功率半導體
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虹揚-KY 2025Q3營收1.89億元，年減10%，但毛利率升至8%，EPS達2.59元，受拆遷補助挹注。產品轉向高毛利電源與車用，印度市場潛力大。2026年預期個位數成長，鎖定AI與DDR5應用。投資人關注安世半導體轉單效應，營運改善明顯。
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「安世事件」對美股功率半導體的交易邏輯，五檔看好的美股相關概念股（含台股與日股）
順德從傳統導線架轉型AI零組件廠商。與英飛凌合作突破，訂單從月560萬顆暴增至3,000萬顆，毛利率30-40%。12億元可轉債轉換價75元，年省2,209萬利息。歷史數據分析合理投標價104-105元。AI Server、車用電子成長動能明確，提供價值重估機會。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析
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詳細分析了市場觀點、投資策略、產業動態及使用AI輔助投資決策的經驗，包含NVIDIA、Tesla等熱門標的的市場預期與政府政策影響，適合投資人深入了解投資心法與策略。
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朋程（8255.TWO）投資想法：中立，產業展望佳
朋程為全球車用整流二極體龍頭，為中美晶（5483.TWO）集團旗下子公司。朋程共有四大產品線 STD（標準型二極體）、LLD（高效能二極體）、ULLD（超高效能二極體）、xEV（新能源車相關）。
2023/11/23
當初看財報還不錯才入手朋程，結果7月初一入手後營益率就開始不妙，直接跌到個位數，現在等待股價回升脫手。無意間看到版大的投資想法，是蠻猶豫要不要等待，這又得一段時間去驗證，好兩難啊！有個小小疑惑：版大是憑藉什麼去選出自己想研究的公司？
2023/11/23
木木時來 1.財報還不錯應該是把茂矽併入合併報表的關係（營收會增加），但因為茂矽營運在衰退期，會拖累毛利率。我對朋程的想法都寫在文章裡了，最大競爭對手推出市場確實是蠻大的利多，不過需要一段時間發酵。此外，近期看到博世 48V 電池出貨不順的問題，短期可能會影響到朋程在 48V MOSFET 的展望，供參考。2.我目前是以科技股為主，因為資訊最多，方便做出投資決策。不過缺點是資訊比你多的人會更多，所以我近期有開始看一些傳產、中小型股票，研究的切入點是去證交所會櫃買中心的觀望看有沒有法說會連結，我覺得聽完一場法說會就大概對公司的營運有個底了。另外的方法就是看報紙，看一些產業動態之後去挖公司。
摘要重點：
1. STD 衰退個位數、LLD 全年微幅成長、ULLD 銷售很好、xEV 產能滿載，下半年第二條產線逐漸加量，明年第二季有望滿載。
2.二極體最大競爭者博世明年將停產，已有客戶接洽產能。
3.IGBT、SiC 營收明後年佔比 1~2%， 5~10% 要到 3~5 年後。
