2344
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投資理財內容聲明
文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
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關鍵字： DRAM/Flash 補漲、ASP 翻倍、CUBE 2027 貢獻、DDR4 8Gb 量產、產能 100% 鎖定、2026 EPS 轉盈大爆發
摘要
華邦電 (2344) 即將迎來獲利強勁成長年。法人指出，1Q26 華邦電 DRAM 顆粒合約價預計季增 100-111%，且 2026
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華邦電子：DRAM 前景轉強，上調獲利預期與目標價，維持「加碼」評等
摩根大通（J.P. Morgan）發布最新報告，將華邦電子（Winbond）2026 年 6 月的目標價由 70 元調升至 83 元，並維持「加碼」（Overweight）評等。此次上修主要基於 DRAM 市場前景強勁，將 20
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🔑 關鍵字
DDR4 (2026Q1) | MLC NAND | NOR Flash (2026Q1) | 企業需求 | 供需失衡 | 記憶體超週期
📝 報告摘要
記憶體市場，特別是傳統型記憶體（DDR4、MLC NAND、NOR Flash），正進入一個超週期階段，其漲價動力持續超越市
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標題：重溫舊時榮景；重申「首選買入」名單
副標題：我們預期所有利基型記憶體（包含 DDR4、SLC NAND、NOR Flash）將從九月開始顯著漲價，目前目標價隱含超過三成的上漲空間。
核心觀點
利基型記憶體供應商被市場忽略： 市場焦點普遍集中在人工智慧（AI）的上升趨勢，而忽略了利基型
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摘要
華邦電子儘管邏輯業務下滑，但受惠於特殊DRAM和NOR快閃記憶體的價格上漲，以及CUBE技術的長期發展潛力，公司表現出強勁的成長動能。管理層預計DDR3和DDR4價格將從2025年第三季開始上漲並延續至2026年，同時CUBE技術有望在2026年下半年貢獻顯著營收，並在2028年佔CMS營收
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摘要
記憶體市場預計在2026年面臨高頻寬記憶體（HBM）價格競爭加劇、DRAM市場週期性下滑及NAND供需趨於平衡等多重挑戰。三星電子在HBM領域的進展可能導致市場供給過剩並影響整體定價，而地緣政治及客戶囤貨行為則預示著記憶體價格可能在2025年下半年轉為負成長。儘管如此，市場正尋求在波動中實現
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DDR4超級週期將於下半年展開；重申首選標的我們預期華邦電的DDR4將在下半年迎來強勁的上行週期，類似於2017年的NOR上行週期。我們將目標價上調至新台幣30元，為2025年預估每股淨值的1.3倍。我們認為潛在上漲空間約50%：我們在週期性底部雙重升級華邦電 + 新機會 = 升級為「優於大盤」，因
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DDR4價格飆升；重申「首選」評級
最新動態：根據DRAMeXchange數據，DDR4現貨價格在過去一個月上漲40%，主要因主流DRAM供應商停產DDR產品所致。
我們的觀點：除了供應減少外，我們認為近期低階PC CPU的發布也將需要額外的DDR4 8G晶片支援，這可能導致第三季DDR
