載板
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伊朗戰爭持續近一個月，隨著川普在4/7同意停火兩週，全球股市強勁反彈，此文檢討了過去一個多月的交易操作，包含記憶體、載板、玻纖布、封測等族群，並對後續的「停火日」交易與規劃進行探討。
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亞太地區科技硬體產業報告：ABF 載板漲價動能加速，上調欣興與南電目標價。
我們將欣興與南電的目標價分別上調至新台幣 625 元與 680 元。這項調整是基於 2027 年預估每股盈餘分別調升 22% 與 10%，反映了 ABF 載板業務漲價速度優於預期。欣興由於長期協議（LTA）比例較高，在產業
Meta與超微宣布潛在價值逾六百億美元的6GW算力合作案，不僅確立超微在AI晶片市場的頂級供應商地位，更大幅提升Meta的算力自主與成本優勢。
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ABF 載板產業升級：調升欣興與南電評級至「增持」
由 AI 驅動的 ABF 載板上升週期預計將持續至 2030 年底，這將帶動產業增長加速並擴大毛利率。儘管相關股價已開始反映，但我們認為此次週期的強度與持續性將遠超以往，進而推動估值倍數（Multiple Expansion）的擴張。
市場結構
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AI 需求引領半導體全面增長
此波增長動能主要來自數據中心所使用的 GPU、ASIC（專用集成電路）及網絡芯片，而伺服器 CPU 也將貢獻部分增長。隨著運算需求不斷攀升，相關半導體需求在未來幾年將維持高位。在 GPU 方面，以 Nvidia 為首的 AI GPU 單位出貨量預計在 2026 財年（
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台灣 PCB、CCL 及載板產業 HDI 採用路線圖逐漸浮現
HDI 採用路線圖浮現： 關於 PCB/CCL 領域，長期投資者最關注的問題之一是：雖然輝達 (Nvidia) 在其主要的 AI 伺服器板中已廣泛使用 HDI 技術，但 ASIC 伺服器（的主機板）何時才會開始大規模採用 HDI？
根
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核心觀點：
我們近期的供應鏈調查顯示，考量到以下兩點，ABF及BT載板的價格最快可能在十月份雙雙調漲：
關鍵原材料漲價： 與T-Glass（特殊玻璃纖維布）相關的原材料（如CCL銅箔基板）價格已上漲約30%。
交期延長： 由於原材料訂單交期拉長，導致ABF及BT載板本身的交期也跟著延長
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六月初步獲利公告
最新消息：南電（NYPCB）依臺灣證券交易所規定，發布六月份初步獲利公告：
六月份營收為新台幣31.22億元（年增14%）。
六月份稅前虧損為新台幣2.53億元（年減226%），而我們和市場對2025年第二季的稅前盈餘預估分別為新台幣3.34億元和2.87億元。
六月份稅後
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ABF 基板 – AT&S 2024/25 財年第四季財報的影響重點摘要
AT&S (ATSV.VI, NC) 公布 2024/25 財年第四季（C1Q）營收為 3.93 億歐元（季減 1%，年增 14%），其中電子解決方案（季減 11%）和微電子（ABF；季增 15%）。第四季微電子部門的
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本文總結迅得（6438）在113年11月20日的法說會亮點，深入探討公司結構調整、營運績效以及未來發展策略，包括擴大半導體營收和國際化佈局等。文中強調該公司在半導體自動化設備領域的潛力與市場趨勢，並提供投資者觀點與建議，指明投資風險。
