?...
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川普關稅
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精測
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PMIC
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劉棕昌
2025/08/10
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請問文章有提到製鞋業廠商,風險已抵定,那之前有提到(百和),目前狀況可以分析一下嗎,感謝🙏
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修正式價值投資
發文者
2025/08/10
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劉棕昌 之後會繼續追蹤鞋業,這個產業我個人是用比較長週期在看的,可能要多點耐心~
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修正式價值投資
2025/06/28
【394的週間報】 250628 - 走出新格局的必應6625 是否有提升評價的空間?!
本週美股重啟新一輪的上漲,出現了不小的漲幅,不止收復了川普宣佈關稅的跌幅,更攻往今年年初的高點,而科技股更是一口氣突破歷史新高,台股也跟上漲勢,離年初高點也越來越近了......
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必應
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商演製作
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演唱會
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分析師的市場觀點
2025/05/28
外資野村NMR看全球汽車半導體設備製造商IDM
摘要 本文總結了全球汽車半導體整合設備製造商(IDMs)在2025年第一季度的業績及展望。報告指出,工業需求已觸底,汽車需求出現早期復甦跡象,但全球貿易緊張局勢可能對需求恢復造成不確定性。此外,庫存水平仍高於歷史平均,但工業領域的庫存消化已結束。報告維持對Silergy和Panjit的買入評級,並
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投資
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外資報告
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NMR
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修正式價值投資
2025/05/03
【394的週間報】 250503 - 大型股或許將成為必要配備
本週美股的走法其實滿值得思考的,週三(4/30)美國開始今年Q1的GDP數字,出現了「季度」的負增長,造成美股出現回擋下跌,但其實我們最早在25329的報告裏就有提到過,今年Q1的GDP會因關稅效應造成進口商提前拉貨而出現下降......
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美國GDP
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大型股
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IC設計
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修正式價值投資
2025/03/29
【394的週間報】 250329 - 近期追蹤公司討論
本週五美國公佈了二月份的PCE數據,略高於市場預期,再加上川普政府對於關稅的態度趨硬,因此讓美股及台股在本週的表現都不佳,市場看空情緒不斷,也開始認為美國今年的GDP會因為關稅問題而出現衰退,到時通膨加衰退的雙重問題,對於經濟來說可能帶來不利的因素......
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民生消費
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隱形眼鏡
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測試板
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Rambo Chen
2025/03/30
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啟祥大您好,請問4/2如果川普宣布對資通訊產品,如pmic,筆電,網通等產品加徵關稅,請問您之後還是會等利空發酵後逢低買進上述標的,還是你會認為關稅會影響未來此類公司競爭力,而將資金配置在不受關稅影響族群,如美食ky等內需股,謝謝
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修正式價值投資
發文者
2025/03/30
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Rambo Chen 但是美國本身沒有製鞋的產能,是否要把鞋業的關稅拉高可能還要觀察,倉位的部份就看每個人的決定了,這邊個人無法提供建議。
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分析師的市場觀點
2025/02/16
外資大摩MS看6415矽力及PMIC產業,底部復甦正向循環
摘要 我們認為現在是對Silergy股票轉為更積極看法的時機,原因包括:中國市場出現周期性底部跡象,如穩定的定價環境、客戶庫存改善、毛利率趨穩及更好的營運支出控制;Silergy在AI伺服器領域獲得新的設計訂單,特別是與Nvidia的合作擴展;此外,公司招募了來自TI的高階主管,進一步強化其技術與
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投資
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台股
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外資報告
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修正式價值投資
2024/12/28
【394的週間報】 241228
本週報告延續先前提到的美國消費力回升,來聊二家民生消費與一家消費性電子相關的公司,都是先前有追蹤過的,就來繼續更新一些新的發展。
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成衣業
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隱形眼鏡
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PMIC
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可樂貓(🐈⬛;)
2024/12/30
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光隆我自己追蹤以來,發現公司屬於『樂觀』派,不光是新聞、發言人、私底下信件詢問的回答都是這樣,近期房地產比較保守,小弟覺得對該公司營產收入也可以保守看待。雖然被公司放鳥,但自己也確實沒有任何動持股,長期來看確實逐步進步🥸
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修正式價值投資
發文者
2024/12/30
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可樂貓(🐈⬛;) 個人認為把業外那塊當成多一點的配息來看就好,所以多賺1.5元和2元的影響就沒那麼大,這家我一直都是以比較平穩的投資心態去看,不會期待他有太大的快速上漲。
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修正式價值投資
2024/12/28
價值追蹤Memo PMIC的重要小廠 來頡 230225、230708、230909、240309
這篇報告是整理過往對於來頡這家公司的相關討論,日期是230225、230708、230909及240309,前半段開放給大家閱讀,後半段價值分析的部份則留給訂閱的讀者們,也請大家多多支持個人的專欄文章! ----------------------------------- 這家小股本的PMIC
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IC設計
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PMIC
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來頡
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修正式價值投資
2024/12/07
【394的週間報】 241207 - 探針卡技術王者從谷底歸來 ~ 精測
我想一路看報告的朋友,應該知道精測這家公司我真的追蹤滿久的,最早的報告是在220803,這個部份也有節錄了一些重點放在我第二本書「逆勢的關鍵」裏,因為這家公司完全就是符合逆勢操作的條件,這家公司還有什麼觀察重點?就一起來追蹤吧。
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週間報
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精測
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偉詮電
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