2368
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關鍵字
AI 伺服器需求堅實
CCL/PCB/基板價格正向
M9 CCL 採用 (2Q26)
Trainium 3 需求加速 (1Q26-3Q26)
T-glass 原料短缺
CPO 基板出貨 (2Q26)
📝 摘要
我們預計2026年及之後，AI PCB/CCL（人工智慧印刷電
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金像電 (2368.TW)
新資本支出計畫將提升雲端服務供應商 (CSP) ASIC 專案市占率，營收與獲利前景看俏；重申「買進」評等，目標價上調至 805 新台幣
我們參加了金像電今日（11 月 26 日）的分析師會議，重點摘要如下：
產能擴充計畫： 金像電宣布了新的產能擴充計畫，包括位於台
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關鍵字：AI伺服器PCB、Trainium 2、800G交換器、泰國新產能3Q26、Trn2.5 4Q25、Trn3 2H26
摘要：金像電3Q25毛利率創35.6%新高，優於預期，顯示ASIC伺服器PCB高獲利能力。4Q25營收季減3%，毛利率降至33.1%，主因產品組合與季節因素。2026年營
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Gold Circuit Electronics Ltd. | 亞太區
3Q25毛利率表現超出預期；維持加碼評等
3Q毛利率的超預期表現應可作為明確證據，證明ASIC伺服器PCB具有高毛利率，這應能支撐盈利預測的上調和進一步的估值重評，因為GCE的獲利能力正隨著其ASIC伺服器PCB業務而成長。
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6個關鍵字
資本支出上調
Google CY25 $91-93bn
Meta CY25 $70-72bn
Microsoft FY26成長率上修
資料中心基礎設施
2026年顯著成長
摘要
Morgan Stanley報告指出，Google、Meta、Microsoft三大超大規模業
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摘要
本報告為 Gold Circuit Electronics（2368 TT）截至 2020–2027 年之財務與營運預測重點彙整，主要觀察到（1）伺服器與網路用 PCB 出貨量與單價在 2025–2027 年出現顯著上升，推升營收成長；（2）毛利與營業利益隨營收放大而擴張，預計 2025–2
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GCE 2368金像電
EMC 2383台光電
TUC 6274台燿
摘要
此報告指出，由於對 ASIC 伺服器需求的強勁預期，AI 伺服器CCL/PCB的市場規模預計將顯著增長，2027年總體市場規模估計將達到174億美元，複合年增長率達88/80%。高端CCL供應商（特別是M7+級別）將
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摘要
該報告聚焦於台灣ASIC技術的財務表現與市場前景，重點分析了GCE公司的季度與年度財務數據（2024-2027年預測）。關鍵數據顯示，銷售額與淨利潤持續成長，其中伺服器業務佔總收入主導地位（73%），且毛利率穩定提升至33%。此外，報告強調網路與伺服器業務的強勁增長（分別為21%和8% Yo
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摘要
高盛證券於2025年5月20日舉辦的TechNet Taiwan會議中，與GCE（2368.TW）進行交流，重點包括：GCE預期營收將持續季增，主要受惠於雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC和網路專案需求增長；高階PCB市場供不應求的狀況將持續；800G交換機需求已佔2025年第一季網路營
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1. 重點摘要
市場風險偏好持續低迷。亞歐股市同步下跌，道瓊期貨(-0.48%)及Nasdaq期貨(-0.93%)維持弱勢。
美國2月PPI增幅趨緩（月增率降至0.0%），減低通膨壓力，強化市場對美聯儲今年降息的預期。
市場對川普政策的擔憂增加，包括潛在政府關門及貿易戰升級風險，激發避險情緒。
