CSP
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照夜白的世界
2025/05/16
《八娖觀察日記_法拉日常》
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照夜白
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八娖
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照夜白的世界
2025/05/16
《八娖觀察日記 檔案006》
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照夜白
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照夜白原創作品
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八娖
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分析師的市場觀點
2025/05/07
外資大摩MS看AI供應鏈追蹤報導,需求不是問題,晶片/系統供應才是關鍵(重要+大篇)
摘要 強調了全球雲服務提供商(CSPs)在AI基礎設施上的強勁資本支出(capex),預計2025年將達到3250億美元,其中約一半用於AI伺服器需求。然而,亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題,特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外,報告也提到中國市場對
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投資
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台股
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外資報告
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照夜白的世界
2025/05/05
《八娖觀察日記 檔案005》
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八娖
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分析師的市場觀點
2025/05/02
美股三大CSP財報齊發,懶人包整理,大多優於市場預期,僅亞馬遜擔心關稅
結論:大多優於市場預期,股價出現上漲 結論:微軟FY3Q25財報(截至2025.03.31)表現亮眼,Azure雲端業務強勁成長33%(其中AI服務貢獻16個百分點),帶動營收及獲利皆優於市場預期,第四季財測也超乎市場預期,盤後股價大漲8%。 一、營運概況: 1. 2025財年第3季營
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投資
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股市
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美股
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Kelly
2025/05/02
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AWS積壓訂單為1890億美元
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照夜白的世界
2025/04/28
《八娖觀察日記 檔案004》
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八娖
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照夜白的世界
2025/04/21
《10000+會員感謝 會員專屬桌布》(局部)
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八娖
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照夜白的世界
2025/04/21
《10000+會員感謝 會員專屬桌布》
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鳥巢
2025/04/23
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好耶
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照夜白的世界
2025/04/21
《八娖觀察日記 檔案003》
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分析師的市場觀點
2025/04/21
外資大摩MS看MSFT微軟財報前瞻,資本支出下滑風險上升(重要+大篇)
摘要 該報告調整了微軟Azure在FY25至FY27年的增長預期,主要因核心Azure業務增長放緩、宏觀經濟波動及渠道檢查結果疲軟,部分被短期有利的匯率影響所抵消。Azure AI需求保持穩定,但供應限制持續影響近中期表現。整體智能雲業務預期下調,反映伺服器業務和企業服務需求進一步疲軟。 關鍵點
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台股
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外資報告
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