HVDC
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穩得實業 (6761) 深耕 EMC 領域逾 45 年，憑藉「元件銷售 + 測試認證」獨特商業模式構築護城河 。隨著土城新實驗室完工，穩得將全面搶攻 AI 伺服器高電壓與液冷測試需求 。本文深度解析其供應鏈角色、2026 年 EPS 預測及 AI 散熱新材料的佈局趨勢 。
來記錄一下這幾天研究的筆記
未來Data center必須走向電力架構的改革(舊的沒辦法動,成本太大但新的勢必要改).就是HVDC (High-Voltage Direct Current).簡單講就是讓高壓電能走遠一點,更靠近IT Rack並減少轉換.這樣的好處就是能減少電能的損耗.
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本週NVIDIA GTC 順利展開，這幾天老黃說了不少東西，包含了晶片需求持續火熱，高階晶片可以說是台積電做多少，市場就吃掉多少，這邊意味著，這波的生產力循環應該還在擴張中......
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台達電（2308.TW）AI 基礎設施電力：核心結構性成長驅動因素
投資評等與目標價展望
花旗銀行將台達電的投資評等維持在「買入」，並將目標價從新台幣 1,225 元大幅上調至 1,960 元。這項調整是基於 2027 年預估每股盈餘（EPS）及調升至 35 倍的本益比估值。上修理由在於台達電具
補2/25(昨日紀錄)
6862三集瑞
※昨日已進場~之後再回來看他
內文:
在800v環境下，對（TLVR)電感技術要求極高，因此毛利率遠高於傳統電感。TLVR毛利可達到35-40%
市場目前關注此領域，唯三廠就是乾坤（台達電子公司，未掛牌）、6862三集瑞、3357台慶科
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11 月營收低於大摩預期 7%；2025 年第四季預計季增 4%
11 月營收低於我們預期 7%，主要原因是液冷 side-car 冷卻液分配裝置（CDU）系統的出貨放緩幅度超出預期，不過電源營收與上月持平。我們預計 2025 年第四季營收將季增 4%，隨後在 2026 年第一季迎來強勁成長。維持
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關鍵字： HVDC-VSC技術、2026年專案交付潮、SuedLink (2027商轉)、離岸風電轉換站、歐洲超級電網、供應鏈產能
摘要
本月全球高壓電力市場顯示出強勁的資本支出動能，特別是在HVDC-VSC（電壓源換流器）技術的應用上。市場焦點集中於三大區域：中國成功完成陽江青洲五、七號海上
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在一年多前 BBU 完全不在市場的眼裡，結果突然來個 AI 伺服器標配的消息出來，瞬間 BBU 變成市場的寵兒，因此讓 AES-KY 的股價短短一個月從600元漲破1000元。
然而，公司現在的價值是否配得上現在的股價，還是只是炒作BBU題材的公司呢？接著看下去，你會發現投資BBU最好的選擇！
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台達電 (2308.TW)
我們重申對台達電的「買入」評級，並將目標價從新台幣 670 元大幅調升至 1,300 元。
核心論點：AI 晶片功耗將在 2027 年後進一步加速，台達電的定價與競爭前景更佳
我們重申對台達電的「買入」評級，並將其 12 個月目標價從新台幣 670 元上調至 1,
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亞洲AI電源供應 — 全球市場研究
2025年9月23日
高壓直流電(HVDC) — 下世代AI的賦能者
預期 surging 的AI伺服器效能升級，將在2026下半年至2027年加速向高壓直流電(HVDC)架構的遷移。
隨著AI晶片的功耗與效能不斷攀升，我們認為目前將33kW至72kW的電
