青鋼
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本文為「邏輯投資」專欄 2025 年 11 月的投資月報，深入解析八方雲集、台耀、材料-KY、德昌、長虹、數泓科、威宏-KY、青鋼、鈺齊-KY 等多檔個股的營收、獲利、產業前景與股價表現。
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2025/11/16
彭彭 外資跟投信一直在賣出的緣故，因為達麗今年股價表現比其他營建股要好一些，結果反而變成法人提款的首選。
再加上散戶或長期投資人多數早已進場蹲點，導致法人倒貨的承接力道有限，股價自然不斷下滑。
但預期後續業績開出（1Q25應該會是短期業績高峰，因達麗世界仁交屋），又會有新的法人與散戶買盤回流，因此我個人沒有特別擔心達麗。
之前也提過達麗股價短期變化就是看法人臉色，但這其實提供了區間操作的機會，實際上今年達麗也曾殺破40元，也是在市場都知道達麗世界仁將完工入帳的階段，因此短期股價變化是籌碼面決定的，跟基本面已經脫鉤。
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「邏輯投資」專欄2025年10月號的重點內容彙整，深入探討八方雲集(2753)、臺耀(4746)、材料*-KY(4763)、德昌(5511)、達麗(6177)、數泓科(6855)、威宏-KY(8442)、青鋼(8930)、鈺齊-KY(9802)等個股的最新營收數據、營運現況、公司展望及市場動態。
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本文將深入探討三家專欄追蹤的潛力股：材料-KY（4763）、青鋼（8930）、威宏-KY（8442），它們近期營收面臨衰退或成長不如預期的狀況。文章將剖析造成這些問題的關鍵原因，包含地緣政治、國際貿易、產業庫存調整、原物料價格波動以及營造工程進度延遲等，並提出作者個人的投資思考與潛在的轉機。
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本月邏輯投資專欄更新，包含停止追蹤個股名單、近期專題文章回顧以及多檔個股(美時、八方雲集、揚秦、臺耀、材料-KY、數泓科、威宏-KY、青鋼、鈺齊-KY)的九月營收數據分析與展望。文中詳細分析各公司營收狀況、成長動能及潛在風險，並提供個人投資觀點，但無任何買賣建議，投資前請務必審慎評估。
2025/09/22
謝謝邏輯大的文章，想請教邏輯大大對青鋼的看法：
1. 文章中提及，鋼價續漲、青鋼調高報價，同時年底量價齊增，這當然是最好的劇本。若是冷軋鍍鋅鋼捲的價格依然維持低迷下去，不知道邏輯大對於青鋼後勢的看法會有何改變呢？例如轉為停利、停損、停止追蹤？
2. 多數鋼鐵股為景氣循環股，青鋼是否真的能跳脫出景氣循環股，轉型為長期成長股？
3. 之前拜讀邏輯大九個月前的文章，估計青鋼2025年EPS 4.45元、2026年EPS 5.42元、2027年EPS 5.96元，不過目前經濟情勢有所改變下，不知道有沒有更新版的估計數字？
4. 在操作上，目前市場資金在台積電、AI相關股為主，傳產成交低迷，青鋼目前陷入較久的整理中，31 元的價位，邏輯大會考慮加碼持股？或是減碼抽出資金呢？
5. 若是以"等待鋼鐵景氣反轉"為目標，是否其他股價更低迷的二線鋼鐵股，有可能有更好的投資報酬？
2025/09/23
愛可思
1. 這裡關鍵是看毛利率，如果報價下降速度比原料降價速度更快，就會侵蝕毛利率，利潤自然會變差，如果判斷這個趨勢延續，青鋼可能就不是理想的長期投資標的，所以我自己會傾向從毛利率或營業利益率的趨勢來做觀察。
2. 青鋼的終端成品是輕鋼架與輕隔間，跟鋼鐵股的景氣循環會有一些差異，青鋼的終端需求主要是看公共建築物、廠辦、商辦、住宅或醫院的需求，鋼鐵的面向更廣，包括工業、車用等也會有關連。參考專欄文章，我看青鋼主要是看未來幾年上述公共建築物的需求仍然不錯，而能跟青鋼匹敵爭搶大型案件的同業極少，因此青鋼還有寡佔優勢，是這些因素讓我認為它具有長期投資的潛力。
3. 我還沒有更新數字，但一定是下修的，因為出貨量跟單價都低於預期，目前我還在趕其他文章，要更新可能會等到青鋼開法說會。
4. 我自己的話，青鋼已經買滿了，我不會再加部位，而且因鋼價低迷，不利單價提升，我對加碼這件事情比較保守，除非有更進一步的評價修正，但我想包括我在內，大家應該不希望這種事情發生。
5. 尋找其他二線鋼鐵股能否得到更高的報酬？有可能，另外之前我有分享自己在看大成鋼，雖然不算二線鋼鐵廠，但也有其利多可循。
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「邏輯投資」專欄7月月報，文章涵蓋美時、八方雲集、揚秦、臺耀、材料-KY、數泓科、威宏-KY、青鋼、鈺齊-KY等個股的營收分析及未來展望，並分享作者的看法與前景推敲。
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本文針對八貫、美時、八方雲集、揚秦、臺耀、材料-KY、遠雄港、威宏-KY、青鋼及鈺齊-KY等個股5月營收進行追蹤解讀，並說明停止追蹤遠雄港及八貫的原因，以及對其他個股的後市展望。
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材料-KY(4763)與青鋼(8930)股東會重點整理及投資觀點分享，包含拆股進度、毛利率下滑原因分析、產能擴張計畫、新產品開發、同業競爭分析、營收展望、匯損影響等。
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「邏輯投資」專欄五月月報分析八貫(1342)、美時(1795)、八方雲集(2753)、揚秦(2755)、台耀(4746)、材料-KY(4763)、遠雄港(5607)、威宏-KY(8442)、青鋼(8930)、鈺齊-KY(9802))之2025年3-4月營收。
