晶心科
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晶心科從 IoT MCU 轉型為 AI xPU 高價 IP 供應商。解析其TSMC OIP 生態系的關鍵地位、ACE 自定義指令集護城河，2026 年權利金ASP 結構性升級的盈利槓桿。預估 2026F EPS 達 NT$ 12–18，揭秘 RISC-V 如何在去 ARM 化浪潮中成為異質運算的核心
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晶心科技（6533 TT）目標價由 300 臺幣下修至 180 臺幣，評等維持「中立」。目前看來，公司的轉盈之路依然充滿挑戰，由於授權轉權利金的進度不如預期，我們下調了財務預測，並預計轉虧為盈的時間點將比原先預測推遲一年。儘管如此，晶心科已與大型雲端服務供應商展開授權合作，正等待權利金正式轉化，唯具
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關鍵字：RISC-V 標準、AI子系統、車規認證、Cuzco架構、Meta合作、IP整併潮
摘要： 晶心科 2025 年上半年營收達 5 億元（YoY +12%），RISC-V 產品已成為授權金主力佔比達 99%。AI 相關應用成為最強勁動能，營收佔比攀升至 44%。公司成功切入 Meta 供應鏈
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關鍵字
RISC-V、AI應用、汽車市場、授權收入、Cuzco CPU、營收成長
摘要
晶心科技2025年第三季法說會聚焦公司簡介、財務表現與關鍵應用趨勢。公司累計出貨170億顆Andes嵌入式SoC，RISC-V市佔率預期持續成長。Q1-Q3營收年增8.8%，授權收入佔64%，AI應用貢獻4
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這次Meta Connect 2025推出了三款新的AR/AI眼鏡，包括Meta Ray Ban display AR眼鏡、Ray Ban Meta（Gen 2）AI眼鏡和Oakley Meta Vanguard AI眼鏡。
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晶心科技（6533）於2025年9月3日舉辦第二季法人說明會，公布上半年營收年增12%，授權金與權利金分別成長8.5%與6.5%。公司專注RISC-V CPU IP，市占率達30%，並積極布局AI、車用與IoT市場。車規產品持續推進，AI應用佔比達44%。下半年預計推出D23SE、AX46MPV等新
Meta自研MTIA v2年底量產在即，晶心科持續為PE設計助陣，RISC-V勢力滲透AI與車用市場
Meta（META-US）正悄悄為其AI基礎設施注入自研動能。根據供應鏈最新消息，Meta第二代自研AI晶片 MTIA v2 已進入Tape-out階段，並預計於
AI ASIC 市場正以驚人的速度成長，預計到 2027 年將達 300 億美元。全球科技巨頭積極投入，台灣供應鏈亦扮演關鍵角色。隨著 AI 推論、邊緣運算與高效能計算需求激增，ASIC 技術將成為產業核心。現在正是投資 AI ASIC 的最佳時機，把握市場機遇，搶占先機！
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教學範例 僅供參考 均無投資建議買賣 請審慎思考自身條件及自我決策
根據最新資訊，ASIC（特殊應用積體電路）產業在2025年至2028年間預計將持續高速成長。Marvell公司預測，資料中心定制加速計算晶片市場規模將從2023年的66億美元增長至2028年的429億美元，年複合成長率
