摘要

此報告重點分析了雲端服務供應商 (CSP) 的資本支出 (capex) 趨勢、AI 晶片生產狀況以及相關供應鏈的影響。報告指出，儘管AI晶片生產持續增長，但CSP的資本支出展望不如預期，這可能影響2025年上半年系統的增長速度。此外，報告也強調了ASIC的持續發展，以及特定供應商如MPS和A

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分析師的市場觀點

大摩看AI供應鏈－－CSP資本支出及世芯，產業看法持平

3Q Preview - Port Strike Curbing Enthusiasm BARCLAYS摘要

美國電商第三季度展望喜憂參半：儘管非實體零售銷售回暖、Temu競爭壓力減輕、去最小化豁免的潛在行動以及降息等利好因素提振了投資者對中小型電商的信心，但東海岸港口罷工可能會抑制這種熱情，影響

CSP財報前瞻AMZN，華爾街分析

<div class="draft-block draft--p left">據彭博預估，字母公司雲端部門的銷售額將有所成長，核心搜尋業務將出現復甦。</div>
<div class="draft-block draft--p left">隨著字母公司繼續與OpenAI 、微軟公司等競爭對手爭奪該領域的主導地位，投資者還將尋找該公司人工智慧領域取得進展的跡象。近幾個月來，該公司面臨將更多人工智慧納入其搜尋引擎的挑戰。Google推出最引人注目的功能，即自動生成摘要的AI Overviews，產出了一系列怪異的回應，迫使該公司引入新的防護措施，以防止諷刺內容被呈現為事實。</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google Cloud仍然落後於亞馬遜和微軟的雲端運算服務，但它被視為字母公司成長的最佳押注之一。今年4月，在該公司發布1Q24財報的第二天，字母公司自2021年11月以來首次突破2兆美元市值大關，投資者為該公司首次派息和700億美元股票回購感到振奮。 </div>
<div class="draft-block draft--p left">據彭博調查共識，字母公司2Q24財報預估如下：</div>
<div class="draft-block draft--p left">未計TAC(流量取得成本)營收預估為751億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">營收預計為843.5億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google服務營收預估為735.8億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google廣告營收預估為645.2億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">YouTube 廣告營收預估為89.4億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google訂閱、平台和裝置收入預計為 93.8 億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google Cloud營收預估為100.9億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">其他投注營收預計為3.896億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">每股盈餘預估1.85美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">營業利益預估為263.6億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google 服務營業利益預估為281.3億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">Google Cloud 營業利益預估為 9.822億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">其他投注營運虧損預計為10.7億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">營業利益率預計31.8%</div>
<div class="draft-block draft--p left">資本⽀出預估為122.3億美元</div>
<div class="draft-block draft--p left">員⼯⼈數預計183,027⼈</div>
<div class="draft-block draft--p left">財報公布後隱含的一日股價變動：5.7%</div>
<div class="draft-block draft--p left">據彭博統計機構平均12個月目標價為201.46美元(上檔潛力10.9%) </div>
<div class="draft-block draft--p left">機構投資評等分布情況：</div>
<div class="draft-block draft--p left">⬆️買進82.1%</div>
<div class="draft-block draft--p left">➡️持有17.9%</div>
<div class="draft-block draft--p left">⬇️賣出0.0%</div>

三苗財經資訊頻道

致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄，讀者可以：一、掌握投資科技成長股的心法；二、透過「歷史縱向估值法」，追蹤選定企業的財報表現；三、追蹤軟體股估值行情，尋找投資機會；四、掃瞄美股整體市場行情，洞察不同產業的資金流向；五、提供模擬組合紀錄，長期追蹤表現。

美股投資十日談

美股7/23(二)盤後字母公司(GOOGL)2Q24財報預覽

由於數位廣告市場與總體經濟高度相關，因總經狀況會決定到廣告主的行銷預算增減程度，故在美國經濟軟著陸的前景下，我們重訪數位廣告市場，探索 $META、$GOOGL、$TTD、$PINS 等數位廣告商的投資機會。


<div class="draft-block draft--p left">"聯網電視 CTV 廣告也是當前 CMO 的重點預算支出方向"</div>
<div class="draft-block draft--p left">➡️ 請問Allen哥 Roku 受惠程度高嗎? 還是公司在治理方面問題,而造成受惠程度較低. </div>

美股韭菜王

🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。

取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。

訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。

產業分析：重訪數位廣告META、GOOGL、TTD、PINS，最新CMO調查顯示行銷預算好轉

谷歌大跌，我今晚損失慘重。有點小黑天鵝的味道。

我的第三帳戶是國外的複委託帳戶，只買了一檔股票，叫GOOGL，金額還不少，今天該股下跌了9%，損失慘重，所以標題這樣開絕對正確。當然，我的第二帳戶雖然今天也賺不少(因為我在第二帳戶賣了它的Call及買了它的遠月明年三月到期的120的Put)，但不夠賠

職場產業

閱讀書評

選擇權賣方絕學

認識選擇權操作的方方面面

我從2003年開始操作台指選擇權，同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識，但對於實戰操作技巧更要有前人指路，才會少走很多彎路。在該版，您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章，之後，我鼓勵您來找我，有3小時免費對談。

劉葉魚的沙龍

交易懺悔日記20231025

最近GOOGL和MSFT都發了財報，就來稍為看看幾個數據重點。

【財報數據】Microsoft(MSFT)、Alphabet(GOOGL): 2023Q2業績

從谷歌（GOOGL）、微軟（MSFT）的2022Q3財報，再思聯準會最新動向

雲端服務部分，如果看固定匯率，Azure的年增率幾乎看不太到宏觀經濟因素的影響，年增46%，區間維持在過去一年多的水平。Google Cloud雖然看似放緩幅度較大，但這是沒有經固定匯率調整的數據，故實際狀況應該比較像是輕微放緩。

【財報數據】Microsoft(MSFT)、Alphabet(GOOGL): 2022Q2業績

【財報數據】Microsoft(MSFT)、Alphabet(GOOGL): 2022Q1業績

蘋果跟谷歌都是領先的科技巨頭，也會持續成長，但誰會是2021年比較好的投資標的呢？
蘋果在大家眼中是個卓越的硬體公司，且具備超強的軟、硬整合實力；谷歌則是超強的軟體公司，不管是iPhone的iOS還是Android，每天都需要搜尋服務、Youtube、Gmail...。

觀點

美股投資入門到進階資訊分享，投資就是考驗認知世界的能力，分析企業商業模式、高成長賽道研究，提升投資獨立判斷能力

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