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分析師的市場觀點
2025/07/15
外資大摩MS看2330台積電,買入 2025 年第二季度財報;增持
摘要 這份報告建議在2025年7月17日台積電公布財報前買入其股票,預期其股價將因上調全年營收指引而上漲,且2025年第二季度初步營收已超出預期。報告指出,人工智慧(AI)需求強勁和晶圓價格上漲預期,有助於抵銷關稅及智慧手機、PC市場需求疲軟的影響,使台積電全年營收增長目標更容易實現。摩根士丹利維
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外資報告
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MS
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大摩
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分析師的市場觀點
2025/07/01
外資CLSA看GUC3443創意,GUC的策略轉型正逐步顯現成效
穩步進展 基於穩健的加密貨幣需求與AI業務管道,維持「優於大盤」評級 GUC本季至今的銷售表現落後市場共識,主要受到匯率波動及NRE(非重複性工程)收入的拖累。短期內,由於客戶需求持續超過供應,我們預期GUC先前從台積電獲得的額外晶圓支援將從2025年第三季開始貢獻營收。展望2026年,我們預
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外資報告
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3443
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照夜白的世界
2025/06/05
《2025 端午節賀圖》
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端午節
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照夜白的世界
2025/05/16
《八娖觀察日記_法拉日常》
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八娖
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照夜白的世界
2025/05/16
《八娖觀察日記 檔案006》
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八娖
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分析師的市場觀點
2025/05/07
外資大摩MS看AI供應鏈追蹤報導,需求不是問題,晶片/系統供應才是關鍵(重要+大篇)
摘要 強調了全球雲服務提供商(CSPs)在AI基礎設施上的強勁資本支出(capex),預計2025年將達到3250億美元,其中約一半用於AI伺服器需求。然而,亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題,特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外,報告也提到中國市場對
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台股
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外資報告
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照夜白的世界
2025/05/05
《八娖觀察日記 檔案005》
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八娖
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分析師的市場觀點
2025/05/02
美股三大CSP財報齊發,懶人包整理,大多優於市場預期,僅亞馬遜擔心關稅
結論:大多優於市場預期,股價出現上漲 結論:微軟FY3Q25財報(截至2025.03.31)表現亮眼,Azure雲端業務強勁成長33%(其中AI服務貢獻16個百分點),帶動營收及獲利皆優於市場預期,第四季財測也超乎市場預期,盤後股價大漲8%。 一、營運概況: 1. 2025財年第3季營
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美股
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Kelly
2025/05/02
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AWS積壓訂單為1890億美元
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照夜白的世界
2025/04/28
《八娖觀察日記 檔案004》
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照夜白的世界
2025/04/21
《10000+會員感謝 會員專屬桌布》(局部)
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八娖
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