創見
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關鍵字： 記憶體缺貨、DDR5 漲價、嵌入式解決方案、籌資計畫、公共客戶、高配息
摘要： 創見（2451）2025 年繳出亮眼成績，營收 171 億元，EPS 達 12.98 元，創歷史新高。受惠 AI 應用帶動 DRAM 與 Flash 極端缺貨，2026 年第一季單季營收達 136.3 億元再
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過去市場談到記憶體，常常第一時間就聯想為「景氣循環股」：報價漲了，股價上去；報價跌了，評價下修。
然而 2026 年的記憶體產業再用舊框架的眼光評估，恐怕已經不夠了。這一輪記憶體的上行，已經不只是傳統庫存循環或短期報價反彈，而是 AI 應用擴張後，需求結構與供給邏輯同時改變的結果。
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2026年3月18日威剛(3260)、創見(2451)兩家知名記憶體模組廠紛紛漲停，並創下股價還原權息以來最高點，市場因為 AI 伺服器與資料中心需求而持續攀升，甚至在2026年Q1出現企業級 SSD 價格大幅成長的狀況時，手中持有的低價晶片就轉化為龐大的庫存利益....
如果你曾經經歷過硬碟壞掉、檔案全毀的絕望感，你一定會明白，那種損失絕對不是幾千塊錢可以衡量的。照片可以重拍，但當下的情感與光影無法複製；專案可以重做，但你消耗的肝火與熬夜的時間是找不回來的。別再讓你的重要資料裸奔在脆弱的普通硬碟裡了！投資一個高品質、能抗震、耐摔的儲存夥伴，是給自己最聰明的選擇。
國際記憶體原廠優先將記憶體產能支應伺服器，導致消費性、汽車市場嚴重缺貨。因此，市場傳言長江存儲被賦予「維穩」的國家政策，優先支持中國特定產業與應用，確保內需供應鏈穩定，以避免發生斷供、企業裁員的惡性衝擊。
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評級上調至「頂級核心」。受惠 AI 導致 HBM 產能排擠，DDR4 供給緊縮，公司憑藉三星直供關係擁有極佳定價權。2025 年營收超預期 13.4%，毛利率攀升至 45%。市場誤認為短期庫存紅利，實則為長週期結構性轉變。隨庫存變現，現金流將報復性反彈，獲利高原期將遠長於預期。
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市場誤判其為單純週期股，實則受惠AI產能排擠效應，舊世代記憶體迎來結構性缺貨。公司精準執行戰略性囤貨，掌握供應鏈定價權，低價庫存正轉化為實質獲利。加上工控市場剛性需求與高股息護體，隱蔽資產價值將顯著釋放，具備極佳不對稱套利空間，是遭低估的頂級核心標的。
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輝達改採LPDDR 伺服器記憶體價格明年底恐翻倍
輝達為降低 AI 伺服器的耗電量，正從伺服器常用的 DDR5 記憶體轉向採用 LPDDR。這類記憶體主要應用在智慧手機與平板裝置，相對強調低功耗表現
今年來三星、SK海力士、美光等記憶體大廠為滿足AI加速器需求，產能大舉轉向毛利較高的高頻寬記憶
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** format: 6個關鍵字 DDR4缺貨、45%毛利率、嵌入式74%、Flash暴漲、AI邊緣運算、庫存優勢
** format: 150字摘要 創見資訊(2451)2025/11/7法說會亮眼，Q3單季營收41.09億、YoY+63%，毛利率45%創20年新高，稅後淨利15.11億、EPS
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當投資人面對科技產業中琳瑯滿目的公司時，創見資訊或許不是最常被提及的名字，但它穩定的財務體質、長年穩健的股利政策，以及深耕工業應用與嵌入式市場的經營策略，卻讓它在競爭激烈的記憶體產業中，維持一席之地。隨著AI、5G、車用電子等應用興起，創見如何調整產品結構、面對市場轉變並維持獲利能力，值得深入探究。
