真的很痛啊~~，群聯佔我的總資產10%，當初下跌慢慢撿零股，想說應該跌得差不多了吧，結果一波還有一波低....(苦笑

相信潘董，年底就….. Q324的毛利率只有29.3%，EPS只有 3.37元。雖說認了一堆業外損失少了4元，但我還是醉了…. 從賺到賠，當時太樂觀，要投的時候我老闆就有提醒這種景氣循環產業在大家樂觀時要小心。 當時覺得產業才剛要復甦，以及他的AI轉型會很快。事實證明就算轉型，他仍然賣的是模組，仍然是景氣循環的記憶體產業，讓市場改觀的時間要更長。 不過也不是都壞消息，2025Q2可能會回溫，群聯算是記憶體廠裡轉型較成功的，但目前aidaptiv應用都還是小打小鬧，像是公廟解籤、醫院、警局等，Q324才出了30台伺服器，也比預期的差。公司需要真正做出成績才能讓市場改觀。 我目前群聯佔總部位約3%，現階段對他的想法比較像在產業循環低谷、並相信這個轉型會成功，NAND flash的低成本，的確有可能打入一些初階的AI運算市場。就持續hold著繼續相信潘董吧…

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CFA 國際特許金融分析師、台大財金、半導體/消費產業投資人。現任富果投資分析師及私募基金投資經理。信奉價值投資，也同時熱愛歷史，蒙格、劉備粉絲。

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群聯 2024Q3 短評

2353 這分點怪怪的喔

2486 上一波操作不錯的分點 繼續買

3141波段買

8299 關鍵買 + 庫藏股公司分點買 (盤後有開法說會)https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BE%A4%E8%81%AF%E8%82%A1%E5%83%B9%E9%80%A3

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