景碩
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亞洲科技產業：價格前景看好；首選南電（上調至買入）與臻鼎（買入），景碩上調至中立
重點摘要
我們現在預期，從 2025 年第四季到 2026 年第四季，非 NVIDIA 相關的 ABF 基板價格將每季上漲 5-10%。更多證據顯示（新的研發專案價格已上漲 30%-40% 以上，且 ABF 基板交
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8/15(五) 今日第四天站穩3均 = 強力佈局
8/18(一)今日果真再創新高 還過年線了 = 強力佈局
8/19(二) 今日站穩3均 過年線 =
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摘要
本報告上修2026/27 年AI伺服器用ABF基板市場規模（TAM）35%/55%，主因ASIC AI伺服器需求強勁與高端ABF基板供應吃緊；預期Unimicron與NYPCB將因其聚焦高端ASIC設計客戶而最受惠，2027年來自AI伺服器的營收占比分別可達約16%與20%；Ibiden亦可
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景碩 (3189.TW): 2025年第二季財報速覽 - 優於預期的成本控管能力
景碩2025年第二季核心業務（營業利益）較高盛預期高出26%，且受惠於優於預期的成本控管能力（較高盛及彭博資訊預期分別低14%及7%），營業利益符合彭博資訊預期；然而，由於不利的匯率環境（第二季新台幣兌景碩主要營運貨
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缺貨漲價20%? 載板產業要重返榮耀了嗎!? 在暴漲暴跌中讓法說給你定海神針的安定感!一次說清楚ABF. BT供需，以及新技術的各種Value contain，關注載板產業一定要看的法說會
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#南電
1.今年的台幣升值不利於毛利率和業外收入，金價上漲也將對毛利率造成負面影響
受台幣升值影響，法人預估第二季毛利率將從第一季的5.1%降至4.5%
2.2025年下半年800G交換器載板營收貢獻預估僅與上半年相當，成長動能需觀察新CSP自研晶片專案與AI PC換機潮
3.法人預估
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景碩(3189.TW)：1Q25 初步財報摘要 - 會計政策調整，EPS 符合預期
1Q25 財報概覽景碩1Q25核心業務（營業利益）低於高盛預期10%，低於彭博共識26%，主因ABF新廠（K6廠）獲利能力低於預期（1Q25虧損）。公司1Q25毛利率較高盛/彭博共識低6.9/7.6個百分點，且
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摘要
摩根士丹利對台灣ABF載板股票的立場轉為較不悲觀，認為市場供需動態正在改善，但預計到2027年才能達到平衡。報告指出，儘管估值尚未足夠吸引人以支持「增持」評級，但由於AI相關需求的結構性增長，部分公司的估值被認為是合理的。報告也提到，宏觀經濟和政策不確定性可能對科技需求產生負面影響，但若PC
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1. 重點摘要
美股主要指數小幅震盪，道瓊、標普及納指皆小跌，費半微漲。大盤缺乏主流，僅少數類股表現突出。
美中貿易戰仍具高度不確定性，雖然部分關稅暫緩，但中國對波音下達新禁令，談判進展有限，雙方關係有再度緊張可能。
企業財報季啟動，部分銀行、科技股公布亮眼成績，但半導體股面臨出口管控疑慮。
