CSP

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摘要 強調了全球雲服務提供商(CSPs)在AI基礎設施上的強勁資本支出(capex),預計2025年將達到3250億美元,其中約一半用於AI伺服器需求。然而,亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題,特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外,報告也提到中國市場對
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結論:大多優於市場預期,股價出現上漲 結論:微軟FY3Q25財報(截至2025.03.31)表現亮眼,Azure雲端業務強勁成長33%(其中AI服務貢獻16個百分點),帶動營收及獲利皆優於市場預期,第四季財測也超乎市場預期,盤後股價大漲8%。 一、營運概況: 1. 2025財年第3季營
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2025/05/02
AWS積壓訂單為1890億美元
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摘要 該報告調整了微軟Azure在FY25至FY27年的增長預期,主要因核心Azure業務增長放緩、宏觀經濟波動及渠道檢查結果疲軟,部分被短期有利的匯率影響所抵消。Azure AI需求保持穩定,但供應限制持續影響近中期表現。整體智能雲業務預期下調,反映伺服器業務和企業服務需求進一步疲軟。 關鍵點
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