ON
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2025/12/04
1.看豐泰跟鈺齊近期股價都已站上月線，雖然緩步斤斤漲，也擔心大盤目前位階，所以請問邏輯大大是建議等大盤修正時分批進場？還是其他建議？
2.如果目前有一筆資金，請問邏輯大大你會加碼鈺齊還是威宏-KY?謝謝
2025/12/04
劉棕昌
1. 現在大盤位階是台積電等權值股拉上去的，當然大盤下來，個股都會一起帶下來，製鞋類股也會被提款（例如外資），但這個階段我不會特別考慮大盤位階，應該是說我會參考情勢（例如之前提到的流動性）來控制手上現金跟槓桿率，像上週就有降槓桿率跟賣股，但已經布局的公司，還是會扛波動等待。
2. 我會考慮鈺齊，主要是製鞋產業資金進來，本益比評價的變動會帶來更大的潛在報酬率，威宏-KY比較像是價值復甦的路線，股價會跟著基本面走，我覺得很穩，但市場給的評價偏低，是他的缺點。這不是說他不好，而是配置上針對這兩家公司，我會有不同的規劃。
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週報：
我們探討 ON 近期關於額外資產減損與 60 億美元股票回購計畫的公告。此外，我們預覽 SMTC、ADI 與 AMBA 的財報。
核心觀點
ON Semiconductor (ON.O)： 目標價從 55.00 美元上調至 56.00 美元。
Semtech Corp. (SMTC.
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瑞士高端運動品牌On Holding AG(ONON-US)於美東時間8月12日公布2025年第二季財報，淨銷售額達7.492億瑞士法郎，按固定匯率計年增38.2%，毛利率提升至61.5%，調整後EBITDA達1.361億瑞士法郎，營業利益率18.2%，均創下歷史新高。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析
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百和是全球運動鞋材料的重要供應商。在運動鞋市場的客戶包括Adidas和Nike等知名品牌。公司產品涵蓋粘扣帶、鬆緊帶等，並在臺灣、中國及越南等地擁有多個生產基地。近期，百和的擴產計畫將成為影響公司未來獲利的重要因素。本文將討論百和的產品、營收來源及未來展望，幫助投資者瞭解這間公司的潛力。
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